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上半年國企工會總結(jié)范文第1篇

現(xiàn)在，如果有人要你評論一下TCL與明基這兩個企業(yè)，你可以用歌德的這句詩來做一個非常恰當(dāng)傳神的表述。

11月中旬，TCL集團(tuán)公告稱，將結(jié)束公司品牌彩電在歐洲市場的銷售。TCL的歐洲經(jīng)營上半年出現(xiàn)了7.63億元人民幣巨虧，虧損源自并購湯姆遜后的TCL多媒體（TMT）在歐洲彩電市場的慘敗。

而此前不久的9月28日，臺灣明基電通股份有限公司突然在臺北宣布，不再繼續(xù)投資明基德國手機(jī)公司，并向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾垷o力清償保護(hù)。明基在并購西門子的項目上總計已經(jīng)虧損了6億歐元。

33個月前，TCL收購法國湯姆遜彩電業(yè)務(wù)的交易被視為中國企業(yè)進(jìn)軍海外市場的重要一步。16個月前，明基收購德國西門子手機(jī)被稱為“完美收購”。事實再一次證實，海外收購看上去很美，實則遍布陷阱。

跨國并購的失敗案例屢見不鮮，并購的風(fēng)險對企業(yè)家們來說應(yīng)該是一種常識，但為什么失敗者前仆后繼？

教科書上的總結(jié)不外乎是準(zhǔn)備不足、經(jīng)驗缺乏、文化差異、團(tuán)隊水平等。但實際的情況遠(yuǎn)比這復(fù)雜，不幸的企業(yè)各有各的不幸。

對于TCL來說，致命的危機(jī)并非出現(xiàn)在企業(yè)整合方面，而是因為它在歐洲的產(chǎn)品出了問題，TCL沒有切中歐洲近兩年的彩電走勢，沒有想到平板電視就在這一兩年內(nèi)取代CRT彩電成為新主流。TCL在這方面缺少技術(shù)儲備，而湯姆遜的優(yōu)勢主要集中在背投電視上。如果說TCL當(dāng)初并購的是在平板電視上有充足技術(shù)儲備的外國公司，可能就會是另外一種結(jié)果了。

而明基是一個有相當(dāng)深厚的國際化運作經(jīng)驗的團(tuán)隊，在語言方面、在文化方面，明基團(tuán)隊對歐洲并不陌生，李耀更是親歷了宏基時代的幾次跨國并購，對于收購公司的整合管理更有一份心得。連毫無經(jīng)驗可言的TCL都能搞定湯姆遜，明基整合西門子應(yīng)該不成問題。但明基恰恰就失敗在對西門子的整合上，涉及到企業(yè)文化、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、德國工會、政府、社會、司法等多方面的重重阻礙，讓明基焦頭爛額。

上半年國企工會總結(jié)范文第2篇

一、指導(dǎo)思想

堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建立和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系為主線，以維護(hù)勞動者合法權(quán)益為重點，以貫徹落實“自治區(qū)實施勞動合同三年行動計劃”為目標(biāo)，以促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展為目的，提高用人單位勞動管理水平和樹立用人單位誠信形象，依法保障勞動者的合法權(quán)益。更加注重各類社會群體利益關(guān)系的協(xié)調(diào)平衡，為維護(hù)我區(qū)和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，推動經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建和諧___創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、創(chuàng)建目標(biāo)

通過在全區(qū)各類企業(yè)中開展創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”活動，在工業(yè)園區(qū)包括各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等開展創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”活動，達(dá)到落實政策法規(guī)、完善規(guī)章制度、健全協(xié)調(diào)機(jī)能、嚴(yán)格勞動標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范用工機(jī)制、提高管理水平、保障合法權(quán)益、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的，形成維護(hù)和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的長效機(jī)制。

三、創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)

（一）勞動關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)

1、認(rèn)真貫徹落實國家及自治區(qū)《勞動法》、《工會法》、《自治區(qū)勞動合同管理辦法》、《自治區(qū)集體合同條例》等法律、法規(guī)。企業(yè)制定的規(guī)章制度要符合國家的法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

2、全面執(zhí)行勞動合同制度，勞動用工行為規(guī)范，勞動合同簽訂率達(dá)到100。依法履行勞動合同，簽訂、變更、續(xù)簽、解除、終止勞動合同程序合法。同時，按規(guī)定向當(dāng)?shù)貏趧雍蜕鐣Ｕ喜块T辦理勞動合同用工登記手續(xù)和按時報送勞動合同、集體合同統(tǒng)計報表。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動工時、休息休假制度以及女職工和未成年工特殊勞動保護(hù)規(guī)定，對實行特殊工時制度依法進(jìn)行年檢審批，沒有違法使用童工和不依法支付加班加點工資現(xiàn)象。

4、按國家和自治區(qū)工資支付規(guī)定，依法建立健全內(nèi)部工資支付制度，并按時足額支付職工工資。依法為職工參加各種社會保險，并按時足額繳納，無拖欠職工工資和社會保險現(xiàn)象。

5、勞動保護(hù)措施和勞動安全衛(wèi)生條件符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，建立了安全生產(chǎn)群眾監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度健全、措施有序、落實到位，無重大傷亡和職業(yè)病危害事故發(fā)生。

6、依法建立工會組織，支持工會開展工作，保證工會依法履行維權(quán)的基本職責(zé)。

7、建立集體協(xié)商和集體合同制度。按照《自治區(qū)集體合同條例》和《自治區(qū)工資集體協(xié)商指導(dǎo)意見》，在保證充分協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂、續(xù)訂內(nèi)容具體、標(biāo)準(zhǔn)量化、秩序規(guī)范、操作性強(qiáng)的集體合同和專項工資集體協(xié)議，保證職工工資收入隨企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同步增長。

8、建立以職工（代表）大會為基本形式的民主管理制度，職代會各項職責(zé)落實。企業(yè)規(guī)章制度必須經(jīng)職工（代表）大會審議通過，并向全體職工公示。實行廠務(wù)公開制度，廠務(wù)公開工作及時、全面、真實。公司制企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的職工代表，能夠較好地履行職責(zé)，發(fā)揮作用。

9、工會教育職工遵守企業(yè)規(guī)章制度，保障企業(yè)正常運營秩序；引導(dǎo)職工愛崗敬業(yè)，積極參與企業(yè)

文化建設(shè)并認(rèn)同企業(yè)文化。通過組織職工開展勞動競賽、合理化建議等經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動，為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)技出力。

10、建立健全企業(yè)勞動爭議調(diào)解組織，有效預(yù)防和調(diào)解勞動爭議，沒有發(fā)生因勞動保障問題引發(fā)的。

（二）勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)

1、園區(qū)內(nèi)企業(yè)全面達(dá)到勞動關(guān)系和諧企業(yè)的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。對不具備單獨開展集體協(xié)商簽訂集體合同條件的小企業(yè)，通過簽訂區(qū)域性行業(yè)性集體合同加以覆蓋。

2、園區(qū)建立三方協(xié)調(diào)機(jī)制和勞動爭議調(diào)解機(jī)制。對園區(qū)內(nèi)企業(yè)調(diào)整勞動關(guān)系帶有普遍性、傾向性問題開展協(xié)商，預(yù)防和調(diào)解勞動糾紛，及時化解矛盾，園區(qū)內(nèi)沒有發(fā)生重大群體性、突發(fā)性事件。

四、活動內(nèi)容

（一）開展《勞動法》、《集體合同規(guī)定》和《工資支付暫行規(guī)定》《全面推進(jìn)勞動合同制度實施三年行動計劃的實施辦法》等勞動關(guān)系相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章宣傳活動。利用各種媒體，對勞動關(guān)系法律法規(guī)知識進(jìn)行宣傳，通過法律法規(guī)的宣傳，使廣大職工群眾、勞動者及用人單位了解掌握有關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)法律意識。

