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鐵中錚錚范文第1篇

關(guān)鍵詞：反補(bǔ)貼；補(bǔ)貼政策；WTO爭(zhēng)端

中圖分類(lèi)號(hào)：F753

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1002-0594(2011)()3-0067-05

收稿日期：2010-11-17

一、國(guó)外對(duì)華反補(bǔ)貼現(xiàn)狀

自2004年加拿大開(kāi)始對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起第一起反補(bǔ)貼調(diào)查以來(lái)，截至2010年9月，中國(guó)出口產(chǎn)品共遭遇了39起反補(bǔ)貼調(diào)查，詳見(jiàn)表1。分析表1，國(guó)外對(duì)華反補(bǔ)貼已經(jīng)表現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：

(一)　2007年之后反補(bǔ)貼案件數(shù)大幅增長(zhǎng)2004～2006年，國(guó)外對(duì)華反補(bǔ)貼還處于試探階段，發(fā)起調(diào)查的案件數(shù)較少，發(fā)起國(guó)以加拿大為主。2007年之后，由于美國(guó)通過(guò)修改國(guó)內(nèi)法開(kāi)始對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，導(dǎo)致對(duì)華反補(bǔ)貼案件數(shù)大量增加，發(fā)起國(guó)以美國(guó)為主。2007年對(duì)華反補(bǔ)貼案件達(dá)到8起，其中7起是由美國(guó)提起。之后兩年反補(bǔ)貼案件數(shù)居高不下：2008年、2009年均達(dá)到11起，2010年有所回落，1～9月共發(fā)起4起。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2007-2009年全球反補(bǔ)貼調(diào)查數(shù)分別是11起、16起和28起，據(jù)此，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查分別占到全部案件的73％、69％和39％。

(二)　發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查以美國(guó)為主對(duì)中國(guó)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查的國(guó)家(地區(qū))共有6個(gè)，其中美國(guó)最多，達(dá)24起，占總數(shù)的62％，加拿大次之為8起，其他4個(gè)國(guó)家(地區(qū))為澳大利亞、印度、南非和歐盟，它們僅發(fā)起少量反補(bǔ)貼調(diào)查，并且至今還未采取過(guò)最終反補(bǔ)貼措施。

(三)　涉案產(chǎn)品以金屬制品為主從國(guó)外對(duì)華反補(bǔ)貼的涉案產(chǎn)品分類(lèi)看，以賤金屬及其制品為主，其次是機(jī)械、電子產(chǎn)品，再次是紙制品，其他還包括化工產(chǎn)品、紡織品等。從涉案產(chǎn)品的分布情況看，與國(guó)外對(duì)華反傾銷(xiāo)涉案產(chǎn)品類(lèi)別存在相似的特點(diǎn)。

(四)　大多數(shù)案件屬于反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼同時(shí)進(jìn)行在國(guó)外對(duì)華發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查案件中，絕大多數(shù)屬于同時(shí)進(jìn)行反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的“雙反”案件。例如，美國(guó)2007年發(fā)起的7起反補(bǔ)貼調(diào)查案件同時(shí)均提起了同一產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)調(diào)查；加拿大2008年發(fā)起的3起反補(bǔ)貼調(diào)查案件也同時(shí)均提起了反傾銷(xiāo)調(diào)查；歐盟在2010年對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起兩起反補(bǔ)貼調(diào)查，均是在對(duì)同一產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查后提起的。

(五)　肯定性裁決和反補(bǔ)貼稅率較高在已經(jīng)做出終裁的案件中，絕大多數(shù)均做出了存在補(bǔ)貼與損害的肯定性裁決。除澳大利亞、南非、印度提起的少數(shù)案件由于無(wú)損害或申訴方撤訴而未采取反補(bǔ)貼措施外，美國(guó)、加拿大提起的反補(bǔ)貼調(diào)查中，除各有1起案件因微量補(bǔ)貼或無(wú)損害而未采取反補(bǔ)貼措施外，其他所有案件均以肯定性裁決結(jié)案，并被征收較高的反補(bǔ)貼稅。其別是美國(guó)采取措施的幾個(gè)案件中，反補(bǔ)貼稅率均超過(guò)了100％，最高的達(dá)到615.92％，涉案產(chǎn)品被征稅后已經(jīng)沒(méi)有可能再進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

二、中國(guó)補(bǔ)貼政策現(xiàn)狀

WTO《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》第1條對(duì)“補(bǔ)貼”的定義是：由政府或任何公共機(jī)構(gòu)提供的財(cái)政資助并因此而授予一項(xiàng)利益，其中的財(cái)政資助具體包括：涉及資金的直接轉(zhuǎn)移、放棄或未征收在其他情況下應(yīng)征收的政府稅收、政府提供除一般基礎(chǔ)設(shè)施外的貨物或服務(wù)或購(gòu)買(mǎi)貨物。根據(jù)該定義，各國(guó)國(guó)內(nèi)政策中均存在大量的補(bǔ)貼，但并不是所有補(bǔ)貼都可以成為反補(bǔ)貼的對(duì)象。根據(jù)《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》的其他相關(guān)條款規(guī)定，符合上述補(bǔ)貼定義的“補(bǔ)貼”要成為其他成員反補(bǔ)貼的對(duì)象還須符合兩個(gè)條件：一是具有“專(zhuān)向性”，二是對(duì)其他成員國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害(王弈通，2009)。

由于補(bǔ)貼是各國(guó)普遍存在的現(xiàn)象，要在眾多的補(bǔ)貼政策中提取出需要重點(diǎn)分析與對(duì)待的補(bǔ)貼政策，筆者認(rèn)為可以從以下三個(gè)方面著手：一是在已有的國(guó)外對(duì)華反補(bǔ)貼調(diào)查中被提及的中國(guó)補(bǔ)貼政策；二是中國(guó)向WTO通報(bào)的補(bǔ)貼政策；三是其他成員向WTO提起的有關(guān)中國(guó)補(bǔ)貼政策的爭(zhēng)端案件中涉及的補(bǔ)貼政策。這三個(gè)方面的補(bǔ)貼最有可能在今后的反補(bǔ)貼調(diào)查中成為調(diào)查對(duì)象，是我們需要重點(diǎn)分析、認(rèn)真對(duì)待的。

(一)　在已有案件中被提及的補(bǔ)貼政策在39個(gè)國(guó)外對(duì)華反補(bǔ)貼案件中被提起的補(bǔ)貼政策是應(yīng)當(dāng)引起重視的焦點(diǎn)，通過(guò)總結(jié)歸納，這些案件中涉及的補(bǔ)貼政策包括以下幾類(lèi)：

1.政府政策性?xún)?yōu)惠貸款。優(yōu)惠貸款是目前我國(guó)反補(bǔ)貼調(diào)查應(yīng)對(duì)中比較棘手的問(wèn)題。目前，在美國(guó)的反補(bǔ)貼調(diào)查中，企業(yè)只要從中國(guó)的政策性銀行(國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行)、四大國(guó)有銀行甚至其他銀行獲得貸款，無(wú)論貸款利率多少，一律被認(rèn)為是優(yōu)惠貸款。理由是中國(guó)政府對(duì)銀行領(lǐng)域的介入所造成的顯著扭曲，甚至對(duì)中國(guó)境內(nèi)的外資銀行造成了限制和影響，應(yīng)訴方從外國(guó)銀行取得的貸款也不適于作為衡量基準(zhǔn)。鑒于在適用中國(guó)貸款基準(zhǔn)方面存在上述固有的特殊困難，美國(guó)商務(wù)部選擇了市場(chǎng)為基礎(chǔ)的基準(zhǔn)，這一基準(zhǔn)就是將國(guó)民總收入(GNI)與中國(guó)相當(dāng)?shù)膰?guó)家的國(guó)內(nèi)借款利率進(jìn)行簡(jiǎn)均。例如銅版紙案中，根據(jù)世界銀行的劃分，中國(guó)2005年的人均國(guó)民總收入是1740美元，屬于低中收入國(guó)家。美國(guó)商務(wù)部接著對(duì)2005年《國(guó)際金融統(tǒng)計(jì)》中37個(gè)國(guó)家所報(bào)告的借款利率的平均利率進(jìn)行了簡(jiǎn)均，其平均值為13.147％，并使用這一平均值來(lái)裁定中國(guó)企業(yè)獲得的短期貸款是否存在利潤(rùn)(龔柏華等，2007)。

2.稅收優(yōu)惠。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)為了吸引外資、鼓勵(lì)出口，頒布實(shí)施了多種稅收優(yōu)惠政策。加入WTO之后，為使國(guó)內(nèi)政策與WTO規(guī)則保持一致，我國(guó)已經(jīng)對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行了調(diào)整。但是，在政策調(diào)整過(guò)程中，某些還未調(diào)整到位的稅收優(yōu)惠政策仍在國(guó)外反補(bǔ)貼調(diào)查中被視為補(bǔ)貼政策而成為問(wèn)題的焦點(diǎn)，這些被提起的稅收優(yōu)惠政策主要包括：外商投資企業(yè)的“兩免三減半”項(xiàng)目；出口型外商投資企業(yè)稅收優(yōu)惠；特定地區(qū)(高新技術(shù)區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等)的外商投資企業(yè)的稅收降低；外商投資企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的所得稅抵免；外商投資企業(yè)再投資出口型企業(yè)稅收優(yōu)惠；高新技術(shù)外商投資企業(yè)稅收優(yōu)惠；技術(shù)密集型和知識(shí)密集型外商投資企業(yè)稅收優(yōu)惠；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅和增值稅免除；對(duì)“生產(chǎn)性”外資企業(yè)的地方收入稅減免計(jì)劃。

