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鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)調(diào)研報(bào)告范文第1篇

一、國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)環(huán)境分析

（一）國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)的需求分析

近年來(lái)，各國(guó)政府加大了對(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)的財(cái)政資助和政策扶持力度，國(guó)際鐵路市場(chǎng)出現(xiàn)了可持續(xù)的復(fù)興態(tài)勢(shì)。以日本、法國(guó)、德國(guó)為代表的高速列車(chē)技術(shù)和以美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)為代表的重載列車(chē)技術(shù)，體現(xiàn)出客運(yùn)高速化、貨運(yùn)重載化的鐵路發(fā)展趨勢(shì)。

1.國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)市值分析

全球鐵路市場(chǎng)的年產(chǎn)值為1033億歐元，按市場(chǎng)范圍劃分機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)居第二位，為280億歐元。按地理位置劃分，西歐是最大的機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)，每年可達(dá)到的總量約為95億歐元，亞太地區(qū)緊隨其后，為89億歐元，北美自由貿(mào)易協(xié)定區(qū)(NAFTA)位居第三，市值約為45億歐元。

2.國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)增幅預(yù)測(cè)

今后十年，全球鐵路市場(chǎng)年增幅為1.5%到2.0%。非洲/中東地區(qū)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)是3.7%，東歐地區(qū)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)是3.5%，獨(dú)聯(lián)體地區(qū)約3.3%。其中東歐的機(jī)車(chē)車(chē)輛增幅最大為8.2%，獨(dú)聯(lián)體各國(guó)為4.0%，非洲/中東地區(qū)為3.0%，亞太地區(qū)為2.5%。

3.國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

2003年，世界鐵路設(shè)備市場(chǎng)總值約為567億歐元，機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)的交易總額為222億歐元，其中動(dòng)車(chē)和動(dòng)車(chē)組交易額為53億歐元，占24%，貨車(chē)交易額為46億歐元，占21%，客車(chē)交易額為20億歐元，占9%。2004年到2008年的五年間，全球動(dòng)車(chē)和動(dòng)車(chē)組市場(chǎng)需求持續(xù)提升，年增長(zhǎng)率約為5%，從而導(dǎo)致傳統(tǒng)的客車(chē)市場(chǎng)實(shí)際上處于停滯不前甚至下滑的境況。在歐洲和北美市場(chǎng)中，預(yù)計(jì)高速列車(chē)增幅最大；同期，地鐵列車(chē)、輕軌列車(chē)市場(chǎng)將成為東歐、獨(dú)聯(lián)體和亞洲市場(chǎng)的重點(diǎn)，值得關(guān)注；截至2003年全世界約有480萬(wàn)輛貨車(chē)，預(yù)計(jì)亞洲、獨(dú)聯(lián)體及拉美市場(chǎng)將成為貨車(chē)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的區(qū)域，而作為全球最大貨車(chē)市場(chǎng)的美國(guó)、加拿大貨車(chē)市場(chǎng)則預(yù)計(jì)將以每年2%的速率遞減。

（二）國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

1.國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)的供求關(guān)系

國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)的總體形勢(shì)是供大于求，據(jù)有關(guān)資料顯示，1994—2009年間國(guó)際機(jī)車(chē)市場(chǎng)供求關(guān)系約為1:0.47。目前，跨國(guó)公司壟斷大部分的國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)，并不斷拓展新的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。在此市場(chǎng)上，跨國(guó)公司之間、發(fā)展中國(guó)家機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)之間以及這兩者之間的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)復(fù)雜激烈。

2.國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)的主要供貨商

龐巴迪（Bombardier）、阿爾斯通（Alston）、西門(mén)子（Siemens）和通用電氣（GE）、通用汽車(chē)（GM）是當(dāng)今世界鐵路設(shè)備市場(chǎng)的五大供應(yīng)商，占據(jù)了全球市場(chǎng)約75%的銷(xiāo)售份額。