（二）建立指導(dǎo)督促企業(yè)簽訂勞動合同、集體合同工作目標(biāo)責(zé)任制。鞏固和完善勞動合同和集體合同制度，規(guī)范勞動關(guān)系雙方權(quán)利和義務(wù)。重點是推動改制重組企業(yè)，特別是私營企業(yè)勞動合同、集體合同的簽訂工作。

（三）督促、引導(dǎo)建筑、商貿(mào)、餐飲、服務(wù)等行業(yè)的用人單位合法用工。依法與勞動者，特別是農(nóng)民工簽訂勞動合同。

（四）加強(qiáng)勞動合同基礎(chǔ)管理，建立健全規(guī)章制度。要將勞動合同管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容，督促用人單位建立健全勞動合同管理制度。從現(xiàn)在起到20__年上半年，對用人單位建立勞動合同管理制度情況進(jìn)行清理規(guī)范，建立勞動合同管理臺帳。強(qiáng)化勞動合同制度運行的日常管理工作，加強(qiáng)對勞動合同簽訂、變更、續(xù)簽、解除和終止登記及備案等各個環(huán)節(jié)的管理，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。

（五）積極促進(jìn)企業(yè)按規(guī)定在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，及時簽訂、續(xù)簽、重簽綜合集體合同或以工資分配為主要內(nèi)容的經(jīng)過工資集體協(xié)商簽訂的專項集體合同。通過進(jìn)一步推進(jìn)集體協(xié)商和集體合同制度，提高企業(yè)集體合同簽訂率。

（六）加強(qiáng)勞動合同和集體合同管理的監(jiān)督工作。促進(jìn)企業(yè)的工會組織和職代會，積極參與本單位勞動合同和集體合同制度的建立和管理工作；監(jiān)督本單位勞動合同和集體合同履行情況，對勞動合同和集體合同履行過程中存在的問題和不足及時提出意見和建議。企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會要做好本單位的勞動爭議調(diào)解工作，減少勞動爭議的發(fā)生，以保持勞動合同和集體合同制度的平穩(wěn)履行。

五、組織實施

（一）開展創(chuàng)建活動的組織領(lǐng)導(dǎo)。

開展“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”創(chuàng)建活動,是加強(qiáng)和推進(jìn)勞動合同和集體合同管理工作，落實勞動合同制度實施三年行動計劃，維護(hù)勞動者和用人單位合法權(quán)益，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定的一項重要舉措，各地必須予以高度重視，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。自治區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會已成立了創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，并將領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在自治區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會辦公室，負(fù)責(zé)創(chuàng)建活動的具體實施。各級協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會也應(yīng)成立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本地區(qū)的創(chuàng)建工作。

（二）開展創(chuàng)建活動的總體安排和評審程序

創(chuàng)建活動由各地、州、市協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會具體組織實施。創(chuàng)建活動從20__年下半年開始，每兩年組織一次評選。在評選新的自治區(qū)“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”、“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”的同時，對已經(jīng)榮獲稱號的單位進(jìn)行一次復(fù)驗。

評選“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”，由用人單位注冊地的地、州、市協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會辦公室負(fù)責(zé)；評選“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”，由工業(yè)園區(qū)所在地的地、州、市協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會辦公室負(fù)責(zé)；自治區(qū)直屬企業(yè)由自治區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會辦公室負(fù)責(zé)。經(jīng)各級協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會確定的“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”、“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”候選單位名單，上報自治區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會，由自治區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會聯(lián)合公示，表彰決定，頒發(fā)榮譽證書和牌匾，并通過新聞媒體予以公布。

評審程序包括自查、申報、審查、評審、公示、命名、表彰、復(fù)查八個步驟。

1、自查。申報企業(yè)和園區(qū)應(yīng)對照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和條件進(jìn)行自查、自評，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，及時整改完善。自查、自評情況向職工（代表）大會報告，經(jīng)無記名投票，職工（代表）綜合滿意率達(dá)80以上視為自查、自評合格。

2、申報。申報企業(yè)和工業(yè)園區(qū)在自評合格基礎(chǔ)上向地、州、市協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會提出申請，報送自評報告。具體為職工（代表）民主測評情況，經(jīng)職代會審議通過情況，勞動合同簽訂、履行情況和集體合同文本審批情況等材料。

3、審查。各地、州、市協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會采取一定形式對申報單位進(jìn)行審查考核。主要審查考核情況是否屬實，制度是否健全，運作是否規(guī)范。各地、州、市的審查情況，應(yīng)書面報自治區(qū)創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

4、評審?？己撕?，由辦公室提出初審名單，交領(lǐng)導(dǎo)小組審核，初步確定命名企業(yè)與工業(yè)園區(qū)。

5、公示。將初步確定的勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)名單通過新聞媒體向社會公示。

6、命名。經(jīng)公示未發(fā)現(xiàn)問題，頒發(fā)“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”、“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”牌匾，并予以命名。

7、表彰。按照勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)表彰獎勵的具體辦法，對獲得“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”、“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”稱號的企業(yè)和工業(yè)園區(qū)進(jìn)行表彰。

8、復(fù)查。被命名的“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”、“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”，在創(chuàng)建中存在弄虛作假的現(xiàn)象或經(jīng)復(fù)查不符合標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)各級協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會審核后，報自治區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會批準(zhǔn)撤銷其榮譽稱號，收回牌匾，并向社會公布。

六、方法、步驟

創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”活動分四個階段進(jìn)行：

（一）第一階段（20__年11月15日前）：制定方案，分解目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)本方案的總體要求，各地要結(jié)合本地實際制定相應(yīng)的具體實施方案，各項目標(biāo)要量化，具體內(nèi)容要明確，實施方案要有操作性。

（二）第二階段（20__年11月至20__年2月）：宣傳發(fā)動，組織實施。各地要充分利用新聞媒體，采取多種形式廣泛宣傳，可開設(shè)專欄、專題，進(jìn)行系列宣傳活動，大力宣傳有關(guān)勞動關(guān)系法律、法規(guī)知識，報道活動的進(jìn)展情況以及各方面的典型。各地要抓好本地典型的培養(yǎng)、總

結(jié)、推廣工作，大造輿論聲勢，通過宣傳更新職工群眾和用人單位的觀念，吸引社會各方面都來關(guān)心、支持和參與創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”活動，推進(jìn)勞動合同和集體合同的簽訂和履行，促進(jìn)勞動關(guān)系的和諧穩(wěn)定。

（三）第三階段（20__年3月至20__年12月）：進(jìn)行試點，以點帶面。各地協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會要根據(jù)本地實際，先選擇一個縣（市、區(qū)）和工業(yè)園區(qū)進(jìn)行試點，通過總結(jié)試點經(jīng)驗，實現(xiàn)以點帶面。

（四）第四階段（20__年12月至20__年2月）：檢查驗收，總結(jié)表彰。在這項活動的后期，要采取自查、互檢和考核評比等形式，對各地開展創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”活動情況進(jìn)行評估驗收。通過深入企業(yè)查看有關(guān)材料，實地考察等，了解掌握活動開展情況。對達(dá)到創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的單位，按規(guī)定給予表彰，對工作開展不利的給予通報批評。

七、表彰激勵

（一）被評為“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”和“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”內(nèi)的用人單位，勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)可據(jù)此作為勞動保障監(jiān)察年審的重要資料，對年內(nèi)無群眾舉報的，可直接發(fā)放年審合格證。

