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1印尼汽車(chē)市場(chǎng)需求分析

菲利普．科特勒的《營(yíng)銷(xiāo)管理》說(shuō)過(guò)：市場(chǎng)＝人口＋購(gòu)買(mǎi)欲望＋購(gòu)買(mǎi)力。印尼作為世界第四大人口大國(guó)，具備了大市場(chǎng)的基礎(chǔ)條件；汽車(chē)作為改變?nèi)祟?lèi)生活的工具，是進(jìn)入中等收入家庭的人們考慮購(gòu)買(mǎi)的必須品；而購(gòu)買(mǎi)力，則取決于人均收入。JoyceDargay通過(guò)對(duì)45個(gè)典型國(guó)家從1960－2002年的實(shí)證分析，推導(dǎo)出汽車(chē)保有量與人均收入存在非線性關(guān)系，成S型的Com-pertz函數(shù)關(guān)系，分三個(gè)階段：第一階段，人均收入在3000美元以下，汽車(chē)需求的彈性系數(shù)小于1，即人均收入增長(zhǎng)1％，汽車(chē)保有量增長(zhǎng)幅度小于1％；第二階段，人均收入3000美元到10000美元之間，汽車(chē)需求的彈行系數(shù)大于2，即人均收入增長(zhǎng)1％，汽車(chē)保有量增長(zhǎng)幅度大于2％，此階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速普及階段。第三階段，人均收入大于10000美元之后，人均收入的增長(zhǎng)與汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)保持一致，即人均收入增加1％，汽車(chē)保有量也增加1％。如下圖所示，可以看出，印尼的汽車(chē)市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)處于相同的成長(zhǎng)通道，較同盟其他主要國(guó)家泰國(guó)和馬來(lái)西亞的汽車(chē)保有量還有很大的差距。印尼在2000年后，人均收入進(jìn)入了穩(wěn)步快速發(fā)展的階段，從當(dāng)時(shí)的590美元，到2012年突破了3500美元。根據(jù)上述理論，印尼的汽車(chē)行業(yè)應(yīng)該開(kāi)始進(jìn)入了快速發(fā)展的通道。美國(guó)咨詢(xún)公司F＆S表示，印尼的經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們收入不斷提高，城市化進(jìn)展加速，到2025年，每千人的汽車(chē)保有量將突破300輛，是2011年（80輛）的2.75倍，相當(dāng)于會(huì)增加2．75倍。

2印尼汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.1汽車(chē)市場(chǎng)總體情況印尼共有整車(chē)企業(yè)20家，零部件企業(yè)700余家；其生產(chǎn)主要以?xún)?nèi)銷(xiāo)為主，出口的數(shù)量極少。印尼對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策較為寬松，從1997年?yáng)|南亞金融危機(jī)后，政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取消了“本地化含量”的要求，取消了外資投資所持股份的要求，外資可以獨(dú)資控股，放松了對(duì)汽車(chē)進(jìn)口的要求，以通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制建立正常的可負(fù)擔(dān)得起的價(jià)格體系。同時(shí)，印尼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)被日系汽車(chē)所控制，自身的核心能力很弱，可以說(shuō)，印尼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基本還是組裝產(chǎn)業(yè)。日系汽車(chē)，以豐田、大發(fā)、鈴木、本田、尼桑、三菱為代表，在印尼經(jīng)營(yíng)幾十年，建立起了完善的銷(xiāo)售和售后渠道，并利用強(qiáng)大的金融體系，建立靈活多變的消費(fèi)信貸和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。日本車(chē)用高性?xún)r(jià)比、低保養(yǎng)和低售后成本壟斷了市場(chǎng)，使得歐美車(chē)在印尼難覓芳蹤。

2.2車(chē)型特點(diǎn)印尼的汽車(chē)工業(yè)主要集中在小型車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售上，小轎車(chē)和家用MPV大約占有90％，豪華車(chē)主要靠進(jìn)口，不到10％。雖然近幾年SUV等車(chē)型份額一直在上升，但小型車(chē)和MPV依然占據(jù)了絕對(duì)份額。以2013年為例，印尼汽車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)的比例如下：MPVB＆C，50．58萬(wàn)輛，占汽車(chē)行業(yè)的43％；VANB＆D，27．13萬(wàn)輛，占汽車(chē)行業(yè)的23％（排量1．5L以下）；CARB，11．33萬(wàn)輛，占汽車(chē)行業(yè)的9％；SUVC，2.61萬(wàn)輛，占汽車(chē)行業(yè)的3％；其他車(chē)型，占汽車(chē)行業(yè)的22％。