（1）加拿大龐巴迪

收購(gòu)Adtranz公司后，龐巴迪運(yùn)輸（集團(tuán)）公司成為全球最大的鐵路與軌道設(shè)備生產(chǎn)商，其市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲，目前努力向亞洲、非洲擴(kuò)展，2004年全球市場(chǎng)占有率約為23%，年銷(xiāo)售額約為70億歐元。

龐巴迪在中國(guó)建立了三個(gè)合資企業(yè)：

青島四方—龐巴迪—鮑爾鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司（BSP），主要從事高檔客車(chē)、普通客車(chē)車(chē)體、電動(dòng)車(chē)組、豪華雙層客車(chē)、高速客車(chē)及城市軌道車(chē)輛的設(shè)計(jì)制造。目前運(yùn)行中的直達(dá)快速列車(chē)80%的車(chē)廂由BSP提供，BSP還為青藏鐵路提供了361輛可適應(yīng)高原環(huán)境的列車(chē)。

長(zhǎng)春長(zhǎng)客—龐巴迪軌道車(chē)輛有限公司（CBRC），主要從事鐵路客車(chē)、地鐵車(chē)輛和城市軌道車(chē)輛的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)?，F(xiàn)已獲得廣州地鐵1號(hào)線156輛地鐵車(chē)輛，深圳地鐵一期132輛地鐵車(chē)輛以及上海地鐵1號(hào)線60節(jié)地鐵車(chē)輛的追加合同。

江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（BCP），主要從事鐵路車(chē)輛牽引設(shè)備的制造、銷(xiāo)售和維修。

（2）法國(guó)阿爾斯通

作為高速列車(chē)和擺式列車(chē)全球市場(chǎng)占有率第一、城市軌道交通領(lǐng)域第二的阿爾斯通交通運(yùn)輸系統(tǒng)部，以歐洲市場(chǎng)為中心，向北美、亞非擴(kuò)展，2004年其全球市場(chǎng)占有率約為18%，年銷(xiāo)售額約為51億歐元。

阿爾斯通已在中國(guó)成立了11家合資企業(yè)（在香港設(shè)有2家分公司），并簽訂了多項(xiàng)合作協(xié)議。比如，為香港地鐵公司和九廣鐵路公司提供1100輛地鐵車(chē)廂；2004年與長(zhǎng)客股份合作，獲鐵道部60列200km/h動(dòng)車(chē)組合同；與大同電力機(jī)車(chē)合作，獲鐵道部180臺(tái)電力機(jī)車(chē)合同；在上海，阿爾斯通交通設(shè)備有限公司（SATCO)生產(chǎn)城市軌道交通車(chē)輛，阿爾斯通交通電氣有限公司（SATEE）生產(chǎn)推進(jìn)設(shè)備，卡斯柯信號(hào)有限公司（CASCO）生產(chǎn)信號(hào)設(shè)備；在青島鐵路設(shè)備公司生產(chǎn)DISPEN減振器等。

（3）德國(guó)西門(mén)子

通過(guò)并購(gòu)鐵路裝備制造企業(yè)，西門(mén)子運(yùn)輸系統(tǒng)集團(tuán)公司成立于1989年，主要產(chǎn)品包括高速列車(chē)、機(jī)車(chē)、動(dòng)車(chē)組、擺式列車(chē)、客車(chē)和地鐵輕軌車(chē)輛，2004年其全球市場(chǎng)占有率約為14%，年銷(xiāo)售額約為43億歐元，居世界第三位。

西門(mén)子與株洲電力機(jī)車(chē)廠、株洲電力機(jī)車(chē)研究所于1999年合資成立株洲西門(mén)子牽引設(shè)備有限公司，已獲得上海地鐵4號(hào)線(明珠線二期)168輛、廣州市軌道交通三號(hào)線120輛地鐵車(chē)輛的合同訂單；2004年12月起，與株洲電力機(jī)車(chē)廠合作，擬為中國(guó)鐵路提供180臺(tái)DJ4電力機(jī)車(chē)，合同額約8.8億美元；2005年11月，與唐山機(jī)車(chē)車(chē)輛廠簽署了60列300km/h的高速列車(chē)采購(gòu)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