3.低價(jià)提供基礎(chǔ)設(shè)施投入和原料投入項(xiàng)目。主要包括：低價(jià)提供土地；低價(jià)提供水、電、煤、氣；低價(jià)供應(yīng)原料投入。這些項(xiàng)目在目前針對(duì)我國(guó)的反補(bǔ)貼調(diào)查案件中所占的比例也很大。外方認(rèn)為這些投入低于適當(dāng)回報(bào)，構(gòu)成補(bǔ)貼。例如，在美國(guó)對(duì)中國(guó)復(fù)合編織袋反補(bǔ)貼調(diào)查中，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為中

國(guó)的土地使用權(quán)價(jià)格不是基于市場(chǎng)原理產(chǎn)生的，因而決定選擇替代國(guó)的價(jià)格，該案選擇了泰國(guó)作為替代國(guó)，原因是中國(guó)和泰國(guó)有相近的人均國(guó)民總收入，分別是2010美元和2990美元。

4.行業(yè)五年發(fā)展規(guī)則。在美國(guó)對(duì)華反補(bǔ)貼案件中，多次將我國(guó)國(guó)內(nèi)某行業(yè)發(fā)展規(guī)則的內(nèi)容確定為存在政府補(bǔ)貼。例如，在銅版紙反補(bǔ)貼案中，美國(guó)商務(wù)部在對(duì)中國(guó)的“十五”計(jì)劃、林業(yè)和造紙業(yè)“十五”計(jì)劃以及數(shù)項(xiàng)政府行政措施的目的進(jìn)行審查后認(rèn)為，中國(guó)政府有具體及詳細(xì)的政策鼓勵(lì)和支持國(guó)內(nèi)林業(yè)和造紙業(yè)的發(fā)展。又如，在復(fù)合編織帶案中，中國(guó)紡織業(yè)發(fā)展五年規(guī)則及山東省紡織業(yè)五年規(guī)則均被提及，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，如果沒(méi)有政府補(bǔ)貼政策，這些規(guī)則中設(shè)定的目標(biāo)是不可能實(shí)現(xiàn)的。

(二)　中國(guó)向WTO通報(bào)的補(bǔ)貼政策中國(guó)根據(jù)《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》第25條向WTO通報(bào)的補(bǔ)貼政策可以分為兩個(gè)部分：一是《中華人民共和國(guó)加入議定書(shū)》附件5A列出的補(bǔ)貼項(xiàng)目，二是2006年4月13日向WTO通報(bào)的補(bǔ)貼項(xiàng)目。

《中華人民共和國(guó)加入議定書(shū)》附件5A共列出了24項(xiàng)補(bǔ)貼，主要包括：提供給某些虧損國(guó)有企業(yè)的補(bǔ)貼；根據(jù)出口實(shí)績(jī)優(yōu)先獲得貸款和外匯；根據(jù)汽車(chē)生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)化率給予優(yōu)惠關(guān)稅稅率；經(jīng)濟(jì)特區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)外資企業(yè)的優(yōu)惠所得稅政策；在華外資企業(yè)優(yōu)惠所得稅政策；國(guó)家政策性銀行貸款；用于扶貧的財(cái)政補(bǔ)貼；技術(shù)革新和研發(fā)基金；用于水利和防洪項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施基金；出口退稅；企業(yè)關(guān)稅和進(jìn)口稅減免；國(guó)家對(duì)一定比例的發(fā)電用煤和原油的低定價(jià)；對(duì)某些林業(yè)企業(yè)的補(bǔ)貼；高科技企業(yè)的優(yōu)惠所得稅待遇；對(duì)廢物利用企業(yè)優(yōu)惠所得稅待遇；貧困地區(qū)企業(yè)優(yōu)惠所得稅待遇；技術(shù)轉(zhuǎn)讓企業(yè)優(yōu)惠所得稅待遇；受災(zāi)企業(yè)優(yōu)惠所得稅待遇；為失業(yè)者提供就業(yè)機(jī)會(huì)的企業(yè)的優(yōu)惠所得稅待遇；投資政府鼓勵(lì)領(lǐng)域的投資者進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備的關(guān)稅和增值稅免除。

2006年4月13日，中國(guó)根據(jù)《1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》第16條第1款和《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》第25條的規(guī)定，向WTO通報(bào)了2001-2004年實(shí)施的新的補(bǔ)貼項(xiàng)目，共78項(xiàng)。主要包括：外商投資企業(yè)的優(yōu)惠稅收政策；投資于貧困地區(qū)的優(yōu)惠稅收政策；利用廢棄物企業(yè)的優(yōu)惠稅收政策；遭受自然災(zāi)害地區(qū)企業(yè)的優(yōu)惠稅收政策；福利企業(yè)優(yōu)惠稅收政策；科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠稅收政策；從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)惠稅收政策；中小企業(yè)技術(shù)革新支持基金；農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力培訓(xùn)資助基金；購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)具補(bǔ)貼；國(guó)家重點(diǎn)水利、土壤保持建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼；林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償基金；國(guó)內(nèi)企業(yè)為了技術(shù)升級(jí)目的購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)惠稅收政策；糧食、石油儲(chǔ)存企業(yè)的優(yōu)惠稅收政策；歸還瀕危動(dòng)植物優(yōu)惠稅收待遇；科學(xué)和教育目的進(jìn)口的優(yōu)惠稅收待遇；治療艾滋病藥物優(yōu)惠稅收待遇等。

(三)　WTO爭(zhēng)端解決案件中涉及的補(bǔ)貼政策美國(guó)等國(guó)挑戰(zhàn)中國(guó)補(bǔ)貼政策不僅通過(guò)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查一種形式，而且在WTO多邊框架下發(fā)起相關(guān)的爭(zhēng)端解決，有學(xué)者稱(chēng)之為“雙軌制反補(bǔ)貼措施”(陳利強(qiáng)等，2010)。中國(guó)在WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制下被投訴的案件中，有2起涉及補(bǔ)貼問(wèn)題，即：DS358／DS359(返還、減免稅收和其它支付的某些措施)、DS387／388／390(對(duì)企業(yè)的出口激勵(lì)措施)。

DS358／DS359案中的主要爭(zhēng)議事項(xiàng)包括采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅的相關(guān)法規(guī)和外商投資企業(yè)的稅收優(yōu)惠。該案經(jīng)過(guò)磋商達(dá)成諒解，中方承諾撤銷(xiāo)或修改相關(guān)法規(guī)。DS387／388／390案中的主要爭(zhēng)議事項(xiàng)包括：與“中國(guó)世界名牌產(chǎn)品”計(jì)劃相關(guān)的政策措施共計(jì)24件；與“中國(guó)出口名牌”項(xiàng)目相關(guān)的措施共計(jì)51件；其他措施(主要指地方政府措施)共計(jì)3l件。這些措施的主要內(nèi)容是：為實(shí)施出口名牌戰(zhàn)略，改變外貿(mào)增長(zhǎng)方式，將選擇一批基礎(chǔ)條件好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮馁Y助品牌，集中力量重點(diǎn)培育。扶持措施包括：安排“出口品牌發(fā)展資金”，支持企業(yè)開(kāi)展自主品牌建設(shè)；對(duì)人選企業(yè)所需的進(jìn)出口配額優(yōu)先予以安排；各級(jí)政府在各類(lèi)政府采購(gòu)中，同等條件下優(yōu)先采購(gòu)出口名牌；同等條件下，優(yōu)先安排名牌出口企業(yè)使用技術(shù)更新改造項(xiàng)目貸款貼息資金和出口產(chǎn)品研發(fā)資金等等。該案經(jīng)過(guò)磋商達(dá)成協(xié)議。依據(jù)該協(xié)議，證實(shí)中國(guó)已采取步驟撤銷(xiāo)或修正相關(guān)措施，從而移除任何以出口為條件授予名牌稱(chēng)號(hào)和財(cái)政利益的條款。

三、相關(guān)補(bǔ)貼政策與WTO規(guī)則的符合度分析

通過(guò)將上述三方面的補(bǔ)貼政策與WTO規(guī)則進(jìn)行綜合對(duì)比分析，可見(jiàn)我國(guó)現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策中既有符合WTO規(guī)則要求的，也有原來(lái)不符合但經(jīng)過(guò)調(diào)整已經(jīng)符合的，還有一些屬于在是否符合WTO規(guī)則上仍存有爭(zhēng)議的，另外還有一些可能將引起爭(zhēng)議的措施，具體分析如下：