2.3競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

（1）品牌和車(chē)型集中度很高。印尼市場(chǎng)的車(chē)型集中度非常高，又完全被日系車(chē)所壟斷，這其中豐田公司是市場(chǎng)的排頭兵，其在MPVB和MPVC上獨(dú)占鰲頭。以2013年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)的前六名全部是日系汽車(chē)，豐田以35．6％排名第一，但這一數(shù)據(jù)較2012年下降了2個(gè)百分點(diǎn)；大發(fā)為13.6％，鈴木和三菱同為12．9％，本田8．1％，日產(chǎn)5．2％。這六家日系品牌已經(jīng)占據(jù)了汽車(chē)市場(chǎng)份額的89．3％。從車(chē)型上來(lái)看，豐田的A-vanza，大發(fā)的Xenia，鈴木的Erti-ga以及豐田的Innova是印尼最暢銷(xiāo)的車(chē)型。

（2）高集中度的銷(xiāo)售區(qū)域。印尼人口眾多，但人口分布卻極度不平衡。58％的人口集中在爪哇島和馬都拉島，雅加達(dá)的人口密度已達(dá)到每平方公里14440人，而全國(guó)的人口密度僅為124人／km2。在新秩序時(shí)期，蘇哈托政權(quán)實(shí)行“爪哇優(yōu)先”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，使得爪哇島成為了印尼的工業(yè)中心，各個(gè)區(qū)域的發(fā)展極不平衡，即使是爪哇島，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是集中在大雅加達(dá)區(qū)域。這兩個(gè)原因，導(dǎo)致印尼的汽車(chē)市場(chǎng)極度集中。印尼一共有33個(gè)一級(jí)行政區(qū)，即省份。但前十大省份的汽車(chē)銷(xiāo)售上牌量就占據(jù)了整個(gè)國(guó)家的82％以上；而其中，一個(gè)爪哇島，又占據(jù)了全國(guó)上牌量的66％，再看大雅加達(dá)區(qū)，又占據(jù)了全國(guó)27％的銷(xiāo)售量。因此，各大汽車(chē)品牌主要競(jìng)爭(zhēng)的就是雅加達(dá)區(qū)域和爪哇島。大雅加達(dá)區(qū)域單店銷(xiāo)售量比別的區(qū)域至少高出一倍以上。這種局面，也導(dǎo)致在大雅加達(dá)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)十分白熱化。

（3）大經(jīng)銷(xiāo)商為主的分銷(xiāo)模式。印尼汽車(chē)市場(chǎng)起源于日系汽車(chē)，也長(zhǎng)期被日系車(chē)所壟斷，主要的品牌豐田、大發(fā)、鈴木和尼桑都是在上世紀(jì)70年代前后期分別進(jìn)入印尼市場(chǎng)，但在尋找合作伙伴的過(guò)程中，豐田較為順利，一直和Astra公司保持著良好的合作關(guān)系，豐田共有五家大經(jīng)銷(xiāo)商，其中Astra一家獨(dú)大，與其他四家的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量平分秋色，Astra現(xiàn)在也成為印尼最大汽車(chē)生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售公司。而鈴木和尼桑卻沒(méi)有那么順利，其在發(fā)展過(guò)程中更換了兩次合作伙伴，直接影響了他們?cè)谟∧岬那斑M(jìn)速度。鈴木在利用摩托車(chē)鋪設(shè)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入汽車(chē)失敗以后，在當(dāng)?shù)亟⒘撕腺Y公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，并一度在上世紀(jì)80年代進(jìn)入發(fā)展的快速時(shí)期。在網(wǎng)絡(luò)上鈴木的大經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量最多，為33家，這33家大經(jīng)銷(xiāo)商管理著全部將近270家銷(xiāo)售點(diǎn)。尼桑在印尼的發(fā)展更換了兩次合作伙伴，導(dǎo)致其直到1997年以后根據(jù)印尼出臺(tái)的新政策，開(kāi)始回購(gòu)了90％的尼桑股權(quán)，進(jìn)入的發(fā)展復(fù)蘇階段。大經(jīng)銷(xiāo)商的存在會(huì)幫助廠家減少在管理上的復(fù)雜性，幫助控制在某一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的有序發(fā)展，同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的速度也會(huì)比較快。尤其是在新進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候這個(gè)優(yōu)勢(shì)會(huì)體現(xiàn)的比較明顯。但，如何管控好大經(jīng)銷(xiāo)商確實(shí)是一個(gè)致命的問(wèn)題。從印尼的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展也可以看出，在政府取消當(dāng)?shù)仄髽I(yè)必須控股的強(qiáng)制政策后，各個(gè)日系企業(yè)紛紛增加了自身在合資銷(xiāo)售公司中的控股，從而增加對(duì)大經(jīng)銷(xiāo)商的管控能力。