（4）美國(guó)通用電氣公司、通用汽車(chē)公司

美國(guó)是貨運(yùn)機(jī)車(chē)技術(shù)水平最高、產(chǎn)量最大的國(guó)家，通用電氣公司運(yùn)輸系統(tǒng)部(EMD)和通用汽車(chē)公司電氣動(dòng)力部已成為世界重載內(nèi)燃機(jī)車(chē)的主要制造商。目前其市場(chǎng)由歐美向亞洲拓展，2004年全球市場(chǎng)占有率各為10%左右。

2004年，中國(guó)鐵路購(gòu)買(mǎi)通用電氣公司運(yùn)輸系統(tǒng)部422臺(tái)C38－Ache型交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)，用于青藏鐵路；2005年，戚墅堰機(jī)車(chē)車(chē)輛廠與通用電氣合作，獲鐵道部300臺(tái)4470KW交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)合同。

（5）印度鐵路技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司（RITES）、韓國(guó)車(chē)輛公司（ROTEM）

印度鐵路技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司隸屬于印度鐵道部，其產(chǎn)品技術(shù)緊追世界先進(jìn)水平，先后與美國(guó)GM公司、原德國(guó)ABB公司、LHB公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，已研制出具有世界先進(jìn)水平的交流傳動(dòng)電力機(jī)車(chē)和內(nèi)燃機(jī)車(chē)，高檔客車(chē)和100km/h的新型貨車(chē)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷。提高產(chǎn)品已出口到孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、越南、塞內(nèi)加爾等亞非國(guó)家。

韓國(guó)車(chē)輛公司由韓國(guó)原有的大宇重工、現(xiàn)代精密機(jī)械、漢津重工三大主要機(jī)車(chē)車(chē)輛公司于1999年7月合資組成，是韓國(guó)最大、最具實(shí)力的工業(yè)企業(yè)之一，技術(shù)水平居中上等。產(chǎn)品以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，也有部分出口到加納、越南、泰國(guó)、緬甸、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣省等。

中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，不僅要面對(duì)龐巴迪（Bombardier）、阿爾斯通（Alston）、西門(mén)子（Siemens）等世界知名大公司的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也要迎接印度、韓國(guó)等產(chǎn)品技術(shù)水平相當(dāng)國(guó)家的機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)的挑戰(zhàn)。

（三）國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)集中體現(xiàn)為以行業(yè)集中化為特征的兼并重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟和以布局全球化為特征的研發(fā)、投資、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)等的產(chǎn)業(yè)一體化。

1.重組兼并和戰(zhàn)略聯(lián)盟加快

20世紀(jì)80年代末以來(lái)，世界機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)重組、并購(gòu)速度加快，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步增大。為適應(yīng)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，世界機(jī)車(chē)車(chē)輛制造巨頭更加傾向于結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟來(lái)共擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期。如GEC和Alston的聯(lián)合屬于資源重配置的戰(zhàn)略聯(lián)合；GM和Siemens合作提供交流傳動(dòng)機(jī)車(chē)所用的牽引電動(dòng)機(jī)屬于技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的聯(lián)合；Alston和Siemens共同投標(biāo)臺(tái)灣高速鐵路項(xiàng)目則屬于共同利益促使下的戰(zhàn)術(shù)聯(lián)合。

2.產(chǎn)業(yè)鏈配置的日益全球化

世界機(jī)車(chē)車(chē)輛制造巨頭利用全球資源和戰(zhàn)略布局，優(yōu)化配置投資、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)和銷(xiāo)售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，以適應(yīng)不同市場(chǎng)偏好，具體表現(xiàn)為供應(yīng)商數(shù)量增加，供應(yīng)鏈管理加強(qiáng)，屬地化經(jīng)營(yíng)深化和適應(yīng)性技術(shù)轉(zhuǎn)移，同時(shí)促進(jìn)了東道國(guó)民族工業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新能力的增強(qiáng)。