（二）凡沒有被評為“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”和“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”的，企業(yè)不得評為全國“五一勞動獎狀”和“開發(fā)建設(shè)___獎狀”。企業(yè)經(jīng)營者不得評為全國“五一勞動獎?wù)隆薄ⅰ伴_發(fā)建設(shè)___獎?wù)隆薄?/p>

（三）凡沒有被評為“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”和“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”的，企業(yè)經(jīng)營者不得評為各級勞動模范、優(yōu)秀企業(yè)家和全心全意依靠工人階級的好領(lǐng)導(dǎo)。

（四）凡沒有被評為選為“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”和“勞動關(guān)系和諧工業(yè)園區(qū)”的，企業(yè)工會不得評選為“模范職工之家”，不得參加各類先進(jìn)工會的考核。

八、幾點要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各級協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會要在黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，高度重視此項工作，把“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”的創(chuàng)建活動作為協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會的重點工作來抓,切實履行各自職責(zé)，共同做好創(chuàng)建評選工作。

（二）突出重點。開展創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”活動要抓重點、促全面、求突破。各地在創(chuàng)建活動中要緊緊抓住進(jìn)一步貫徹落實《勞動法》、《全面推進(jìn)勞動合同制度實施三年行動計劃的實施辦法》這一主題，通過加強(qiáng)和推進(jìn)勞動合同和集體合同的管理工作，推動創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)與工業(yè)園區(qū)”活動的全面開展。

上半年國企工會總結(jié)范文第3篇

[關(guān)鍵詞] 后危機(jī)時代；礦業(yè)企業(yè)；成長模式；TFI模型

[中圖分類號]F407.1[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A[文章編號] 1673-5595（2013）01-0012-05

礦產(chǎn)資源全球化一直是全球礦業(yè)發(fā)展的主要趨勢。從美、日等國的資源國際化進(jìn)程來看，近年來礦業(yè)并購加劇，全球礦業(yè)集中度提高，重要資源的壟斷格局已經(jīng)形成，中國“走出去”的礦業(yè)企業(yè)面臨復(fù)雜、動蕩的國際形勢。一些國家出于對自身資源的考慮，開始對發(fā)展中國家參與其資源開發(fā)方面（在資質(zhì)條件、企業(yè)設(shè)立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面）設(shè)置了苛刻的條件，加之國際金融形勢的動蕩、國際市場復(fù)雜的多元化利益博弈、中國經(jīng)濟(jì)工業(yè)化增長的壓力和預(yù)期的資源稀缺、日趨激烈和嚴(yán)峻的礦產(chǎn)資源國際競爭、發(fā)達(dá)國家對中國崛起的擔(dān)憂和抗拒等，使未來中國礦業(yè)企業(yè)在境外礦產(chǎn)資源的投資和發(fā)展面臨種種挑戰(zhàn)。

目前，中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”仍然處于起步階段，有很多問題和矛盾亟待解決，如經(jīng)驗、人才、資金缺乏，國際管理水平欠缺，政策支持跟不上，礦業(yè)企業(yè)體制變革等。自中國實施礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略以來，海外礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和投資問題的研究倍受關(guān)注，有關(guān)礦產(chǎn)資源境外投資理論、開發(fā)模式、具體策略等研究都有不同程度的進(jìn)展，但是，對礦業(yè)企業(yè)的海外成長模式進(jìn)行分析和探討尚顯得不足。企業(yè)的發(fā)展依賴于正確的企業(yè)成長模式的選擇，礦業(yè)企業(yè)作為中國的支柱性企業(yè)，其在“走出去”過程中根據(jù)自身情況選擇正確的成長模式顯得尤為重要。

本文主要是在全球后危機(jī)時代和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)背景下，從中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”的現(xiàn)狀出發(fā)，分析并探討影響礦業(yè)企業(yè)“走出去”發(fā)展的主要因素。通過選取技術(shù)能力（Technical capability）、融資能力（Financing ability）和國際資源整合能力（Integration ability）建立TFI模型，劃分出9種典型礦業(yè)企業(yè)并對其“走出去”成長模式進(jìn)行分析和探討，對于中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”采取什么樣的戰(zhàn)略和發(fā)展模式、如何發(fā)展和壯大自己有重要的參考價值；同時，有利于中國資源型企業(yè)準(zhǔn)確把握復(fù)雜時期國際資源市場的運行規(guī)律，把握不同模式的投資選擇與運作規(guī)則，提高國際化經(jīng)營的決策和管理水平。這對于促進(jìn)中國礦業(yè)企業(yè)國際化理論的發(fā)展和應(yīng)用，具有重要的學(xué)術(shù)價值和實踐意義。

一、金融危機(jī)以來中國礦業(yè)企業(yè)境外投資現(xiàn)狀

自2008年全球性金融危機(jī)以來，中國境外礦業(yè)投資的步伐明顯加快，企業(yè)海外礦業(yè)并購較為活躍。據(jù)公開信息統(tǒng)計，從2008年1月到2009年上半年，中國礦業(yè)企業(yè)境外并購案80多例，涉及金額近300億美元（不包括石油天然氣等油氣類并購案）。自2009年5月1日至2011年6月30日，中國礦業(yè)聯(lián)合會共受理中國企業(yè)境外礦產(chǎn)資源投資項目483例，其中2009年5月至12月底受理項目155例，2010年受理179例，2011年上半年149例。項目地點分布在亞洲、非洲、美洲、大洋洲、歐洲的57個國家，項目涉及石油、煤、黑色金屬、有色金屬、貴金屬、稀有金屬、放射性、化工、建材等36個礦種，投資方式主要是合資合作勘查開發(fā)、獨資勘查開發(fā)、純股權(quán)投資等。中方協(xié)議投資總額為215.23億美元。

（一）投資礦種呈現(xiàn)相對集中化

從不同礦種項目數(shù)量看，金融危機(jī)以來，中國礦業(yè)境外投資項目數(shù)量位列前3位的是銅礦、金礦和鐵礦，項目數(shù)量分別有111例、89例、78例；鎳礦、鉻礦、煤礦分列第4、5、6位，項目數(shù)量分別為29例、27例、25例。從不同礦種的中方投資額度來看，投資金額前3位的礦種為煤礦（54億美元）、銅礦（38.5億美元）、鐵礦（37億美元）；煤礦、鉀鹽的平均單項投資金額較大。

因此，無論從不同礦種項目數(shù)量方面，還是投資額度方面上看，銅礦、鐵礦為中國礦業(yè)企業(yè)近兩年境外礦業(yè)投資的重點礦種。

中國石油大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）2013年2月第29卷第1期鐘紅艷，等：后危機(jī)時代中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”成長模式研究（二）重點投資目的國

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計資料顯示，自2009年5月1日至2011年6月30日，中國企業(yè)赴境外投資礦產(chǎn)資源集中在以下國家：印度尼西亞、澳大利亞、贊比亞、加拿大、蒙古、菲律賓、剛果（金）、吉爾吉斯斯坦、柬埔寨等。從投資項目數(shù)量上看，其中印度尼西亞、澳大利亞、贊比亞分列前3位，項目數(shù)量分別為53例、52例、30例。從投資金額上看，中國企業(yè)境外礦業(yè)投資主要目的國家為加拿大、澳大利亞、印度尼西亞、贊比亞、蒙古、菲律賓，其中澳大利亞、加拿大、印度尼西亞分列前3位，投資金額分別為71.20億美元、17.93億美元、6.33億美元。由此可見，近兩年來澳大利亞和印度尼西亞為中國境外礦業(yè)投資熱點國家。