鐵中錚錚范文第2篇

1、￥4930月均工資。

2、中國(guó)鐵建中鐵十四局集團(tuán)有限公司，是經(jīng)國(guó)家建設(shè)部核準(zhǔn)的具有鐵路工程施工總承包特級(jí)、房屋建筑工程施工總承包特級(jí)、公路工程施工總承包一級(jí)、市政公用工程施工總承包一級(jí)、水利水電工程施工總承包一級(jí)、電氣化施工總承包一級(jí)、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、隧道工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)，主要承擔(dān)鐵路、公路、市政、房屋建筑、水利水電、橋梁、隧道、機(jī)場(chǎng)、碼頭、地鐵、城市輕軌等各類(lèi)總承包和專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目。

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鐵中錚錚范文第3篇

關(guān)鍵詞：鋼鐵生產(chǎn)；整合；龍頭企業(yè)

鋼鐵是國(guó)家的基礎(chǔ)工業(yè)，承擔(dān)著鋼鐵鐵材料提供的重任，體現(xiàn)著國(guó)家的技術(shù)水平和綜合實(shí)力。鋼鐵行業(yè)的投入產(chǎn)出規(guī)模都很大，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量中占有極高的比例，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)權(quán)重也較大。我們國(guó)家目前正處在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整之中，而國(guó)際上金融危機(jī)的影響并沒(méi)有消除，全球經(jīng)濟(jì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將處于低迷狀態(tài)，這使我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨較為嚴(yán)峻的形勢(shì)。當(dāng)下，我國(guó)的鋼鐵行業(yè)狀況令人擔(dān)憂，難以承擔(dān)起行業(yè)的社會(huì)及國(guó)家責(zé)任，因此，作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)重要支柱的鋼鐵行業(yè)必須改變這種不利困境，實(shí)現(xiàn)行業(yè)升級(jí)，為國(guó)家及社會(huì)的發(fā)展履行自己的職責(zé)，貢獻(xiàn)自己的力量。

一、中國(guó)鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀分析

我國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的大力發(fā)展，已經(jīng)取得了相當(dāng)大的成就，但行業(yè)目前的狀況并不樂(lè)觀，不但支撐不起行業(yè)的自身發(fā)展，還將拖累整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

1.從國(guó)家宏觀層面來(lái)說(shuō)，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量世界第一

自1996年產(chǎn)量躍居世界第一之后，一直保持著這樣的規(guī)模不斷發(fā)展，2011年更是達(dá)到68326.5萬(wàn)噸（中國(guó)大陸）的規(guī)模，占到世界鋼鐵產(chǎn)量的44.94%。產(chǎn)量排名第二位的日本，年產(chǎn)量也只有10759.5萬(wàn)噸，僅占我國(guó)總量的15.75%，第三位的美國(guó)，年產(chǎn)量是8624.7萬(wàn)噸，占我國(guó)的12.62%。我國(guó)鋼鐵的生產(chǎn)規(guī)模不但穩(wěn)居世界第一，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他國(guó)家，2011年比世界排名前第2名到第17名的國(guó)家/地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量的總和還多出415.9萬(wàn)噸。

2.從微觀企業(yè)層面來(lái)說(shuō)，單個(gè)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量不高，行業(yè)的集中度也不高

我國(guó)現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)廠家1200多家，有64家年生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)噸，前10家的生產(chǎn)總量在33615萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的49.2%，前20家企業(yè)的生產(chǎn)總量在44392萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的64.97%。產(chǎn)量最大的河北鋼鐵，2011年的粗鋼總產(chǎn)量7110萬(wàn)噸，只占全國(guó)總產(chǎn)量的10.22%。鞍鋼以4620萬(wàn)噸處第二，占全國(guó)總量的6.64%。全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)日本，最大的生產(chǎn)廠家新日鐵，2011年產(chǎn)量是3330萬(wàn)噸，占日本總產(chǎn)量10760萬(wàn)噸的30.95%；2010年的產(chǎn)量是3450萬(wàn)噸，占日本總產(chǎn)量10960萬(wàn)噸的31.48%。2010年日本前五家鋼企的生產(chǎn)量9080萬(wàn)噸，占日本總產(chǎn)量的82.85%。美國(guó)前五家2010年的產(chǎn)量為5540萬(wàn)噸，占美國(guó)總產(chǎn)量的68.85%，其中最大的美國(guó)鋼鐵公司產(chǎn)量為2220萬(wàn)噸，占27.58%。歐盟、韓國(guó)前三四家鋼企的產(chǎn)量占總產(chǎn)量都超過(guò)80%以上。

3.行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)弱

我國(guó)鋼企在世界鋼鐵行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)弱主要表現(xiàn)在上游鐵礦石采購(gòu)和下游鋼材銷(xiāo)售兩個(gè)方面。

（1）上游鐵礦石采購(gòu)

我國(guó)是鐵礦石消費(fèi)大國(guó)，也是鐵礦石國(guó)際貿(mào)易中的采購(gòu)大戶(hù)。2010年全球生產(chǎn)鐵礦石18.5億噸左右，而我國(guó)鐵礦石消費(fèi)就在94433萬(wàn)噸左右，占全球總產(chǎn)量的51%。當(dāng)年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石61864萬(wàn)噸，占我國(guó)礦石消費(fèi)總量的65.5%，占世界鐵礦石總產(chǎn)量的33.4%。2010年我國(guó)前20家鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的進(jìn)口總量在28328萬(wàn)噸，占我國(guó)當(dāng)年進(jìn)口總量的45.79%，進(jìn)口量最大的寶鋼鋼鐵占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的6.41%，粗鋼產(chǎn)量大戶(hù)河北鋼鐵集團(tuán)進(jìn)口鐵礦石3600萬(wàn)噸，占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的5.8%。

世界鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)中，三大巨頭占據(jù)半壁江山，左右著整個(gè)國(guó)際鐵礦石貿(mào)易格局。2010年淡水河谷（Vale）的產(chǎn)量在30778萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的16.6%，力拓（RIO）的總產(chǎn)量在18642萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的10%，和必拓公司（BHP）公司的總產(chǎn)量在12805萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的6.9%，三家巨頭的產(chǎn)量總和占世界總產(chǎn)量的33.5%。

正是三大巨頭占據(jù)著這種有力的國(guó)際貿(mào)易地位，進(jìn)而牢牢把握著鐵礦石交易的話語(yǔ)權(quán)，使得我國(guó)雖然是鐵礦石國(guó)際貿(mào)易中的采購(gòu)大戶(hù)，但在鐵礦石貿(mào)易方面的話語(yǔ)權(quán)基本喪失。

2003年，寶鋼開(kāi)始參與鐵礦石的定價(jià)談判，但自己的意志并沒(méi)有得到體現(xiàn)，最終接受18.6%的價(jià)格漲幅。

2005年，中國(guó)鋼企被動(dòng)接受暴漲71.5%的局面，為此，我國(guó)鋼企每噸至少增加200元的成本。

2006年，鐵礦石價(jià)格上漲19%，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石成本增加了70億到80億元人民幣。

2007年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)走向聯(lián)合，鐵礦石價(jià)格談判中首度取得首發(fā)定價(jià)權(quán)，鐵礦石價(jià)格上漲9.5%。

2004年至2008年，中國(guó)與三大礦山之間的前幾輪鐵礦石談判，主要體現(xiàn)在定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)，也是長(zhǎng)協(xié)價(jià)機(jī)制確立的時(shí)代。2009年至2010年，年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格機(jī)制被打破，改推更靈活的定價(jià)機(jī)制。這期間，曾出現(xiàn)了季度、月度甚至全現(xiàn)貨的各種合同，最終，演變成目前的基于指數(shù)的季度定價(jià)機(jī)制。

從2003年首鋼首次參與世界鐵礦石價(jià)格談判以來(lái)，每年的鐵礦石價(jià)格談判，基本上都以我國(guó)鋼企的無(wú)奈，被迫接受價(jià)格上漲結(jié)束。我國(guó)雖是世界鐵礦石貿(mào)易中的采購(gòu)大戶(hù)，但并沒(méi)有取得相應(yīng)的采購(gòu)規(guī)模上的強(qiáng)勢(shì)，甚至連平等的貿(mào)易談判地位都難以獲得。

（2）鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)

我國(guó)鋼企在上游鐵礦石采購(gòu)環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)很弱，在下游鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)也不強(qiáng)。我國(guó)出口的鋼材增值少，但受打壓的事件并不少。

我國(guó)鋼材出口的總體特點(diǎn)是量大價(jià)低，高附加值的品種少。從海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看2012年上半年我國(guó)共出口鋼材2724.6萬(wàn)噸，出口鋼坯0.08萬(wàn)噸，同比下降81.7%，折合粗鋼2898.6萬(wàn)噸，同比增加310.5萬(wàn)噸。而鋼材進(jìn)口為695.5萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼坯19.3萬(wàn)噸，折合粗鋼為759.2萬(wàn)噸，同比減少122.9萬(wàn)噸。出口鋼材平均單價(jià)為959.8美元/噸，2011年同期為1023.2美元/噸，下降了63.4美元/噸；進(jìn)口鋼材平均單價(jià)為1326.2美元/噸，2011年同期為1366.6美元/噸，下降了40.4美元/噸，進(jìn)出口價(jià)差366.4美元/噸。

除了鋼材出口價(jià)值方面，中國(guó)在鋼材及制品出口市場(chǎng)方面也受到極大的壓制。

2009年11月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的油井管征收最高達(dá)99.14%的反傾銷(xiāo)稅。