3.技術(shù)“歸核化”趨勢(shì)顯著

機(jī)車(chē)車(chē)輛產(chǎn)業(yè)鏈的全球性配置改變了國(guó)際機(jī)車(chē)車(chē)輛市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，導(dǎo)致了新的專業(yè)化分工、協(xié)作模式的出現(xiàn)。由于技術(shù)較量占有重要位置，世界機(jī)車(chē)車(chē)輛制造巨頭“歸核化”趨勢(shì)顯著，集中于具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，重視構(gòu)建和強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)外包、分包和“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”、“生產(chǎn)許可證”等合作方式，將車(chē)體等技術(shù)含量較低的產(chǎn)品和零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)由低成本企業(yè)承擔(dān)，體現(xiàn)出更大程度的專業(yè)化和靈活性。例如西門(mén)子更加專注于大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車(chē)，通用電氣更加專注于重載內(nèi)燃機(jī)車(chē)。

4.配件銷(xiāo)售和售后服務(wù)比重增加

機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)成本較高，而競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致整車(chē)單價(jià)逐漸降低，因此，配件收入和售后服務(wù)對(duì)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造商日益重要。如西門(mén)子公司在重要配件電機(jī)及電氣制造中遙遙領(lǐng)先。在機(jī)車(chē)車(chē)輛修理、改造等領(lǐng)域，售后服務(wù)已成為整車(chē)供貨合同的重要組成部分。可以預(yù)見(jiàn)，服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將使市場(chǎng)分布發(fā)生改變，服務(wù)收入所占比例將不斷增加。

二、中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀

機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是指機(jī)車(chē)車(chē)輛業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有和整合資源的相對(duì)優(yōu)勢(shì)及能力，包括整合勞動(dòng)力、資金和自然資源等傳統(tǒng)要素的能力；掌握信息、知識(shí)以及技術(shù)創(chuàng)新的能力；駕馭外部環(huán)境的能力；可持續(xù)發(fā)展能力等。環(huán)境、制度、能力、資源是機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的主要構(gòu)成要素。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)鐵路實(shí)現(xiàn)了歷史性的大發(fā)展，機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品水平和品種數(shù)量基本適應(yīng)了鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)需求，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的時(shí)速200公里以下鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛產(chǎn)品系列，動(dòng)車(chē)組技術(shù)引進(jìn)取得階段性成果，并初步形成了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”緊密結(jié)合的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系，在發(fā)展中國(guó)家和部分發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)上具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

（一）外部環(huán)境

從國(guó)際環(huán)境來(lái)看，機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)國(guó)際一體化進(jìn)程日趨明顯，全球技術(shù)擴(kuò)散的格局已初步形成。轉(zhuǎn)移成本降低，貿(mào)易自由化和市場(chǎng)全球化為中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)展示了廣闊的發(fā)展空間。從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，“到2020年全國(guó)營(yíng)業(yè)里程達(dá)到10萬(wàn)公里，主要繁忙干線實(shí)現(xiàn)客貨分線，復(fù)線率和電氣化率均達(dá)到50%，運(yùn)輸能力滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，主要技術(shù)裝備達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平”，大規(guī)模的路網(wǎng)建設(shè)為機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)。由于機(jī)車(chē)車(chē)輛業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，受產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)行業(yè)影響作用較大，而中國(guó)鐵路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備強(qiáng)大的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力、較強(qiáng)的系統(tǒng)集成和適應(yīng)性優(yōu)勢(shì)，可以適應(yīng)大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家鐵路市場(chǎng)的需要，完全具備參與全球鐵路競(jìng)爭(zhēng)的能力與實(shí)力。因此，加快建立國(guó)內(nèi)鐵路建筑、機(jī)車(chē)車(chē)輛制造、運(yùn)營(yíng)管理等行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效整合、合理配置鐵路產(chǎn)業(yè)資源，值得探索。