（三）國內(nèi)投資主體分布相對集中

從地域上看，北京、山西、湖北、江西、新疆、甘肅、廣東、山東、湖南、河南屬于境外礦業(yè)投資比較活躍的省市。這些省市項目數(shù)合計259例，中方協(xié)議投資額合計162.30億美元，分別占2009年5月1日至2011年6月30日項目總數(shù)和中方協(xié)議投資總額的53.62%和75.41%。

（四）投資類型

項目涉及風(fēng)險勘查、勘探、開采選冶、資本運作、設(shè)立服務(wù)公司等不同類型，其中投資項目有向上游的地質(zhì)勘查延伸的趨勢。

從項目數(shù)量看，風(fēng)險勘查項目159例，占項目總數(shù)的32.92%；勘探及勘探開發(fā)綜合類項目161例，占項目總數(shù)的33.33%；開采選冶類項目134例，占27.74%；資本運作類項目12例，占2.48%；設(shè)立服務(wù)公司類項目9例，占1.86%；其他類項目8例，占項目總數(shù)的1.66%。從投資金額看，風(fēng)險勘查類項目投資金額18.32億美元、勘探及勘探開發(fā)綜合類項目101.13億美元、開采加工類項目84.48億美元、資本運作類項目投資10.47億美元、設(shè)立服務(wù)公司類項目0.77億美元、其他類項目投資金額0.06億美元，分別占投資總額的8.51%、46.99%、39.25%、4.86%、0.36%、0.03%。①

二、影響礦業(yè)企業(yè)“走出去”的主要因素

目前國內(nèi)學(xué)者對礦業(yè)企業(yè)“走出去”的影響因素的研究已比較系統(tǒng)。一般認(rèn)為，礦業(yè)企業(yè)“走出去”開展境外資源開發(fā)，需具備礦冶技術(shù)能力、融資能力、資本經(jīng)營能力、國際商務(wù)能力、跨文化管理能力以及國際資源整合能力等6個方面的能力。林平認(rèn)為，目前從總體上講，中國對外開發(fā)利用國外礦產(chǎn)資源進(jìn)展緩慢，中國礦業(yè)對外投資的制約因素是多方面的，既有礦業(yè)企業(yè)自身的原因，如礦業(yè)企業(yè)的素質(zhì)和機(jī)制的欠缺，也有政府管理不善、扶持不力的因素，還受到國際外部環(huán)境的影響[1]。何臘柏對中國礦業(yè)企業(yè)境外資源開發(fā)核心能力的內(nèi)涵進(jìn)行了界定，他運用矩陣圖法對中國企業(yè)境外資源開發(fā)的核心能力進(jìn)行了定位，提出國際資源整合能力是中國礦業(yè)企業(yè)境外資源開發(fā)的核心能力，并進(jìn)行了實證分析[2]。程春等認(rèn)為，影響中國企業(yè)開發(fā)國際礦產(chǎn)資源的主要因素包括項目所在國資源/儲量標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、許可獲得、地方關(guān)系等，而且這些因素影響從項目定義、預(yù)可行性研究、可行性研究、工程設(shè)計、項目實施到生產(chǎn)運營的整個過程[3]。筆者認(rèn)為，影響礦業(yè)企業(yè)境外礦產(chǎn)資源開發(fā)與投資的主要因素分為以下兩大類：

（一）企業(yè)內(nèi)部因素

1.企業(yè)能力

公司能力理論（Competence Theory of the Firm）認(rèn)為，企業(yè)本質(zhì)上是一個能力體系[4]。礦業(yè)企業(yè)要想“走出去”，成為真正具備國際競爭力的跨國礦業(yè)公司，就必須具備企業(yè)核心能力，包括經(jīng)營能力、技術(shù)水平、融資能力、營銷能力、文化和資源整合能力等等。具有這些能力，并購方才能將自己的優(yōu)勢資源向目標(biāo)企業(yè)輸出，從而使并購活動達(dá)到1+1>2的效果。

2.人才儲備

礦業(yè)企業(yè)要走向國際化、要進(jìn)行海外投資和開發(fā)、要融入經(jīng)濟(jì)全球化，人才是極其重要的支柱。中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略正處于初級發(fā)展階段，缺乏具有國際化視野和管理經(jīng)驗的人才是中國礦業(yè)企業(yè)海外發(fā)展的瓶頸之一。如何培養(yǎng)和儲存具有國際視野和管理才能的人才是中國礦企境外發(fā)展必須重視的問題。

（二）企業(yè)外部因素

1.項目的地質(zhì)條件

地質(zhì)條件是影響礦產(chǎn)企業(yè)“走出去”投資決策的主要條件。富礦可以提供礦山生產(chǎn)的超額利潤，賦存富礦的地質(zhì)條件是最有吸引力的。因為品位富能產(chǎn)生高利潤，可以化解許多投資的負(fù)面影響。此外，地質(zhì)資料的可得性也是礦業(yè)投資決策的重要因素。地質(zhì)資料的可得性好，可以提高找礦開發(fā)的成功率，吸引礦產(chǎn)企業(yè)“走出去”。

2.政治和政策環(huán)境

由于礦業(yè)投資規(guī)模大，大型礦業(yè)項目的生命期可達(dá)數(shù)十年。因此，到海外投資礦業(yè)，必須要研究政治環(huán)境，考慮政治風(fēng)險。主要體現(xiàn)在：一是國家和政府的穩(wěn)定性、安全性，它直接影響政策的連續(xù)性。二是工會組織。一個頻繁發(fā)生罷工的地方，說明工會組織過于強(qiáng)大，會對礦業(yè)項目順利完成有一定負(fù)面影響。三是程序效率和透明度。礦業(yè)投資者非常關(guān)心政府的程序效率和透明度。能否及時批準(zhǔn)礦權(quán)申請，及時處理關(guān)鍵文件，是投資決策者必須考慮的重要因素。此外，政治風(fēng)險還包括目標(biāo)國的市場開放程度、相關(guān)利益集團(tuán)干預(yù)、第三國的干預(yù)等等。而政策環(huán)境主要是指投資與被投資國的礦業(yè)法律法規(guī)。

三、礦業(yè)企業(yè)“走出去”成長模式選擇

（一）因素選取

筆者欲通過選取影響礦業(yè)企業(yè)“走出去”的3個最主要的因素建立三維模型，模型有針對性地把各個不同的礦業(yè)企業(yè)歸類整理，找出該企業(yè)在三維模型中的具置，根據(jù)該位置提出該企業(yè)境外發(fā)展的成長模式及戰(zhàn)略選擇的方向。

本文將選取何臘柏2010年在《礦業(yè)企業(yè)境外資源開發(fā)的核心能力》一文中實證出的3個因素作為三維模型的基礎(chǔ)，3個因素分別是礦冶技術(shù)能力（Technical capability）、融資能力（Financing ability）和國際資源整合能力（Integration ability）。他認(rèn)為，這3個能力符合內(nèi)生性、主營性、結(jié)構(gòu)化、穩(wěn)定性等4個必要條件特征，由此建立TFI三維模型。其中，技術(shù)直接影響企業(yè)的競爭地位，它是礦業(yè)企業(yè)在市場競爭中成功的核心要素，涉及技術(shù)選擇中技術(shù)的適用性、價值鏈中的應(yīng)用和產(chǎn)品中的應(yīng)用[5]，在技術(shù)價值鏈上礦業(yè)企業(yè)只有努力提升自己的技術(shù)能力才能獲得持續(xù)發(fā)展的動力。而融資能力是企業(yè)持續(xù)獲取長期優(yōu)質(zhì)資本的能力，是企業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵因素，融資能為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值，企業(yè)要能多渠道、低成本融資，要能從國內(nèi)、國外融資。國際資源整合能力是中國礦業(yè)企業(yè)境外資源開發(fā)的核心能力，是礦業(yè)企業(yè)最重要的軟實力，它實際上由國際融資能力、國際融智能力、國際商務(wù)能力以及跨文化管理能力等多種能力集合而成，即中國資源開發(fā)企業(yè)基于境外資源開發(fā)戰(zhàn)略意志有效融合國際金融資源、國際智力資源以及東道國社會文化資源的能力，其具有珍貴、稀缺、難以模仿、不可替代的特征。