2009年12月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)產(chǎn)的石油鋼管征收約10%到16%的關(guān)稅。

2010年1月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鉆管發(fā)起雙反調(diào)查，相關(guān)申請(qǐng)方主張的傾銷(xiāo)稅率高達(dá)429.53%至496.93%。

2010年11月，俄羅斯終裁決定對(duì)中國(guó)的含鎳不銹鋼板征收29.9%-39.1%的反傾銷(xiāo)稅；同年9月，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品受到來(lái)自加拿大和歐盟的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

3.科技投入不足，創(chuàng)新動(dòng)力弱

與發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵企業(yè)相比，目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的科技投入不足，創(chuàng)新動(dòng)力也不強(qiáng)。按照國(guó)家“十二五”發(fā)展規(guī)劃中的分析，“重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入只占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.1%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家3%的水平。多數(shù)鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系尚未完全形成，自主創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱，缺乏高水平專(zhuān)家?guī)ь^人才，工藝技術(shù)裝備和關(guān)鍵品種自主創(chuàng)新成果不多。軋鋼過(guò)程控制自動(dòng)化技術(shù)和部分關(guān)鍵裝備仍然主要依靠引進(jìn)，非高爐煉鐵、近終形連鑄軋等前沿技術(shù)研發(fā)投入不足?！?/p>

4.鋼企盈利狀況堪憂

受?chē)?guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)生態(tài)以及近幾年國(guó)際金融危機(jī)的影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利能力呈逐步下降趨勢(shì)。據(jù)中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)74家大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額875.3億元，同比下降4.5%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.4%，這一盈利水平也遠(yuǎn)低于同期全國(guó)工業(yè)企業(yè)的平均利潤(rùn)率水平。一公斤鋼鐵賣(mài)不上一公斤豬肉的說(shuō)法也是當(dāng)下我國(guó)鋼鐵行業(yè)盈利狀況的一個(gè)真實(shí)寫(xiě)照。

上述幾個(gè)方面的分析是目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)所面臨的困境，從深層次上看，這與我國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重極為相關(guān)。建立若干個(gè)大型的能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，已經(jīng)刻不容緩，特別是目前鋼鐵行業(yè)一片肅殺，整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，我們更應(yīng)該迅速貫徹國(guó)家“十二五”鋼鐵行業(yè)規(guī)劃的精神，著手進(jìn)行大型鋼企的建立。

大型鋼企的建立時(shí)間緊迫，依靠企業(yè)自身發(fā)展積累來(lái)實(shí)現(xiàn)是不可能的，必須走企業(yè)整合的路子，這種整合必須是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，不能是單純的扶弱或救死。就我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前面臨的境況，相對(duì)較強(qiáng)的鋼企應(yīng)該意識(shí)到整合的必要性，也應(yīng)該積極主動(dòng)地去推動(dòng)這種整合。

這種整合所牽涉的面廣，涉及的利益關(guān)聯(lián)復(fù)雜，需要做大量的工作，需要沖破相當(dāng)多的框框，但為了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的升級(jí)，為了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)盛，挑戰(zhàn)這些困難是值得的。若進(jìn)行這樣的大整合，需要預(yù)定相應(yīng)的目標(biāo)，遵循一定的原則。

二、整合的目標(biāo)及效果

我國(guó)鋼企整合的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)以建立大型的強(qiáng)大的龍頭企業(yè)，從而主導(dǎo)中國(guó)鋼鐵行業(yè)升級(jí)，邁向世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)人類(lèi)鋼鐵材料技術(shù)不斷突破的重任。所建立的大型鋼鐵企業(yè)在規(guī)模上必須有保證，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額指標(biāo)來(lái)說(shuō)，所建立的大型鋼企市場(chǎng)份額總計(jì)不應(yīng)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總份額的90%；其二，所建立的大型鋼企，必須立足于現(xiàn)代化、信息化、科技化；第三，所建立的大型鋼企必須具有很高的社會(huì)責(zé)任感。

建立上述描述的大型鋼企，規(guī)模大，實(shí)力強(qiáng)，具有比多家分散鋼企所不能比擬的優(yōu)勢(shì)，它的一些行為和特征基本上能夠體現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的行為和特征，它的提升和管理一定程度上可以代表行業(yè)的提升和管理。有了大型鋼企的行業(yè)生態(tài)，可以改變目前鋼企資源分散，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的狀況，使得資源得到相對(duì)統(tǒng)一的使用，從而徹底扭轉(zhuǎn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的不利狀況。

1.發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)一

相對(duì)目前我國(guó)鋼企林立，多頭并存，若干大型的強(qiáng)勢(shì)的主導(dǎo)鋼企，在制定發(fā)展規(guī)劃上更能夠自覺(jué)地接受?chē)?guó)家的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，更能夠容易得從社會(huì)及民眾的角度去思考如何制定該規(guī)劃，也能夠更好地接受來(lái)自社會(huì)及民眾的監(jiān)督。不像目前，鋼企多，各個(gè)企業(yè)更多地思考的是企業(yè)的自身利益，對(duì)國(guó)家、社會(huì)及民眾的利益思考相對(duì)要弱一些，企業(yè)間的規(guī)劃常常相近甚至出現(xiàn)沖突，能夠?qū)崿F(xiàn)相互補(bǔ)充的極其稀少。就像一架行進(jìn)的馬車(chē)，各個(gè)方向都有使勁的企業(yè)，中國(guó)的鋼鐵行業(yè)怎能有序良性發(fā)展，中國(guó)又怎能實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國(guó)呢。實(shí)際上，中國(guó)是一個(gè)鋼鐵大國(guó)，而不是鋼鐵強(qiáng)國(guó)，則是這種規(guī)劃不能互補(bǔ)的框架下的必然結(jié)果。

發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)一，保證了資源的最大價(jià)值實(shí)現(xiàn)，資源的使用不再像現(xiàn)在這樣無(wú)效的重復(fù)使用。目前，各個(gè)企業(yè)為了自身的發(fā)展都在最大可能地支配使用資源，但從整個(gè)國(guó)家、社會(huì)層面來(lái)說(shuō)，不一定都是資源的有效使用，有時(shí)候可能是浪費(fèi)。發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)一，還能夠最大限度地保證資源的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)使用，既能兼顧當(dāng)下的發(fā)展，也能夠從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度去資源布局，實(shí)現(xiàn)資源的科學(xué)合理的使用，推動(dòng)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.市場(chǎng)的統(tǒng)一

大型鋼企占有較大的市場(chǎng)份額，對(duì)市場(chǎng)的運(yùn)行能夠起到穩(wěn)定作用，它能夠根據(jù)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的需求，從而調(diào)整自己的市場(chǎng)行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的主動(dòng)調(diào)節(jié)，不是被動(dòng)的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成過(guò)大的沖擊和擾亂；另一方面，由于所占據(jù)的市場(chǎng)份額較大，即使有其他的企業(yè)作出擾動(dòng)市場(chǎng)的行為，對(duì)市場(chǎng)造成的波動(dòng)也是微乎其微的，起到市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行“錨”的作用。建立大型鋼企運(yùn)行的行業(yè)機(jī)制，可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的相對(duì)統(tǒng)一，避免市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的混亂，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以較為平穩(wěn)的經(jīng)營(yíng)，終端客戶(hù)也能夠享受鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)帶來(lái)的消費(fèi)享受。

目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行極不平穩(wěn)，經(jīng)過(guò)前幾年的規(guī)模擴(kuò)張，當(dāng)下行業(yè)普遍面臨價(jià)格下行的重壓，一公斤鋼鐵趕不上一公斤豬肉的比喻，就是這種市場(chǎng)不平穩(wěn)的反映。

3.技術(shù)開(kāi)發(fā)的統(tǒng)一

技術(shù)的不斷升級(jí)，是鋼鐵行業(yè)得以升級(jí)的最有力推手，也是行業(yè)升級(jí)的決定性因素。若干大型鋼企的建立可以方便實(shí)現(xiàn)技術(shù)開(kāi)局與規(guī)劃的統(tǒng)一，將鋼鐵技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)地、整體地、有步驟地推進(jìn)，避免頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，也避免了一窩蜂地重復(fù)上項(xiàng)目的混亂局面，可以從根本上解決技術(shù)開(kāi)發(fā)近視眼的短期功利行為，從企業(yè)層面上開(kāi)創(chuàng)戰(zhàn)略性鋼鐵技術(shù)主動(dòng)開(kāi)發(fā)的新局面，而不再單單依靠國(guó)家進(jìn)行該類(lèi)技術(shù)的開(kāi)發(fā)。另一方面，可以解決用于升級(jí)的技術(shù)資金分散的局面，鋼鐵行業(yè)的技術(shù)升級(jí)需要的資金往往巨大，而技術(shù)開(kāi)發(fā)的周期也相對(duì)長(zhǎng)，如果沒(méi)有巨大的資金支撐，關(guān)鍵性的、戰(zhàn)略性的技術(shù)升級(jí)很難實(shí)現(xiàn)。分散的技術(shù)研發(fā)資金解決的也是一些分散的技術(shù)課題，不能按行業(yè)發(fā)展所需進(jìn)行優(yōu)先安排，有時(shí)幾個(gè)企業(yè)可能同時(shí)進(jìn)行一項(xiàng)技術(shù)研發(fā)，有時(shí)甚至?xí)?duì)已經(jīng)存在于某些企業(yè)的已經(jīng)解決的技術(shù)難題重新立項(xiàng)研發(fā)，這種分散的技術(shù)研發(fā)極大地降低了資金使用效率，浪費(fèi)了有限的資源。若干大型鋼企是幾家、十幾家甚至是幾十家企業(yè)整合的結(jié)果，改變了整合之前的技術(shù)開(kāi)發(fā)的分散，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)開(kāi)發(fā)的統(tǒng)一。這樣的技術(shù)開(kāi)發(fā)態(tài)勢(shì)，必將極大提升技術(shù)開(kāi)發(fā)水平，加速我國(guó)鋼鐵行業(yè)升級(jí)的歷程。

