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      季度有色金屬行業(yè)投資策略報告

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      季度有色金屬行業(yè)投資策略報告

      延續(xù)一貫的邏輯分析思路,繼續(xù)看好具有核心競爭力的加工型公司和小有色金屬公司,同時建議投資者關注全流通背景下資產(chǎn)重組帶來的投資機會。

      與中期投資策略相比,行業(yè)基本面和投資策略基本沒有變化:繼續(xù)看好具有核心競爭力的加工型公司和小有色金屬公司。

      具體子行業(yè)繼續(xù)看好鈦、鎢、鋅和黃金等小有色金屬行業(yè):從各個子行業(yè)自身周期的運行趨勢來看,鈦、黃金的上升周期依然強勁,鎢處于比較平穩(wěn)的發(fā)展期、鋅在基本金屬中相對比較強勢。

      具體推薦公司:繼續(xù)強烈推薦具有核心競爭力的加工型公司廈門鎢業(yè)和寶鈦股份;繼續(xù)謹慎推薦資源型公司宏達股份、錫業(yè)股份、山東黃金。

      近期一些資源型公司漲幅較大,原創(chuàng):我們認為既有行業(yè)向好的因素,也有股改和超跌反彈的因素。對于資源型公司,投資者還是要以逢低做交易為主,不易盲目追高。資源型公司股票價格遠遠領先行業(yè)見頂回落的風險,投資者要時刻警惕,山東鋁業(yè)和銅都銅業(yè)就是兩個前車之鑒。

      冶煉型公司(主要指電解鋁)的投資機會依然有待觀察:近期國際氧化鋁的價格出現(xiàn)了繼續(xù)上漲的趨勢,中國鋁業(yè)又一次上調氧化鋁的出廠價格(關注山東鋁業(yè)短期的交易性機會),因此對于電解鋁公司我們認為投資機會依然有待觀察,建議關注云鋁股份。

      長期看,加工型公司依然是投資者獲取穩(wěn)定收益的品種:繼續(xù)看好廈門鎢業(yè)和寶鈦股份,同時關注其它行業(yè)處于底部的加工型公司和未來即將上市的高新張銅等銅業(yè)加工型公司。

      關注全流通背景下資產(chǎn)重組帶來的投資機會:隨著股改的推進,全流通背景下并購重組的時代即將到來,建議投資者關注由此帶來的投資機會

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