至于礦業(yè)企業(yè)“走出去”采取何種成長模式和戰(zhàn)略還受到企業(yè)不同的外部因素的影響和制約，因此，為提高研究的嚴(yán)謹(jǐn)性，本文存在一個假設(shè)條件，即“走出去”的礦業(yè)企業(yè)面臨相同的政治環(huán)境和法律法規(guī)條件，同時地質(zhì)條件的吸引程度也相同。

（二）基于TFI模型的成長模式選擇

筆者按照礦業(yè)企業(yè)的技術(shù)水平、融資能力及國際資源整合能力的強(qiáng)弱劃分出9個戰(zhàn)略模塊，見圖1。根據(jù)高、中、低分別定位礦業(yè)企業(yè)的技術(shù)、融資、整合能力為（3，2，1），這樣構(gòu)造出一個（3×3×3）的正方體。因此，“走出去”的礦業(yè)企業(yè)在不同技術(shù)、融資、整合能力狀況下，企業(yè)成長模式的戰(zhàn)略選擇亦不相同。在給定技術(shù)、融資、資源整合能力的情況下，進(jìn)行海外礦業(yè)投資與開發(fā)的企業(yè)的典型類型有以下9種，見表1。

合作開發(fā)模式是指礦業(yè)企業(yè)在境外資源開發(fā)與投資活動中，尋求與國內(nèi)其他“走出去”的有實力的礦企合作，或者與資源東道國的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行合作，合作各方共同出資，在東道國注冊成立礦產(chǎn)資源公司，基于公司制的運作規(guī)范，合作開發(fā)當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源。這種模式可以調(diào)動合作雙方的積極性，一定程度上降低風(fēng)險，比較適合沒有足夠境外資源開發(fā)實力和經(jīng)驗的企業(yè)采用。

處于模塊1的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，“走出去”所具備的礦冶技術(shù)水平、融資能力以及國際資源整合能力都比較低，在整個模型中屬于最沒有實力的礦業(yè)企業(yè)，整體水平低，缺乏境外生存能力。該類企業(yè)在“走出去”的過程中應(yīng)努力尋求與其他有實力的企業(yè)合作，否則應(yīng)采取謹(jǐn)慎退卻的戰(zhàn)略，退出國際資源市場。

2.現(xiàn)貨貿(mào)易模式

現(xiàn)貨貿(mào)易模式又稱為購買礦模式，屬于獲取境外礦產(chǎn)資源的低端模式。它的好處是能夠在國際礦產(chǎn)市場供大于求的情況下，以比較低的價格獲取較多資源，但是在國際礦產(chǎn)市場供不應(yīng)求的情況下，只能以較高價格獲取較少資源，也就是說，這種模式受國際礦產(chǎn)品市場價格波動的影響大[6]。這種方式對資源控制弱，大多數(shù)國家和企業(yè)將其作為一種輔助手段。

處于模塊2的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，技術(shù)水平和國際資源整合能力都相對較弱，但具有較強(qiáng)的融資能力，企業(yè)能夠持續(xù)獲取長期優(yōu)質(zhì)的資本。財大氣粗型企業(yè)，可以采取從國外直接購買的方式，同時也可以尋求與其他礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作，實現(xiàn)資金與技術(shù)的優(yōu)勢互補。

3.參股入股模式

參股入股模式是通過資本市場或者協(xié)議方式購買境外目標(biāo)公司的部分股權(quán)，實現(xiàn)中國企業(yè)境外資源合作的戰(zhàn)略。其特點是省去了礦業(yè)項目勘探、論證、設(shè)計、施工、試運行等高風(fēng)險環(huán)節(jié)。這種方式較直接并購方式來說較為委婉平和，不易引起資源國的警惕和排斥。

處于模塊3的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，具有較高的融資能力和國際資源整合能力，有足夠的資金實力去購買境外目標(biāo)公司的部分股權(quán)，由于參股方式省去了礦業(yè)項目勘探、論證、設(shè)計、施工、試運行等環(huán)節(jié)，技術(shù)水平的短板影響就相對較弱。而且該類型礦業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的人力資源和文化整合能力，參股后可以很快和諧相處，共同發(fā)展。

4.戰(zhàn)略聯(lián)盟模式

該模式是由美國DEC公司總裁簡·霍普蘭德（J.Hopland）和管理學(xué)家羅杰·奈格爾（R.Nigel）提出的。戰(zhàn)略聯(lián)盟指的是由兩個或兩個以上有著共同戰(zhàn)略利益和對等經(jīng)營實力的企業(yè)，為達(dá)到共同擁有市場、共同使用資源等戰(zhàn)略目標(biāo)，通過各種協(xié)議、契約而結(jié)成的優(yōu)勢互補或優(yōu)勢相長、風(fēng)險共擔(dān)、生產(chǎn)要素水平式雙向或多向流動的一種松散的合作模式。戰(zhàn)略聯(lián)盟模式不同于簡單的合作開發(fā)模式，合作雙方必須是經(jīng)營實力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)且有共同的戰(zhàn)略利益，否則難以形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。

處于模塊4的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，具有較強(qiáng)的國際融資融智能力、國際商務(wù)能力以及跨文化管理能力，但技術(shù)水平欠佳。可以與處于模塊6的礦業(yè)企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，優(yōu)勢互補，積極向高技術(shù)、高融資、高整合能力企業(yè)轉(zhuǎn)變。處于模塊5的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，具有穩(wěn)健和均衡的特征，技術(shù)、融資、整合能力雖均未達(dá)到最高水平，但是企業(yè)可以平衡發(fā)展。該類型企業(yè)需要建立戰(zhàn)略同盟提升技術(shù)水平，多渠道融資，構(gòu)筑進(jìn)入和退出壁壘，防止在競爭中出現(xiàn)雙方俱損的局面。

5.風(fēng)險勘探模式

礦業(yè)發(fā)達(dá)國家通常采取風(fēng)險勘探模式獲取境外礦產(chǎn)資源，即通過協(xié)議以風(fēng)險投資獲取東道國礦產(chǎn)資源勘探權(quán)及其開采權(quán)和收益權(quán)[7]，實現(xiàn)境外資源合作與利用的目的。風(fēng)險勘探模式投資相對較少，回報可能很高，但要求勘探技術(shù)水平高，風(fēng)險也較高，實力弱或進(jìn)入風(fēng)險勘查資本市場有難度的初級公司難以獨自承擔(dān)風(fēng)險。

處于模塊6和模塊8的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，都具有較高的礦冶技術(shù)水平，達(dá)到了風(fēng)險勘查要求的技術(shù)水平。而且，屬于模塊6的礦業(yè)企業(yè)同時擁有較強(qiáng)的融資能力，模塊8的礦業(yè)企業(yè)擁有較強(qiáng)的國際金融資源整合能力，具有國外融資的實力，因此，即使風(fēng)險勘查失敗也不至于陷入破產(chǎn)的境地。