4.采購(gòu)的一致性

鋼鐵行業(yè)的采購(gòu)主要指原料的采購(gòu)，具體來(lái)說(shuō)就是礦石、焦炭等原材物料的采購(gòu)，尤其是礦石的采購(gòu)。隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的增長(zhǎng)，鐵礦石的采購(gòu)暴露出來(lái)的問(wèn)題越來(lái)越多，對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的影響越來(lái)越嚴(yán)重。目前，世界鐵礦石貿(mào)易中我國(guó)占到了70%以上，但是在鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易中，我們根本就不具有話語(yǔ)權(quán)，只能被動(dòng)地接受世界鐵礦石貿(mào)易規(guī)定，尤其是三大巨頭的影響。這種局面與國(guó)內(nèi)鋼企缺少一個(gè)統(tǒng)一的強(qiáng)有力的聲音有關(guān)，雖然中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)出面組織中國(guó)的鐵礦石國(guó)際貿(mào)易談判，但畢竟各個(gè)鋼企及各貿(mào)易企業(yè)都有自己的獨(dú)立的利益，保證各自的利益是存在于這一組織的前提，如果自己的利益面臨受損，那這個(gè)組織的存在就面臨動(dòng)搖，這也是三大礦業(yè)巨頭能夠有恃無(wú)恐堅(jiān)持自己的強(qiáng)勢(shì)的一個(gè)原因。

建立若干大型的龍頭企業(yè)，即使是同樣的礦石國(guó)際貿(mào)易談判組織，情形也會(huì)發(fā)生質(zhì)的改變，由于組織中的利益分散程度極大地降低了，雖然采購(gòu)規(guī)模變化不會(huì)很大，但在氣勢(shì)上得到提升，提高了與三大巨頭匹配的強(qiáng)勢(shì)條件。大型企業(yè)的建立不僅強(qiáng)化了國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中一個(gè)聲音的純度，同時(shí)也能優(yōu)化原料庫(kù)存，延長(zhǎng)采購(gòu)周期，提高國(guó)際貿(mào)易談判中的底線。

5.成本的有效使用

鋼鐵行業(yè)是一個(gè)投入大，運(yùn)營(yíng)規(guī)模大的行業(yè)，像這樣的行業(yè)規(guī)模效益尤其明顯，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，成本的節(jié)省十分明顯，特別是管理、技術(shù)及市場(chǎng)方面的支出尤為突出。企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，特別是大型的企業(yè)，其管理幅度的增加，所涉地域的擴(kuò)張，會(huì)給企業(yè)管理帶來(lái)困難和成本增加，但在信息技術(shù)發(fā)達(dá)的當(dāng)代社會(huì)，規(guī)模的擴(kuò)大所增加的成本是可以接受得。如果我們?nèi)パ芯恳幌聡?guó)際跨國(guó)大型集團(tuán)的管理，我們就會(huì)有信心有辦法管理好這樣的大型企業(yè)，畢竟我們這樣的大型企業(yè)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)低于國(guó)際跨國(guó)大集團(tuán)的復(fù)雜程度。

6.新技術(shù)的應(yīng)用

大型的龍頭企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，面對(duì)更多的是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，特別是附加值高的高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，要關(guān)注產(chǎn)品功能的升級(jí)，關(guān)注產(chǎn)品功能的延伸和增加，關(guān)注替代品的新特性等等。

隨著中國(guó)的發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)逐步演變成國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)也成了中國(guó)企業(yè)躲不開(kāi)的參與市場(chǎng)，建立的大型鋼企在國(guó)內(nèi)是重量級(jí)的，但是拿到國(guó)際市場(chǎng)上，就沒(méi)有那么輕松了，所面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)比分散的企業(yè)更加嚴(yán)峻。

無(wú)論是自身發(fā)展還是競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)所迫，所建立的若干大型鋼企必須重視自身競(jìng)爭(zhēng)力的提升，也必須加大新技術(shù)的應(yīng)用，通過(guò)新技術(shù)的不斷采用，來(lái)提升和穩(wěn)固自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。

7.國(guó)家行業(yè)的有效管理與調(diào)控

國(guó)家對(duì)行業(yè)進(jìn)行調(diào)控和管理，是保證行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的前提，也是實(shí)現(xiàn)國(guó)家、社會(huì)及民眾利益的必要條件。而對(duì)于鋼鐵行業(yè)，作為一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)行業(yè)，就更要進(jìn)行有效調(diào)控和管理。建立若干大型鋼企，對(duì)行業(yè)的錨碇作用十分明顯，這在前面已經(jīng)分析過(guò)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)大型鋼企的有效調(diào)控和管理，該行業(yè)的調(diào)控和管理基本上也就實(shí)現(xiàn)了，畢竟管理調(diào)控有限若干企業(yè)要比幾十個(gè)甚至上百個(gè)容易得多，高效得多。

三、整合的原則

建立大型鋼企的整合是一項(xiàng)復(fù)雜的、系統(tǒng)的工程，在實(shí)施的過(guò)程中必須遵循一定的原則，這樣可以降低該過(guò)程的難度，有利于整合的成功。

1.利益整體性原則

要實(shí)現(xiàn)大型鋼鐵企業(yè)的整合，必須統(tǒng)籌考慮各相關(guān)方的利益，這可能涉及中央政府、地方各級(jí)政府、不同組織、個(gè)人甚至國(guó)外的一些利益主體；必須充分考慮各方利益訴求，成功整合就是一種利益，為了這個(gè)利益，可以做一些布局，做一些讓步，在舊的利益格局打破，新的利益格局形成的過(guò)程中，讓所有的利益方都能感受到雖然在舊的利益格局中有所放棄，但在新的利益格局中，自己有收獲，并且收獲大于放棄。只有實(shí)現(xiàn)了利益整體性原則，企業(yè)間的整合才能順利推進(jìn)，否則即使是強(qiáng)硬的行政手段把各企業(yè)捏在一起，新建立的企業(yè)運(yùn)營(yíng)也會(huì)極其艱難，整合的效果和目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，違背了整合的初衷，要改變中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的生態(tài)也就難以實(shí)現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)升級(jí)也就成為了一句空話。

2.規(guī)劃性原則

該原則含有兩層意思，一是選擇整合的各個(gè)企業(yè)必須符合整個(gè)鋼鐵行業(yè)發(fā)展、升級(jí)的規(guī)劃所需，可以從企業(yè)的規(guī)模、地域、所處的鋼鐵細(xì)分行業(yè)、資源掌控等幾個(gè)方面去考慮；第二個(gè)層次，要從整合后的企業(yè)發(fā)展角度去考慮，畢竟希冀整合后的企業(yè)能夠有良好的發(fā)展，能夠達(dá)成整合的目標(biāo)效果。從這個(gè)層次出發(fā)，必須考慮整合后的企業(yè)在核心競(jìng)爭(zhēng)力、運(yùn)營(yíng)便利性、市場(chǎng)適應(yīng)性、獲利模式、盈虧平衡等多個(gè)企業(yè)微觀層面上的影響因素。

規(guī)劃性原則考慮的是企業(yè)賴(lài)以生存的根本性問(wèn)題，是為了企業(yè)生存和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展所關(guān)注的層次，這是企業(yè)層面應(yīng)關(guān)注的基礎(chǔ)性原則。

3.互補(bǔ)性原則

互補(bǔ)性原則考慮的是在企業(yè)整合過(guò)程中，分析要整合的各企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)，進(jìn)而從一個(gè)新企業(yè)整體的角度去思考如何對(duì)企業(yè)所有的資源進(jìn)行重新劃分，作為一個(gè)資源整體去調(diào)度，需要加強(qiáng)的業(yè)務(wù)，在整合之前沒(méi)有條件實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在資源有了，就要大力的去彌補(bǔ)，擺脫資源原有企業(yè)所屬的烙印，發(fā)揮出企業(yè)整合的優(yōu)勢(shì)。

互補(bǔ)性原則解決的一個(gè)問(wèn)題就是原有企業(yè)整合前可能受地域、行政劃分、企業(yè)所有、行業(yè)細(xì)分不同而不能進(jìn)行資源流通、資源互動(dòng)，即使是閑置的資源別的急需企業(yè)也不能得到的困境。