（二）產(chǎn)業(yè)政策

國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要把軌道交通裝備確定為振興裝備制造業(yè)的十個(gè)重點(diǎn)之一，要求“掌握時(shí)速200公里以上高速列車(chē)、新型地鐵車(chē)輛等裝備的核心技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”?！笆晃濉逼陂g，中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)總投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，其中機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置和技術(shù)改造投資將從2006年的440億元達(dá)到2500億元。根據(jù)鐵路跨越式發(fā)展戰(zhàn)略，將以客運(yùn)高速、快速和貨運(yùn)快捷、重載為重點(diǎn)，從整體上提高中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛水平。目前，中國(guó)政府在政策、體制、資金、稅收等方面也對(duì)中國(guó)企業(yè)“走出去”提供了前所未有的支持力度，2005年10月，十六屆五中全會(huì)指出，要實(shí)施互利共贏的開(kāi)放戰(zhàn)略，支持有條件的企業(yè)“走出去”，開(kāi)展對(duì)外直接投資和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)。（三）內(nèi)部環(huán)境

中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)行業(yè)集中度較高。2000年中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)總公司與鐵道部“脫鉤”，后改組為中國(guó)南方機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)北方機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱為南、北車(chē)集團(tuán)）兩家寡頭企業(yè)，初步建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，逐步完成了內(nèi)部的整合，總體實(shí)力相差不大。2005年末南車(chē)集團(tuán)資產(chǎn)總額285億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入215億元；北車(chē)集團(tuán)資產(chǎn)總額269億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入195億元。

從雙方的核心資產(chǎn)來(lái)看，株洲電力機(jī)車(chē)公司是南車(chē)集團(tuán)旗下盈利能力最強(qiáng)的企業(yè)，長(zhǎng)江車(chē)輛有限公司也是南車(chē)集團(tuán)的核心資產(chǎn)；齊齊哈爾鐵路車(chē)輛集團(tuán)是北車(chē)集團(tuán)的核心資產(chǎn)。從雙方的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，南車(chē)集團(tuán)在電力、內(nèi)燃機(jī)車(chē)新造和內(nèi)燃機(jī)車(chē)、客車(chē)修理等方面市場(chǎng)占有率較高；北車(chē)集團(tuán)在客車(chē)新造和電力機(jī)車(chē)修理方面占有較高的市場(chǎng)份額。時(shí)速300公里的列車(chē)，南車(chē)集團(tuán)下屬的四方機(jī)車(chē)和北車(chē)集團(tuán)下屬的唐山機(jī)車(chē)車(chē)輛廠都有制造；貨運(yùn)機(jī)車(chē)方面，北車(chē)略占上風(fēng)，北車(chē)集團(tuán)下屬的大連機(jī)車(chē)車(chē)輛廠和大同機(jī)車(chē)廠分別獲得了500臺(tái)貨運(yùn)機(jī)車(chē)協(xié)議，南車(chē)集團(tuán)的株洲電力機(jī)車(chē)公司也獲得了部分合同。從雙方資產(chǎn)運(yùn)作能力來(lái)看，南車(chē)集團(tuán)旗下?lián)碛腥疑鲜泄?，兩家A股公司（南方匯通和時(shí)代新材）和一家H股公司（株洲時(shí)代電力）；北車(chē)集團(tuán)的資本運(yùn)作稍遜，還沒(méi)有上市公司。

南、北車(chē)集團(tuán)基本形成了相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，提高了機(jī)車(chē)車(chē)輛行業(yè)的整體水平，兩大集團(tuán)制定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)際市場(chǎng)攜手合作的戰(zhàn)略原則，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，謀求更大的發(fā)展空間。

（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

南、北車(chē)集團(tuán)所屬公司包括機(jī)車(chē)車(chē)輛新造、配件生產(chǎn)和修理企業(yè)及研究所，國(guó)內(nèi)布局較為合理。較高的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)配套要求構(gòu)成國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，同業(yè)跨國(guó)公司短期內(nèi)也無(wú)法直接建立完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，只能依托中國(guó)企業(yè)逐步進(jìn)入。中國(guó)已經(jīng)形成不同功率各個(gè)等級(jí)的干線高速動(dòng)車(chē)組、客貨運(yùn)大功率機(jī)車(chē)和調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)、工礦機(jī)車(chē)的系列化，客運(yùn)車(chē)輛形成了高速客車(chē)、專線快速客車(chē)、準(zhǔn)高速空調(diào)客車(chē)、雙層客車(chē)、高質(zhì)客車(chē)、豪華高檔客車(chē)等適應(yīng)不同層次需要的客車(chē)系列，貨車(chē)產(chǎn)品也已發(fā)展到重載化、專用化、散裝化和提速增效的新階段。中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)已經(jīng)具備了全方位向外輸出的完整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