6.項目換資源模式

項目換資源模式，是指中國企業(yè)對東道國的資源項目進(jìn)行工程總承包，提供技術(shù)進(jìn)行開發(fā)并墊資建設(shè)，東道國將礦產(chǎn)品銷售給中方，以礦產(chǎn)品償還工程款，以此達(dá)到雙方互惠互利的目的。中國有不少大型建筑工程企業(yè)在國際市場上具有一定的競爭力和品牌影響力，如中國鐵路工程總公司、中國有色礦業(yè)集團(tuán)公司等，這些企業(yè)可以通過項目換資源模式積極開展境外資源合作。

處于模塊9的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，不具備較強(qiáng)的融資和整合能力，但具有較高的礦冶技術(shù)水平。該類型企業(yè)可以通過利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，為經(jīng)濟(jì)技術(shù)不發(fā)達(dá)但礦產(chǎn)資源豐富的國家和地區(qū)的資源項目提供技術(shù)支持，幫助它們開發(fā)資源以換取資源，保證其市場地位。

7.市場并購的高端模式

跨國礦業(yè)企業(yè)通過市場并購控制海外礦產(chǎn)資源，從而保證穩(wěn)定的原料供應(yīng)和收益水平，迅速造就大型國際礦業(yè)航母，取得國際上礦業(yè)產(chǎn)業(yè)的部分壟斷權(quán)，同時可獲取國際礦業(yè)運營經(jīng)驗，獲取礦業(yè)新技術(shù)。缺點是投資大、風(fēng)險高，對企業(yè)國際化運作水平要求高，如果處理不當(dāng)，將給企業(yè)背上沉重包袱[8]。

處于模塊7的境外礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)，是礦業(yè)企業(yè)境外成長的典范。該類企業(yè)技術(shù)能力居行業(yè)領(lǐng)先地位，融資及國際資源整合能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)，具有強(qiáng)大的現(xiàn)金流支撐企業(yè)成長，在“走出去”成長過程中適于采取市場并購的高端模式。此外，為加強(qiáng)對資源的控制力，可考慮建立戰(zhàn)略資源儲備。市場并購方式應(yīng)成為中國企業(yè)獲取海外礦產(chǎn)資源的主要方式。

四、結(jié)語

境外發(fā)展的中國礦業(yè)企業(yè)在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的成長模式戰(zhàn)略選擇，要綜合考慮技術(shù)狀態(tài)、融資能力和國際資源整合能力，制定自己獨特的競爭戰(zhàn)略。筆者通過對“走出去”礦業(yè)企業(yè)成長的TFI模型分析，總結(jié)出9種典型礦業(yè)企業(yè)的7種境外成長模式。中國礦業(yè)企業(yè)可以通過TFI模型分析來定位企業(yè)成長的要素分布，從而擬訂企業(yè)境外成長的戰(zhàn)略，推動礦業(yè)企業(yè)的可持續(xù)成長。但同時也應(yīng)認(rèn)識到，模式的選擇不是一成不變的，每個企業(yè)都會有一個不斷發(fā)展的過程，在這個過程中，要隨時根據(jù)實際情況對參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和修正，根據(jù)新參數(shù)選擇新的模式。企業(yè)成長模式只有一直和企業(yè)狀況保持一致，才能夠真正促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

注釋：

① 本章節(jié)數(shù)據(jù)均根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會專職副會長崔德文在中國企業(yè)礦業(yè)國際合作研討會（2011年4月28日北京召開）上的報告整理而得。

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上半年國企工會總結(jié)范文第4篇

關(guān)鍵詞：跨國并購；風(fēng)險；知識產(chǎn)權(quán)評估；資源整合

中圖分類號：F74 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）31-0293-03

一、中國企業(yè)跨國并購概述

自中國加入WTO后，跨國并購已經(jīng)成為中國企業(yè)走出去的主要方式。根據(jù)商務(wù)部提供的有關(guān)資料顯示，近些年來，境外并購類投資占同期國內(nèi)對外直接投資總額的比例逐漸提高，中國企業(yè)以并購方式對外投資的數(shù)量也不斷增長。在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、人民幣持續(xù)升值等新背景下，中國企業(yè)的跨國并購也出現(xiàn)了一些新的特點。

1.金融危機(jī)后并購的總額上升。近年來，中國企業(yè)跨國并購的總額和成交案例個數(shù)大幅度增長。根據(jù)“清科集團(tuán)”的統(tǒng)計報告顯示：2007年中國企業(yè)的跨國并購總額為187億美元，2008年中國企業(yè)的跨國并購總額為87億美元，2009年中國企業(yè)的跨國并購總額為161億美元，2010年跨國并購總額為154億美元，2011年跨國并購總額達(dá)到了350億美元，2012年跨國并購總額為335億美元，2013年上半年海外并購總額為276億美元。從以上數(shù)據(jù)我們可以明顯看出，2008 年金融危機(jī)之后，國外企業(yè)受到較大的沖擊，生產(chǎn)經(jīng)營活動放緩，資金運作發(fā)生困難。相比之下，中國企業(yè)受到的影響較小，資金相對充足，加之目標(biāo)資產(chǎn)大幅貶值，于是中國企業(yè)尋求海外并購的熱情開始高漲，每個企業(yè)都想抓住機(jī)遇，通過并購實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展與壯大。

2.并購的方式以橫向并購為主。中國企業(yè)的海外并購絕大部分為橫向并購、縱向并購和混合并購相對較少。以橫向并購為主的原因主要有以下三點：一是從西方國家五次并購浪潮來看，橫向并購效益要高于其他形式的并購；二是從經(jīng)濟(jì)學(xué)原理來看，企業(yè)專業(yè)化經(jīng)營的效率要高于其他經(jīng)營戰(zhàn)略，因此中國企業(yè)在并購時也會遵循這一原理；三是海外并購對中國企業(yè)來講是一項高風(fēng)險的投資，如果進(jìn)行縱向或混合并購，會因為缺乏對行業(yè)的了解而加大并購風(fēng)險。因此，從總體上來看，中國企業(yè)仍以橫向并購為海外并購的主要方式。

3.并購的主體呈現(xiàn)多元化。隨著中國企業(yè)主體不斷多元化，海外并購中的主體也呈現(xiàn)了多元化的趨勢，德隆、吉利、TCL、盛大、阿里巴巴、聯(lián)想等著名的民營企業(yè)也加入到海外并購的浪潮中來。如2011年2月1日，總部位于杭州蕭山的富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司斥巨資2.53億美元成功收購了加拿大紐西爾特種纖維素有限公司的全部股份。

4.并購支付的手段逐漸多樣化。隨著中國企業(yè)日益成熟及國際化速度的加快，中國企業(yè)海外并購的手段也逐漸多樣化。從原來單純的現(xiàn)金支付，發(fā)展到現(xiàn)在的現(xiàn)金、股票、債券等多種支付手段。如聯(lián)想并購IBMPC業(yè)務(wù)的支付即呈現(xiàn)出與國際接軌的特點。聯(lián)想收購IBMPC業(yè)務(wù)的實際交易價格是17.5億美元，聯(lián)想需要支付6.5億美元現(xiàn)金、價值6億美元的股票以及承擔(dān)5億美元債務(wù)。為了完成這一支付，聯(lián)想以私募的方式向德克薩斯太平洋集團(tuán)、泛大西洋集團(tuán)及美國新橋投資集團(tuán)發(fā)行股份，獲得總計3.5億美元的戰(zhàn)略投資。并在高盛的協(xié)助下，從巴黎銀行、荷蘭銀行、渣打銀行和工商銀行獲得6億美元的國際銀團(tuán)貸款。這些支付手段的共同使用大大降低了企業(yè)的資金壓力，有效規(guī)避了企業(yè)并購的財務(wù)風(fēng)險。