4.高效性原則

高效性原則一方面強(qiáng)調(diào)整合的過(guò)程必須快速，在主客觀條件的允許下，盡可能的快速完成這一過(guò)程，否則，將會(huì)引起較大的市場(chǎng)波動(dòng)，甚至導(dǎo)致這一過(guò)程無(wú)法實(shí)現(xiàn)；即使是實(shí)現(xiàn)了，也可能由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，整合的成本急劇升高，喪失了整合的意義，整合后的企業(yè)也將背著沉重的包袱運(yùn)行，難以起到帶領(lǐng)行業(yè)升級(jí)的重任。

另一方面，高效性也要求建立的大型鋼企在企業(yè)管理模式選擇、組織架構(gòu)設(shè)置、運(yùn)營(yíng)機(jī)制建立、人員設(shè)置等方面充分考慮企業(yè)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)質(zhì)高效，建成的大型鋼企必須是科學(xué)的、現(xiàn)代化的、充滿(mǎn)活力的企業(yè)。

5.規(guī)模性原則

這也是通過(guò)整合建立大型企業(yè)的目標(biāo)所要求，要想達(dá)到建成行業(yè)內(nèi)大型的企業(yè)，首先在規(guī)模上必須達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，所建成的若干大型鋼企的累計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不應(yīng)低于90%。否則，所建立的大型企業(yè)就沒(méi)有足夠的話語(yǔ)權(quán)，就不能基本上代表中國(guó)的鋼鐵行業(yè)，發(fā)揮不出企業(yè)整合所能夠帶來(lái)的威力，整合的基礎(chǔ)就喪失了，整個(gè)鋼鐵行業(yè)有所改觀，能快速升級(jí)的設(shè)想也就難以實(shí)現(xiàn)了。

規(guī)模性原則是進(jìn)行鋼企整合的前提條件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到該原則要求，整合的意義也就變味了。

四、整合的方式及困境

建立大型鋼企的整合涉及的鋼企家數(shù)多，而所整合的企業(yè)都有自己的地域、產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、文化特性，整合起來(lái)難度必定不小，這就要求我們要采取靈活的、多樣化的整合方式。

企業(yè)特性復(fù)雜，整合的方式也要多樣靈活。僅從目前國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量排名前20名的企業(yè)來(lái)看，地域上從南到北，從東到西都有分布；從產(chǎn)權(quán)的屬性上，有央企，有省屬，還有民營(yíng)企業(yè)；行業(yè)細(xì)分上，更是門(mén)類(lèi)繁多。在進(jìn)行企業(yè)整合的過(guò)程中，這些不同，就容易出問(wèn)題，形成困難。我們?cè)谄髽I(yè)整合的過(guò)程中首先要解決的是產(chǎn)權(quán)的整合，這是企業(yè)整合最難也是最關(guān)鍵的一環(huán)，這一環(huán)節(jié)不能徹底完善的解決，整合很難成功，至少是不完善的。在產(chǎn)權(quán)整合的問(wèn)題上，應(yīng)該切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，本著實(shí)事求是，本著解決問(wèn)題的態(tài)度，不搞一刀切，從利益整體性原則出發(fā)，可以采取收購(gòu)、參股、換股、入股等靈活多樣的方式，徹底地解決產(chǎn)權(quán)整合的問(wèn)題。

該整合的過(guò)程面臨的困難諸多，但總體上來(lái)說(shuō)有三個(gè)方面。一是思想認(rèn)識(shí)上的困難，由目前的多家企業(yè)整合成若干家，大家思想上會(huì)有顧慮，這樣會(huì)不會(huì)造成行業(yè)壟斷，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的服務(wù)狀況下降。這種擔(dān)憂是有必要的，但不是無(wú)解的，所要涉及整合的鋼鐵企業(yè)多數(shù)是國(guó)有企業(yè)，整合后的企業(yè)占主導(dǎo)地位的還將是國(guó)有性質(zhì)，保持社會(huì)所需，保證民生是我們國(guó)家一直倡導(dǎo)的，實(shí)際上進(jìn)行整合更能促進(jìn)和提升鋼企保證這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；第二方面就是利益的兼顧，就像上述所分析，所整合的企業(yè)都有較廣的利益格局，如何平衡這些利益格局是最重要的，也是難度最大的，從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，整合必須由國(guó)家主導(dǎo)，這要從行政、稅務(wù)、國(guó)土、安全等角度進(jìn)行綜合考慮；第三方面，整合后企業(yè)的內(nèi)部成本控制問(wèn)題，所整合的企業(yè)多，每個(gè)企業(yè)的特性在整合后可能要存在一段時(shí)間，這就給企業(yè)的管理帶來(lái)大的挑戰(zhàn)，這必須按照高效性原則建立起科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)的組織性、紀(jì)律性和企業(yè)執(zhí)行力。

通過(guò)整合建立起若干大型的鋼鐵企業(yè)是我國(guó)目前鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速升級(jí)的有效途徑，也是提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)鋼鐵行業(yè)的好方法。此外，鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)和權(quán)重行業(yè)，在當(dāng)今國(guó)際經(jīng)濟(jì)整體低迷的情況下，如果能夠有所作為，將為我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定高速運(yùn)行做出很大的貢獻(xiàn)。鋼鐵行業(yè)的升級(jí)已經(jīng)刻不容緩，做強(qiáng)鋼鐵行業(yè)也是刻不容緩，必須快速有效的做出行動(dòng)。

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鐵中錚錚范文第4篇

關(guān)鍵詞:自然壟斷;競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制;網(wǎng)運(yùn)分離

中圖分類(lèi)號(hào):F502 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-3890(2010)01-0010-05

一、引言

鐵路行業(yè)作為自然壟斷產(chǎn)業(yè)之一是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域最為活躍的研究課題之一,也是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的熱點(diǎn)問(wèn)題。由于鐵路行業(yè)自然壟斷的經(jīng)濟(jì)特征以及政府規(guī)制的失靈,導(dǎo)致該行業(yè)存在許多問(wèn)題,造成了社會(huì)福利的損失。因此,迫切需要對(duì)該行業(yè)進(jìn)行改革,引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,但由于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)軌時(shí)期,制度建設(shè)還不完善,導(dǎo)致了在該行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制困難重重。但由于需求及自身技術(shù)特點(diǎn)的變化,鐵路行業(yè)已經(jīng)失去了原來(lái)全行業(yè)自然壟斷的性質(zhì)。只是在其中的路網(wǎng)部分具有自然壟斷性質(zhì),而在路運(yùn)部分不再具有自然壟斷的特征,從而通過(guò)區(qū)分這兩部分業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)運(yùn)分離”,使得在該行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制成為可能。

二、鐵路行業(yè)的經(jīng)濟(jì)特征

鐵路行業(yè)是個(gè)典型的自然壟斷行業(yè),它具有以下經(jīng)濟(jì)特征:

1. 資產(chǎn)的專(zhuān)用性和巨額的沉淀成本。資產(chǎn)的專(zhuān)用性包括場(chǎng)所專(zhuān)用性、物資專(zhuān)用性、人力資本專(zhuān)用性和其他專(zhuān)用資產(chǎn)。沉淀成本一般是指由于資產(chǎn)的專(zhuān)用性等原因使得企業(yè)在停產(chǎn)時(shí)不能回收的成本。鐵路行業(yè)路網(wǎng)建設(shè)的高投入以及巨額的沉淀成本造成了鐵路行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和退出壁壘,阻止了其他外部潛在性企業(yè)的進(jìn)入。

2. 需求彈性小。鐵路行業(yè)所提供的服務(wù)是人們所必須的,特別是在春節(jié)期間,會(huì)有大量的流動(dòng)人口涌向各類(lèi)運(yùn)輸中心。此時(shí),回家感受親情的收益會(huì)非常大。一般說(shuō)來(lái),安全、迅速、而又較便宜的仍屬火車(chē),所以在春節(jié)期間需求量特別大,且具有需求剛性。

3. 正外部性大于負(fù)外部性。鐵路行業(yè)的正外部性主要表現(xiàn)在:(1)鐵路行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了人和物流動(dòng)的加快,從而更好地促進(jìn)一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)對(duì)國(guó)防的保障作用。(3)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)(如鋼鐵、機(jī)械制造、能源等)的引致效應(yīng)。鐵路行業(yè)的副外部性主要指對(duì)環(huán)境的破壞作用及一定的交通事故。兩者相比之下,鐵路行業(yè)的正外部性明顯大于負(fù)外部性,也正是鑒于此,使得各國(guó)的鐵路運(yùn)輸行業(yè)都不同程度地存在實(shí)際供給不足。

4. 規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。因?yàn)殍F路行業(yè)的固定成本占總成本的比例很大,且邊際成本很低,所以在一定的供給水平內(nèi),其長(zhǎng)期平均成本隨產(chǎn)量的增加呈下降趨勢(shì),規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征決定了由一個(gè)企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)比由幾家較小規(guī)模的企業(yè)生產(chǎn)更能有效地利用經(jīng)濟(jì)資源。

5. 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。鐵路行業(yè)屬于網(wǎng)絡(luò)型產(chǎn)業(yè),具有網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。也就是說(shuō),構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)的各成分之間存在相互補(bǔ)充的關(guān)系,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)一旦形成,便會(huì)產(chǎn)生某種程度和形式的網(wǎng)絡(luò)正外部效應(yīng),即網(wǎng)絡(luò)的參與者越多,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值就越高。這種網(wǎng)絡(luò)正外部效應(yīng)可以導(dǎo)致“贏家通吃”的市場(chǎng)效果,即勢(shì)力較大網(wǎng)絡(luò)能輕易地?fù)魯「?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