（五）技術(shù)水平

按照“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)，打造中國(guó)品牌”的要求，在鐵道部的扶持下，南、北車(chē)集團(tuán)低成本成功引進(jìn)了法國(guó)阿爾斯通、日本川崎重工、加拿大龐巴迪、德國(guó)西門(mén)子四家時(shí)速200公里及300公里以上動(dòng)車(chē)組技術(shù)；以及阿爾斯通、西門(mén)子和美國(guó)GE、EMD等公司的大功率電力、內(nèi)燃機(jī)車(chē)技術(shù)。中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)歷經(jīng)仿制、技術(shù)引進(jìn)結(jié)合自主研發(fā)、合資合作等形式，正處于一個(gè)技術(shù)升級(jí)換代的時(shí)期，關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和裝備水平有了大幅度提升，縮小了與發(fā)達(dá)國(guó)家鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛裝備差距，逐步建立起自有技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)體系，和諧號(hào)動(dòng)車(chē)組與和諧型大功率機(jī)車(chē)已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)。但在高速技術(shù)、重載運(yùn)輸?shù)确矫媾c國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鐵路運(yùn)輸能力的要求以及世界先進(jìn)水平相比，均有較大差距。

中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完備、國(guó)際采標(biāo)率較低，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系還不健全。中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不高，引進(jìn)后突破性再創(chuàng)新方面還存在不足；信息化輔助設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)應(yīng)用不夠普及，缺乏先進(jìn)、配套的實(shí)驗(yàn)手段；尚未真正形成高效的以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的緊密型技術(shù)創(chuàng)新體系。

（六）人力資源

資源和能力形成競(jìng)爭(zhēng)力，而人力資源是資源和能力的共生體，因此優(yōu)秀人才尤其是高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才和人力資源成為了決定競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。截至2005年底，兩大集團(tuán)共有職工205732人，其中大專以上學(xué)歷人員55461人，約占1/4；各類專業(yè)技術(shù)人員55999人，也約占1/4；具有高級(jí)職稱專業(yè)人員6641人。從人才結(jié)構(gòu)來(lái)看，人力資源結(jié)構(gòu)單一，普通人員相對(duì)過(guò)剩，專業(yè)技術(shù)人才總量少、比例低，缺乏國(guó)際化經(jīng)營(yíng)人才；從人力資源利用效率來(lái)看，激勵(lì)優(yōu)秀人才、鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的機(jī)制還不完善。人才儲(chǔ)備不足已成為制約中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一。

（七）國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力

與國(guó)際同行業(yè)相比，盡管中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)產(chǎn)品系列化開(kāi)發(fā)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同、品種較為單一，產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)起步較晚。但產(chǎn)品質(zhì)量總體水平已普遍提高、產(chǎn)品升級(jí)換代步伐明顯加快，與國(guó)外同質(zhì)產(chǎn)品相比具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，與廣大第三世界國(guó)家市場(chǎng)需求較為吻合。迄今，部分機(jī)車(chē)車(chē)輛整車(chē)產(chǎn)品和關(guān)鍵配件已經(jīng)打入亞、非、歐、美、澳五大洲30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)，出口比重逐年增加，銷(xiāo)售領(lǐng)域逐年擴(kuò)寬。