5.中國企業(yè)跨國并購中對于知識產(chǎn)權(quán)的重視將成為新一輪并購的焦點。知識經(jīng)濟(jì)時代，除了某些資源性企業(yè)，中國企業(yè)并購的重心已不再是自然資源、實物資產(chǎn)等生產(chǎn)要素，而是被并購方所具有的獨特的知識產(chǎn)權(quán)。因為被并購企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)往往和企業(yè)其他資產(chǎn)同時被轉(zhuǎn)移到并購企業(yè)手中，而對并購企業(yè)而言，隨著規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場份額的增長，知識產(chǎn)權(quán)往往成為其并購的主要動機(jī)，并且加入到傳統(tǒng)因素中成為合并與收購的動力。特別是對主要以知識產(chǎn)權(quán)立足的目標(biāo)企業(yè)（如高新技術(shù)企業(yè)）來說，企業(yè)并購現(xiàn)象在一定程度上可以被視為知識產(chǎn)權(quán)的投資。企業(yè)通過直接購買知識產(chǎn)權(quán)增強(qiáng)自己的競爭地位，這在近些年來的跨國集團(tuán)之間的并購案中不斷體現(xiàn)。雖然，當(dāng)前因?qū)＠归_的合并、收購和出售主要集中在競爭激烈的技術(shù)密集領(lǐng)域，但是隨著技術(shù)的進(jìn)步以及企業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中尋找相對優(yōu)勢的需要日益密切，知識產(chǎn)權(quán)定會在經(jīng)濟(jì)生活中的各個領(lǐng)域?qū)腺Y與收購發(fā)揮更大的作用。

二、中國企業(yè)跨國并購知識產(chǎn)權(quán)評估的經(jīng)驗和教訓(xùn)

由于起步較晚，缺乏經(jīng)驗以及在技術(shù)、管理、資金等方面與國外公司存在較大的差距，中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略在整體上還處于初級階段，并購戰(zhàn)略經(jīng)常取決于公司高層的主觀認(rèn)知，在對企業(yè)并購條件以及并購對象的認(rèn)識上還停留在以自我為中心的價值判斷階段，專業(yè)人士的決策參與度不高，或完全缺乏專業(yè)人士的參與。同時，中國企業(yè)跨國并購過程中由于對國際競爭環(huán)境的不適應(yīng)，缺乏風(fēng)險防范機(jī)制，往往導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)利益失衡現(xiàn)象。特別當(dāng)并購活動涉及到知識產(chǎn)權(quán)時，在評估、運作、整合等方面遇到很多難題。

1.由于中國并購對象多為市場弱勢企業(yè)，所以難以獲得最領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)?，F(xiàn)階段，中國多數(shù)企業(yè)是以并購境外中小企業(yè)或大型企業(yè)的部分業(yè)務(wù)為主，即中國企業(yè)的并購對象往往是被國外競爭舍棄的、對其不具有戰(zhàn)略意義的業(yè)務(wù)單元，因此面臨的競爭較小，并購的成功率較高，但相應(yīng)的，通過此類并購所獲取的知識性資產(chǎn)并不具有很重要的戰(zhàn)略意義，并購后績效的提升往往來自于規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)，而并非來自知識資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)。造成這種局面的主要原因是由于當(dāng)前中國企業(yè)在初級發(fā)展階段，受自身規(guī)模和管理水平上的限制，中國尚未形成一批在行業(yè)內(nèi)位居全球龍頭地位的重量級跨國公司，在國際市場中的談判力度不夠，同時由于企業(yè)購并動因的差異，融資條件限制等因素，實現(xiàn)戰(zhàn)略意義的大規(guī)模跨國并購的現(xiàn)實可能性不大。

2.東道國的市場和法律環(huán)境提高了中國企業(yè)評估和并購知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險。在中國企業(yè)跨國并購過程中，由于環(huán)境的不確定性較大，企業(yè)面臨各種各樣難以預(yù)料的風(fēng)險因素，包括法律風(fēng)險、政治風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、認(rèn)識風(fēng)險、機(jī)會風(fēng)險、運營風(fēng)險、客戶風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險等。環(huán)境的動蕩性與復(fù)雜性要求企業(yè)必須具備科學(xué)的風(fēng)險管理計劃和風(fēng)險控制機(jī)制，根據(jù)并購戰(zhàn)略的分析與制定、評價與選擇、實施與控制這三者，通過風(fēng)險識別、評估和監(jiān)控，妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，獲得最大的安全保障。

在跨國并購的諸多風(fēng)險中，最突出的是政治風(fēng)險、法律風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。其中，政治風(fēng)險與東道國的政府政策變化等行為有關(guān)，包括征收、國有化、戰(zhàn)爭以及恐怖活動等政治暴力事件。五礦集團(tuán)對諾蘭達(dá)公司的收購案，美國和加拿大的公司的經(jīng)濟(jì)利益明顯，但是東道國處于政治考慮，進(jìn)行了嚴(yán)格的審查，最終導(dǎo)致了項目中止或無法順利進(jìn)行。

在法律風(fēng)險方面，盡管中國民商經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有依照市場經(jīng)濟(jì)改革目標(biāo)模式和WTO各項承諾制訂的支架性法律體系，但當(dāng)中國企業(yè)走出國門，進(jìn)入法律比較健全、依法維護(hù)權(quán)益意識比較強(qiáng)的發(fā)達(dá)國家運作并購事宜時，對所在國法律環(huán)境了解程度不足往往成為國際并購的額外風(fēng)險。當(dāng)前，中國企業(yè)境外收購遇到最多的問題基本都圍繞監(jiān)管和競爭展開。在監(jiān)管方面，中國企業(yè)要特別考察投資國中受監(jiān)管和限制的行業(yè)，特別是電信、銀行、證券、國防、廣播等涉及較多知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)，并應(yīng)將外商持股量限度和外匯管制問題考慮在內(nèi)。

3.在并購知識產(chǎn)權(quán)過程中忽視與并購利益相關(guān)者的合作。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)和戰(zhàn)略管理的理論，任何一次并購都是通過利益的再分配，達(dá)到帕累托最優(yōu)，提升企業(yè)的績效和市場表現(xiàn)。作為理性企業(yè)的戰(zhàn)略行為，并購過程中不可能存在任何一方不獲益的情況。雖然收購表現(xiàn)為資本市場上的投資行為和競爭行為，但從其本質(zhì)來講，正是由于并購雙方資源上的互補性或相似性導(dǎo)致了雙方的合作行為，實現(xiàn)了資源在市場化并購過程中的增值，促進(jìn)了并購的順利實現(xiàn)。財務(wù)性投資只是并購實施的手段，其目的是通過資源的積聚或互補提高增值能力，通過整合創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。

并購之前雙方管理層之間的互動及匹配成為并購能否進(jìn)行下去的前提條件，因為作為外來投資者，管理輸出在收購之前無法實現(xiàn)，要達(dá)到海外并購的全球化與本土化相結(jié)合，離不開當(dāng)?shù)厝怂私夂驼莆盏谋就林R，因此并購對象中知識資產(chǎn)與并購方的匹配將成為最終并購實現(xiàn)的基礎(chǔ)。

4.對于知識產(chǎn)權(quán)的評估缺乏其戰(zhàn)略意義的思考和評估。正如我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)的，知識產(chǎn)權(quán)的評估不是單純的評估，而應(yīng)該結(jié)合企業(yè)自身競爭力考慮現(xiàn)在和未來的價值。戰(zhàn)略投資者需要對目標(biāo)企業(yè)和自身各自的優(yōu)劣勢以及雙方企業(yè)未來能夠成功整合從而實現(xiàn)更快發(fā)展等戰(zhàn)略方面的因素做出通盤的考慮。事實上，在諸多“走出去”的案例中，中國企業(yè)往往未經(jīng)深思熟慮便盲目行動，其初衷是想盡快抓住稍縱即逝的市場機(jī)會，但沒有充分準(zhǔn)確的事前判斷往往導(dǎo)致結(jié)果適得其反。除了少數(shù)出于獲取資源、搶占市場等因素發(fā)生的并購行為外，大多數(shù)中國企業(yè)的海外并購或多或少都會涉及到對于知識產(chǎn)權(quán)的并購，這一點在電子產(chǎn)品和IT高科技產(chǎn)品的并購過程中表現(xiàn)得尤其明顯。