6. 成本劣加性(或成本弱增性)。所謂“成本劣加性”是指這樣一種情況:對(duì)某個(gè)既定產(chǎn)量,由一家企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的成本要小于由兩家或兩家以上的企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的成本。因此,自然壟斷不僅可以存在于規(guī)模經(jīng)濟(jì)階段,在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)階段也可以成立,只要單個(gè)企業(yè)能比兩家或兩家以上的企業(yè)更有效率(成本更低)地向市場(chǎng)提供同樣數(shù)量的產(chǎn)品和服務(wù),那么該行業(yè)就屬于自然壟斷行業(yè)。鐵路建設(shè)需要大量的投資。據(jù)估算,修建鐵路每km需要2 000萬(wàn)元~4 000萬(wàn)元。很顯然,除非線路過(guò)于繁忙,否則盲目在兩地間鋪設(shè)兩條鐵路,由于其初始投資規(guī)模過(guò)大,并且一旦投入,沉淀性極高,從投入產(chǎn)出的角度分析,這是極不明智的行為。從整個(gè)社會(huì)的角度考慮,兩家路網(wǎng)公司、兩套鐵路路網(wǎng)雖然會(huì)形成一定程度的競(jìng)爭(zhēng),但這種競(jìng)爭(zhēng)是弱性的,更多的是造成社會(huì)資源的浪費(fèi)。

基于鐵路行業(yè)的以上經(jīng)濟(jì)特征,使得一家廠商為市場(chǎng)提品供給的資源配置方式優(yōu)于多家廠商同時(shí)提供供給,為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和增加社會(huì)福利,一方面,政府必須采用市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)制措施,避免其他廠商進(jìn)入進(jìn)行重復(fù)建設(shè),造成社會(huì)資源的浪費(fèi),以此來(lái)保證一家廠商以最低的成本向社會(huì)提品供給。另一方面,政府必須采用價(jià)格規(guī)制等措施,以防止壟斷企業(yè)利用其壟斷地位制定高價(jià)或其他手段獲取高額利潤(rùn),損害消費(fèi)者的利益。即政府必須對(duì)鐵路行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)制和價(jià)格規(guī)制。這使得鐵路行業(yè)具備了雙重壟斷(自然壟斷和行政壟斷)的性質(zhì)。

三、鐵路行業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題

(一)雙重壟斷導(dǎo)致社會(huì)福利損失

在自然壟斷的情況下,成本遞減的技術(shù)特點(diǎn)排除了完全競(jìng)爭(zhēng),因此對(duì)鐵路行業(yè)來(lái)說(shuō),平均成本是遞減的,而邊際成本又低于平均成本。在無(wú)管制的情況下,鐵路行業(yè)會(huì)憑借自己的壟斷地位制定壟斷價(jià)格,剝奪消費(fèi)者剩余,獲取超額利潤(rùn)。如圖1所示:無(wú)管制時(shí),壟斷廠商會(huì)根據(jù)MR=MC的原則,在P=A的價(jià)格下提供Q1的服務(wù),獲取的壟斷利潤(rùn)為ABCD,這已然造成了全民福利的損失。因?yàn)镼3才是社會(huì)有效率的產(chǎn)量,Q1遠(yuǎn)小于Q3,這就意味著,資源未得到充分利用,社會(huì)對(duì)鐵路運(yùn)輸服務(wù)的需求未得到充分滿(mǎn)足。從理論上講,如果政府按邊際成本定價(jià)原則(P=MC)對(duì)鐵路行業(yè)實(shí)施價(jià)格管制,則可以減少自然壟斷造成的全民福利損失,但此時(shí)價(jià)格P下降到G點(diǎn),此時(shí)的價(jià)格小于此時(shí)的平均成本AC,鐵路行業(yè)會(huì)蒙受虧損,虧損部分為FIKG。此時(shí),為使壟斷廠商繼續(xù)生產(chǎn),政府必須對(duì)虧損部分進(jìn)行補(bǔ)貼,但政府補(bǔ)貼的來(lái)源主要是稅收,而稅負(fù)的增加又明顯導(dǎo)致其他經(jīng)濟(jì)成本,使社會(huì)福利減少。此時(shí),折中的辦法就是按照平均成本定價(jià)(P=AC),使價(jià)格P=E,相應(yīng)的產(chǎn)量為Q2,Q1

(二)政府規(guī)制失靈

管制理論認(rèn)為對(duì)自然壟斷廠商進(jìn)行管制是建立在市場(chǎng)失靈和保護(hù)公共利益的基礎(chǔ)上的,主張以政府管制來(lái)糾正市場(chǎng)失靈,但是政府管制進(jìn)一步導(dǎo)致了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的缺乏,這使得鐵路行業(yè)存在以下兩個(gè)方面的經(jīng)營(yíng)缺陷:(1)管理松懈和低效率;按照萊本斯坦的X―非效率理論,當(dāng)市場(chǎng)上只存在一家壟斷企業(yè)提供滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的全部產(chǎn)品或服務(wù)時(shí),由于沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)壓力,使其不能有效利用全部生產(chǎn)要素。鐵路行業(yè)屬于國(guó)有企業(yè),雖然長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)的國(guó)有企業(yè)改革已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步,但是在鐵路行業(yè),鐵道部依然具有雙重角色:一是代表國(guó)家行使鐵路行業(yè)的政策制定和調(diào)控職能;二是行使鐵路行業(yè)的所有權(quán)和日常經(jīng)營(yíng)職能,經(jīng)營(yíng)龐大的鐵路網(wǎng),直接控制鐵路行業(yè)生產(chǎn)指揮系統(tǒng),統(tǒng)一下達(dá)和審批運(yùn)輸生產(chǎn)計(jì)劃,命令、指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)度全國(guó)的機(jī)車(chē)車(chē)輛和設(shè)備,這就使下屬的鐵路局同時(shí)具有企業(yè)和社會(huì)公益事業(yè)的雙重屬性,難以真正實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算和自負(fù)盈虧,同時(shí),由于鐵路行業(yè)客觀受到政府的保護(hù),享受政府補(bǔ)貼,可以獲得穩(wěn)定的收益,且在價(jià)格管制下,企業(yè)一般通過(guò)高估成本獲取了高額利潤(rùn),使得企業(yè)缺乏降低成本提高效率的壓力和動(dòng)力,從而導(dǎo)致鐵路行業(yè)漠視消費(fèi)者的需求,管理松懈,服務(wù)單一,成本上升,效率下降。(2)政府被俘獲及尋租問(wèn)題。俘獲理論認(rèn)為,管制的供給是應(yīng)行業(yè)的管制需求產(chǎn)生的(換句話說(shuō),立法者被行業(yè)所俘獲),隨著時(shí)間的推移,管制機(jī)構(gòu)會(huì)受行業(yè)控制(管制者被行業(yè)所俘獲),即不論是不是出于預(yù)謀,意欲對(duì)某一行業(yè)進(jìn)行管制的機(jī)構(gòu)最后都會(huì)被這一行業(yè)所俘獲,這是因?yàn)橛捎谧匀粔艛嗥髽I(yè)的壟斷地位及戰(zhàn)略意義,企業(yè)有動(dòng)力花費(fèi)成本通過(guò)勸說(shuō)、施加壓力等形式影響政府決策,使政府制定出更加符合企業(yè)利益的政策,從而導(dǎo)致資源配置扭曲,降低企業(yè)生產(chǎn)效率和社會(huì)分配效率,最終使得管制促進(jìn)的是行業(yè)利潤(rùn),而非社會(huì)福利。

四、鐵路行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的困境

鐵路行業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)的合理性與其壟斷經(jīng)營(yíng)所導(dǎo)致的各種問(wèn)題之間形成了矛盾,這種矛盾最早被英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬歇爾發(fā)現(xiàn),因而被稱(chēng)為“馬歇爾困境”(即“斯拉法沖突”)?！榜R歇爾困境”的本質(zhì)是壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的沖突,是魚(yú)和熊掌不可兼得的矛盾,也是鐵路行業(yè)治理難題的核心。

鐵路行業(yè)屬于自然壟斷行業(yè),為了破解自然壟斷行業(yè)的治理這道世界性難題,人們?cè)诶碚摵蛯?shí)踐方面進(jìn)行了廣泛的探索。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克拉克于1940年提出了有效競(jìng)爭(zhēng)理論的概念,認(rèn)為應(yīng)該將競(jìng)爭(zhēng)作用和規(guī)模經(jīng)濟(jì)作用有效地協(xié)調(diào),從而形成一種有利于長(zhǎng)期均衡的競(jìng)爭(zhēng)格局。1980年,鮑莫爾等人提出了可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理論,認(rèn)為只要市場(chǎng)不“關(guān)閉”,外部企業(yè)可以進(jìn)入,從而可以競(jìng)爭(zhēng),則潛在的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)會(huì)對(duì)在位壟斷企業(yè)構(gòu)成威脅,進(jìn)而克服壟斷經(jīng)營(yíng)所導(dǎo)致的各種社會(huì)問(wèn)題,提高在位壟斷企業(yè)的效率。但這些理論對(duì)于中國(guó)目前的鐵路行業(yè)具有不可操作性。