在整車(chē)出口方面，中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造企業(yè)已經(jīng)取得了伊朗地鐵、鐵路客車(chē)，伊拉克內(nèi)燃機(jī)車(chē)，巴基斯坦機(jī)車(chē)及機(jī)車(chē)散件，哈薩克斯坦電力機(jī)車(chē)，馬來(lái)西亞交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)等大宗項(xiàng)目合同；繼向坦贊鐵路出口機(jī)車(chē)和向南非出口機(jī)車(chē)后，與蘇丹簽訂機(jī)車(chē)采購(gòu)合同，取得了非洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的新突破；向阿根廷出口機(jī)車(chē)和客車(chē)，使中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛首次成功進(jìn)入由歐美廠商長(zhǎng)期壟斷的阿根廷市場(chǎng)；向納米比亞、委內(nèi)瑞拉出口動(dòng)車(chē)組，標(biāo)志著中國(guó)動(dòng)車(chē)組首次進(jìn)入非洲、南美市場(chǎng)；出口澳大利亞的雙層不銹鋼客車(chē)項(xiàng)目，是迄今為止中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛行業(yè)最大的出口項(xiàng)目，也是向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的成功探索；為新西蘭提供鐵路軌枕貨車(chē)使中國(guó)鐵路車(chē)輛整車(chē)第一次打入新西蘭市場(chǎng)；與越南簽訂“革新號(hào)”機(jī)車(chē)制造技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)整車(chē)技術(shù)輸出的先河。

在零配件領(lǐng)域，曲軸缸套等產(chǎn)品已先后進(jìn)入北美和歐洲市場(chǎng)；已獲得為俄羅斯鐵道部門(mén)生產(chǎn)搖枕、側(cè)架的資格；超過(guò)世界排名第一的美國(guó)國(guó)民鍛造公司，成為印度市場(chǎng)最大的機(jī)車(chē)曲軸供應(yīng)商。

同時(shí)，通過(guò)與巴西鐵路同行簽署合資建立貨車(chē)組裝廠的協(xié)議，首次把企業(yè)辦到了國(guó)外；與美國(guó)密歇根州立大學(xué)建立了中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛業(yè)第一個(gè)海外聯(lián)合研發(fā)中心——ZELRI—MSU電力電子系統(tǒng)研發(fā)中心。

三、提升機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策與建議

全球經(jīng)濟(jì)一體化、國(guó)際鐵路復(fù)興、中國(guó)良好的對(duì)外關(guān)系和鐵路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果，已為中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程創(chuàng)造出新的機(jī)遇。中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的性價(jià)比、較好的售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)得到了國(guó)外用戶的認(rèn)可，已有一定的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，但中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)“走出去”仍以產(chǎn)品出口為主，海外業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例很小，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)模式等級(jí)較低。因此，實(shí)現(xiàn)中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新，打造出具有較強(qiáng)國(guó)際影響力的中國(guó)鐵路企業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于提升其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)而加強(qiáng)中國(guó)鐵路產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

（一）明確目標(biāo)市場(chǎng)

應(yīng)以全球市場(chǎng)為導(dǎo)向，抓住鐵路復(fù)興契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)已有、可能和潛在市場(chǎng)的研究預(yù)測(cè)。通過(guò)采取不同的市場(chǎng)策略，將細(xì)分市場(chǎng)的比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，化潛在需求為現(xiàn)實(shí)需求，實(shí)現(xiàn)從機(jī)車(chē)車(chē)輛制造大國(guó)到制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

北美、西歐、大洋洲以及日本等國(guó)為代表的鐵路發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，基本為世界幾大機(jī)車(chē)車(chē)輛制造商所壟斷，市場(chǎng)正趨于飽和，且技術(shù)壁壘較高，但對(duì)普通機(jī)車(chē)車(chē)輛產(chǎn)品和配件存在需要。應(yīng)從關(guān)鍵零部件生產(chǎn)起步、以普通客貨車(chē)作為整車(chē)出口的切入點(diǎn)，樹(shù)立品牌形象。以俄、印、韓和一些東歐國(guó)家為代表的技術(shù)自我配套的國(guó)家，其機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)體系比較完善，產(chǎn)品基本滿足本國(guó)需要，但缺乏高新技術(shù)產(chǎn)品。隨著中國(guó)鐵路客運(yùn)專線和高速鐵路取得重大進(jìn)展，將會(huì)成為潛在的新興海外市場(chǎng)，當(dāng)前應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該區(qū)域市場(chǎng)的追蹤調(diào)研。東南亞、南亞、中東、非洲、拉美等地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家，尚未形成獨(dú)立的機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)體系，市場(chǎng)前景廣闊。應(yīng)充分利用中國(guó)與其良好的地緣、政治及經(jīng)濟(jì)關(guān)系，充分發(fā)揮性價(jià)比和適應(yīng)性優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)售后服務(wù)，將此區(qū)域的整車(chē)市場(chǎng)作為“走出去”的重點(diǎn)。