3印尼汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展展望

印尼作為一個(gè)海島國(guó)家，其政府的中長(zhǎng)期規(guī)劃設(shè)置了六大經(jīng)濟(jì)走廊，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速擴(kuò)張，推動(dòng)印尼經(jīng)濟(jì)從完全集中在爪哇省向各個(gè)區(qū)域拓展，在這個(gè)規(guī)劃中，機(jī)械和交通工具業(yè)是重點(diǎn)發(fā)展的18個(gè)方向之一。

3.1印尼GDP和人均收入增長(zhǎng)快速印尼政府制定的發(fā)展目標(biāo)顯示：2014年，GDP將達(dá)到1．2萬(wàn)億美元，人均年收入達(dá)到4800美元，在世界經(jīng)濟(jì)排名第14位；到2025年，GDP總值到2.8萬(wàn)億到3.5萬(wàn)億美元，人均年收入達(dá)到13000－16000美元，世界經(jīng)濟(jì)實(shí)力第12位。從此GDP總值和年均人均收入數(shù)據(jù)可以看出，汽車(chē)行業(yè)將在2014－2025年期間將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期，印尼必定會(huì)成為世界汽車(chē)公司拓展藍(lán)海的熱門(mén)區(qū)域。

3.2印尼出臺(tái)了有利的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策1999年印尼新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策頒布并沿用至今，規(guī)定：持續(xù)發(fā)展加強(qiáng)小型商用車(chē)（5t以下）以及摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)；發(fā)展排氣量在1500CC以下的微型汽車(chē)工業(yè)，并以此開(kāi)拓微型汽車(chē)零部件出口工業(yè)的市場(chǎng)。印尼近期也出臺(tái)了LCGC政策，即“低成本綠色汽車(chē)”，旨在推動(dòng)低成本低售價(jià)低排放的汽車(chē)進(jìn)入家庭，降低印尼民眾購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的成本，引導(dǎo)汽車(chē)消費(fèi)的趨勢(shì)。而這類(lèi)小型和微型汽車(chē)的研發(fā)和制造，除日本企業(yè)外，中國(guó)的自主品牌也具備這個(gè)優(yōu)勢(shì)?？傊?，印尼作為東盟最大的汽車(chē)市場(chǎng)，和未來(lái)最有發(fā)展?jié)摿Φ钠?chē)市場(chǎng)之一，已經(jīng)吸引了世界汽車(chē)諸強(qiáng)的高度關(guān)注。但過(guò)去幾十年的發(fā)展，日系汽車(chē)已經(jīng)在印尼形成了壟斷地位，并且在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上擁有新進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)；但這并沒(méi)有降低各個(gè)車(chē)企進(jìn)軍印尼的信心，畢竟，隨著印尼市場(chǎng)總量的增長(zhǎng)，以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷變化，其他新進(jìn)入者還是能夠找到發(fā)展空間的。本文希望通過(guò)對(duì)印尼汽車(chē)市場(chǎng)總體的介紹，為讀者了解印尼汽車(chē)市場(chǎng)提供綜合全面的信息。

作者：蔡婭囡單位：上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司