三、中國企業(yè)跨國并購過程中的知識產(chǎn)權(quán)評估問題的建議

如前所述，在越來越多的戰(zhàn)略并購中，知識產(chǎn)權(quán)類資產(chǎn)評估顯得尤為重要，這是個非常復(fù)雜的過程，充滿挑戰(zhàn)性和技術(shù)性，需要企業(yè)在整個過程中做出全方位的努力。為了有效地提高中國企業(yè)跨國并購知識產(chǎn)權(quán)的評估效率和效果，我們提出了一些建議供參考。

1.在以知識產(chǎn)權(quán)為目標(biāo)的并購中，應(yīng)當(dāng)以國際領(lǐng)先技術(shù)或知名品牌為目標(biāo)，準(zhǔn)確識別并購中的技術(shù)陷阱。從實用角度而言，并購小規(guī)模企業(yè)固然較為容易，短期內(nèi)見效快，但從長期而言與企業(yè)的整體國際化戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略不符，并不能帶來長期持續(xù)的學(xué)習(xí)型改進(jìn)，因此對于企業(yè)創(chuàng)造核心競爭力并無顯著提升作用。雖然并購國外某一行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)較為困難，但在某一局部專業(yè)領(lǐng)域有所突破，從而實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)方面的提升是完全有可能的。此外，在并購實施的過程中，還應(yīng)當(dāng)對目標(biāo)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)行細(xì)致的評估，防止出現(xiàn)下列情況：企業(yè)看中的技術(shù)不一定是企業(yè)最后真正買到的技術(shù)，買到的技術(shù)不一定是能帶來實際利益的技術(shù)。這就要求企業(yè)或其評估人具有專業(yè)知識，能夠?qū)ψ鳛椴①彉?biāo)的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行準(zhǔn)確識別和價值判斷。

2.聘用相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查。在公司購并之前，收購方獲得完整、準(zhǔn)確的信息是非常重要的。關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查是保證跨國并購順利實施的必要條件，其過程牽涉面廣，情況復(fù)雜同時又極具個性化。作為跨國并購主體的中國企業(yè)，可能不能同時了解國內(nèi)市場的狀況和國際大趨勢，不能將自己的行業(yè)法律法規(guī)與國際通行的規(guī)則和制度結(jié)合。此外，中國長期以來缺乏對知識產(chǎn)權(quán)的重視和保護(hù)的現(xiàn)實，也造成了并購主體對知識產(chǎn)權(quán)評估的盡職調(diào)查難以有一個清晰、客觀的了解。因此，在跨國并購中，聘請相關(guān)專業(yè)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的評估是絕對必要的。

3.加強(qiáng)所并購知識產(chǎn)權(quán)與企業(yè)目前和未來業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的整合。一旦一項購并業(yè)務(wù)及其所包含的知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)簽署收購協(xié)議，下一個重要步驟就是迅速地整合所獲得的有關(guān)品牌和技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，這是成功并購的重要因素。許多中國企業(yè)往往只有正確的并購戰(zhàn)略，卻沒有成功的整合戰(zhàn)略。除非收購方在功能上、財務(wù)上和管理上成功的整合，否則，收購所創(chuàng)造的股東財富會非常小。整合不成功的極端結(jié)果就是很有可能會毀掉被收購部門的優(yōu)質(zhì)文化、技術(shù)優(yōu)勢，導(dǎo)致丟失市場份額。知識產(chǎn)權(quán)整合就是要把收購進(jìn)來的知識產(chǎn)權(quán)與以前擁有的知識產(chǎn)權(quán)有效組合起來，提高其價值創(chuàng)造和市場競爭力。

4.注重與并購利益方的合作，降低并購中的抵制情緒。在歐洲和亞洲的大部分國家中，工會力量都比較強(qiáng)，導(dǎo)致談判過程非常艱難，這是很多中國企業(yè)始料未及的。時間上的滯后導(dǎo)致了評估價值的不可靠性，并購執(zhí)行時的市場價值已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前期的評估價值，特別是對于知識產(chǎn)權(quán)類資產(chǎn)，由于其時效性強(qiáng)的特點，長期的談判會導(dǎo)致其價值的大幅貶值，在并購后已無法實現(xiàn)并購之初所預(yù)計的協(xié)同效應(yīng)。對于這種情況，文化上的整合是非常必要的。一方面，在并購的過程中，應(yīng)適當(dāng)注重引入國外相關(guān)的利益群體，提高潛在反對者的相關(guān)利益，如保障工人的就業(yè)機(jī)會，提高職工福利等。此外，通過合資的方式，利用當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)關(guān)系和組織結(jié)構(gòu)實施并購，如聘用當(dāng)?shù)刂脑u估機(jī)構(gòu)進(jìn)行無形資產(chǎn)的評估，可以降低并購中的抵制情緒。

5.知識產(chǎn)權(quán)評估應(yīng)該根源于企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。無論是國內(nèi)并購還是跨國并購，進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)評估的出發(fā)點都是公司的發(fā)展戰(zhàn)略，以公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略為出發(fā)點，慎重選擇評估方法，選擇目標(biāo)企業(yè)。

對于發(fā)達(dá)國家的跨國公司，普遍將知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和管理列入其競爭戰(zhàn)略的整體，知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的競爭已成為全球競爭的新戰(zhàn)場。與發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟(jì)國家中從事跨國經(jīng)營業(yè)務(wù)的企業(yè)不同，發(fā)達(dá)國家的跨國企業(yè)在推進(jìn)國際戰(zhàn)略的過程中，一個極為重要特征就是逐步形成了以知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，融技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略、組織管理戰(zhàn)略、知識資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略、國際化發(fā)展戰(zhàn)略、訴訟和風(fēng)險管理戰(zhàn)略為一體的跨國經(jīng)營戰(zhàn)略。跨國公司國際戰(zhàn)略的這一特征在它們拓展中國市場的過程中早已顯現(xiàn)。從理論上講，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)成為其全球發(fā)展戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分，鑒于知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)在現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展中所起的決定性作用，有效的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和管理應(yīng)當(dāng)是企業(yè)行為選擇的重中之重，也應(yīng)當(dāng)是跨國并購資產(chǎn)評估的重要內(nèi)容。然而，相對于發(fā)達(dá)國家企業(yè)對于知識產(chǎn)權(quán)工具的嫻熟運用，中國企業(yè)目前知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的建立狀況不容樂觀。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃不力，必然造成企業(yè)并購中在知識產(chǎn)權(quán)方面思路不清，缺乏長期基礎(chǔ)，從而評估的成功也是缺乏保障的。

另外，建立與政府等機(jī)構(gòu)的互動關(guān)系也是并購中的必要環(huán)節(jié)。政府的支持是跨國并購中的關(guān)鍵力量，對于部分關(guān)鍵性知識產(chǎn)權(quán)的取得，與政府的溝通不可或缺。一方面，要勤于向政府有關(guān)機(jī)構(gòu)反映情況，取得支持；另一方面，通過政府的渠道獲得國外相關(guān)領(lǐng)域的信息，有助于做出最優(yōu)的決策。

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