（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式

與世界機(jī)車(chē)車(chē)輛巨頭相比，中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)的企業(yè)規(guī)模、關(guān)鍵技術(shù)、資本運(yùn)作等差距較大，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式比較單一，仍以產(chǎn)品出口為主。

應(yīng)加快資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組和行業(yè)資源整合，加大供應(yīng)鏈延伸和管理力度，加強(qiáng)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、支撐機(jī)構(gòu)的前后向聯(lián)合，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)；建立健全國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，著力增強(qiáng)自營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)能力，重點(diǎn)培養(yǎng)國(guó)際復(fù)合型人才；利用多雙邊機(jī)制，商簽政府間協(xié)議，推動(dòng)鐵路大項(xiàng)目合作。

應(yīng)加快建立與國(guó)際國(guó)內(nèi)知名制造商、開(kāi)發(fā)商、承包商和勘察、設(shè)計(jì)、咨詢公司的緊密合作，將業(yè)務(wù)范圍向產(chǎn)業(yè)鏈高端和項(xiàng)目源頭轉(zhuǎn)移，有效融入世界機(jī)車(chē)車(chē)輛制造體系，提高全球產(chǎn)業(yè)分工份額。抓住用好鐵路裝備制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的機(jī)遇期，不斷研究、探索境外設(shè)廠等業(yè)務(wù)模式，擴(kuò)大中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的影響力。與中國(guó)鐵路建設(shè)等相關(guān)行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效發(fā)揮鐵路產(chǎn)業(yè)整體的系統(tǒng)集成和適應(yīng)性優(yōu)勢(shì)，打造中國(guó)鐵路區(qū)位品牌，是提升中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)中國(guó)鐵路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的現(xiàn)實(shí)抉擇。

（三）自主技術(shù)創(chuàng)新

機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)是制造業(yè)的重要組成部分，是中國(guó)軌道交通運(yùn)載裝備的重要載體。產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)能力不高、自主創(chuàng)新能力欠缺已成為制約中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)發(fā)展的瓶頸。

中國(guó)機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)應(yīng)發(fā)揮創(chuàng)新主體的職能，積極開(kāi)展前瞻性和適應(yīng)性技術(shù)研發(fā)，加快建立海外研發(fā)中心，重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車(chē)輛制造、線路建設(shè)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)與原始創(chuàng)新相結(jié)合、集成創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合的戰(zhàn)略，對(duì)關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)。對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)環(huán)境和客戶要求重點(diǎn)調(diào)研，提高定向開(kāi)發(fā)制造產(chǎn)品的整體技術(shù)創(chuàng)新水平。將適應(yīng)性技術(shù)和產(chǎn)品性價(jià)比作為參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，形成可遵循的、完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，創(chuàng)造中國(guó)鐵路產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族品牌，促進(jìn)民族機(jī)車(chē)車(chē)輛制造業(yè)的發(fā)展。

政府應(yīng)以積極的產(chǎn)業(yè)、金融政策為保障，繼續(xù)協(xié)調(diào)科技、財(cái)政、金融、稅收、保險(xiǎn)等相關(guān)部門(mén)，在技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、信息化建設(shè)等多個(gè)方面進(jìn)一步加大對(duì)機(jī)車(chē)車(chē)輛企業(yè)“走出去”的支持力度。

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