首先,有效競(jìng)爭(zhēng)難以達(dá)到。雖然競(jìng)爭(zhēng)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效手段,但有效的競(jìng)爭(zhēng)需要有效的制度來(lái)保證,這其中既包括產(chǎn)權(quán)制度的建設(shè),同時(shí)也需要不斷地完善法律體系和市場(chǎng)體系。但轉(zhuǎn)型期的中國(guó)由于制度建設(shè)方面的不完善導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)缺乏有效性。

其次,可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理論失效。由于可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理論建立在一系列嚴(yán)格的前提假設(shè)之上,所以真正的可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)在現(xiàn)實(shí)世界中很難出現(xiàn),特別是由于鐵路行業(yè)路網(wǎng)部分具有的成本劣加性和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)性使得先進(jìn)入的企業(yè)完全壟斷了市場(chǎng),具有先行優(yōu)勢(shì),潛在進(jìn)入者由于期望收益較低且可能受到在位企業(yè)的威脅而選擇不進(jìn)入該市場(chǎng)。況且,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高,當(dāng)前中國(guó)民營(yíng)企業(yè)實(shí)力相對(duì)較弱,往往難于擔(dān)任潛在進(jìn)入者的角色,也難以發(fā)揮潛在進(jìn)入者促進(jìn)在位企業(yè)提高效率的作用。

再次,不可能修建兩套路網(wǎng)。鐵路行業(yè)的路網(wǎng)部分主要由軌道、路基、橋梁、隧道、車(chē)站等固定設(shè)施以及通信信號(hào)、供電設(shè)備等移動(dòng)設(shè)施組成。這些設(shè)施一方面耗資巨大,使用壽命長(zhǎng),折舊需要很長(zhǎng)時(shí)間,并且具有很強(qiáng)專(zhuān)用性和很高的沉淀性。而且還具有成本劣加性和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)性。

五、鐵路行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的可能性

由以上分析可知,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還不高,制度建設(shè)還不完善,以及鐵路路網(wǎng)部分所存在的較強(qiáng)的自然壟斷特征,使得要在鐵路行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制存在很多困難。但是,我們應(yīng)該注意到,由于需求和自身技術(shù)特點(diǎn)的變化,鐵路的路運(yùn)部分(鐵路運(yùn)營(yíng)部分)已不再具有自然壟斷的性質(zhì)。另外,由于競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的缺乏導(dǎo)致鐵路行業(yè)的管理成本上升使得路運(yùn)部分不再具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。

(一)技術(shù)和需求因素的動(dòng)態(tài)影響

在生產(chǎn)要素價(jià)格不變的情況下,技術(shù)進(jìn)步是廠商生產(chǎn)成本函數(shù)變化的決定性因素。鐵路運(yùn)輸行業(yè)的路運(yùn)部分主要是通過(guò)機(jī)車(chē)車(chē)輛向消費(fèi)者提供運(yùn)輸服務(wù),其固定成本主要由機(jī)車(chē)車(chē)輛的購(gòu)置成本以及路網(wǎng)的使用費(fèi)形成,相比由職工工資、燃料費(fèi)、列車(chē)維修費(fèi)等構(gòu)成的費(fèi)用,固定成本在整個(gè)成本結(jié)構(gòu)中所占的比重并不大,并且隨著技術(shù)的進(jìn)步,使得鐵路路運(yùn)部分的平均成本降低,也就是沉沒(méi)成本降低,這意味著平均成本隨產(chǎn)量的增加而下降的趨勢(shì)受到抑制,或上升的趨勢(shì)得到增強(qiáng),使得該領(lǐng)域不再具有自然壟斷的性質(zhì),如圖3所示,當(dāng)平均成本為AC1時(shí),由一家鐵路運(yùn)輸公司提品供給Q1,即可達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。當(dāng)平均成本變?yōu)锳C2后,最優(yōu)資源配置是由兩家生產(chǎn)Q2鐵路運(yùn)輸公司提品供給2Q2,使得競(jìng)爭(zhēng)的引入成為可能,并且由于市場(chǎng)的新進(jìn)入者可以在租用機(jī)車(chē)車(chē)輛和中標(biāo)后,接管原有的職工隊(duì)伍,降低了因需要大量資本和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員而引起的市場(chǎng)進(jìn)入障礙,增加了該部分的可競(jìng)爭(zhēng)性。另外,市場(chǎng)的擴(kuò)張和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),引起需求曲線的移動(dòng)和均衡產(chǎn)量的增長(zhǎng),也使得路運(yùn)部分趨向于“可競(jìng)爭(zhēng)”,當(dāng)需求曲線向右移動(dòng)時(shí),獨(dú)家壟斷就不能成立,兩家或多家鐵路運(yùn)輸公司提供服務(wù)會(huì)更有效率。

(二)管理成本上升

鐵路行業(yè)排斥競(jìng)爭(zhēng)是由于生產(chǎn)大量產(chǎn)品導(dǎo)致的企業(yè)總平均成本曲線下降(見(jiàn)圖4)。但如果我們把成本的含義擴(kuò)大,情況就會(huì)發(fā)生變化。由規(guī)模經(jīng)濟(jì)的定義可知,構(gòu)成自然壟斷特征存在的成本特點(diǎn)是其平均成本具有下降趨勢(shì),這里的平均成本下降是指構(gòu)成產(chǎn)品的生產(chǎn)性直接成本(AC1),我們此處把“生產(chǎn)性直接成本”定義為生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生并與加工工藝有關(guān)的直接成本。但是,在企業(yè)中不僅存在直接生產(chǎn)成本,還存在影響企業(yè)生產(chǎn)的管理、信息、運(yùn)輸成本(AC2),企業(yè)是否具有規(guī)模經(jīng)濟(jì),不是取決于生產(chǎn)性直接成本,而是取決于企業(yè)的整體成本,并取決于每一種成本對(duì)總成本的貢獻(xiàn),隨著企業(yè)管理越來(lái)越現(xiàn)代化,以及自然壟斷本身的巨大規(guī)模,企業(yè)的科層組織越來(lái)越多,管理成本在企業(yè)總成本中的比重越來(lái)越高。因此,管理成本就成為考慮企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)時(shí)必不可少的重要成本因素。由于在鐵路行業(yè)的路運(yùn)部分,管理成本對(duì)總成本的貢獻(xiàn)比直接生產(chǎn)成本大,因此使得該領(lǐng)域的總平均成本曲線(AC3)呈上升趨勢(shì),導(dǎo)致鐵路運(yùn)輸企業(yè)的最佳規(guī)模變小(最佳產(chǎn)量由Q0變到Q1),使得鐵路運(yùn)輸服務(wù)可分別由幾個(gè)企業(yè)提供,從而導(dǎo)致鐵路行業(yè)路運(yùn)部分的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生。

(三)替代性競(jìng)爭(zhēng)的存在

由于替代性競(jìng)爭(zhēng)的存在使得鐵路的路運(yùn)部分不再具有自然壟斷性質(zhì),鐵路的路運(yùn)部分總體上看已經(jīng)處于競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的市場(chǎng)之中,來(lái)自公路、民航、水路等的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)對(duì)鐵路客貨運(yùn)構(gòu)成了相當(dāng)大的沖擊,鐵路運(yùn)輸在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)中正處于不斷下降的趨勢(shì),作為鐵路運(yùn)輸服務(wù)的終極提供者,路運(yùn)部分首要的是以盡量低的價(jià)格提供盡量高的服務(wù),以應(yīng)對(duì)這股沖擊。

五、中國(guó)鐵路行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制及規(guī)制改革的思路

對(duì)于鐵路行業(yè)的改革,其方向應(yīng)是減少壟斷,加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng),但是由于存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)活力的兩難選擇,使得實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)依然是中國(guó)鐵路行業(yè)治理的目標(biāo)。但由以上的分析可知,由于制度建設(shè)的不健全,使得中國(guó)鐵路行業(yè)要實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)困難重重,因此,首先必須從制度建設(shè)方面著手,如完善市場(chǎng)體系和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、完善反壟斷法律、設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的政府規(guī)制機(jī)構(gòu)。其次,尋求適宜的治理模式,即“網(wǎng)運(yùn)分離”的治理模式。政企不分是困擾中國(guó)鐵路的一大頑癥,鐵路運(yùn)輸是一個(gè)比較特殊的行業(yè),它兼有基礎(chǔ)性、公益性、企業(yè)性、網(wǎng)絡(luò)性等多重屬性。在“網(wǎng)運(yùn)合一”的管理體制條件下,這些屬性相互交織,難于區(qū)分。政府和企業(yè)在鐵路運(yùn)輸方面的權(quán)責(zé)利界限不清,鐵路的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法各得其所,政府干預(yù)使得企業(yè)難于適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求?！熬W(wǎng)運(yùn)合一”為社會(huì)各方面從事鐵路運(yùn)輸、參與鐵路市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)樹(shù)立了強(qiáng)大的壁壘,使鐵路運(yùn)輸業(yè)內(nèi)部無(wú)法展開(kāi)有效的競(jìng)爭(zhēng)。解決上述問(wèn)題的有效辦法,就是要突破傳統(tǒng)“網(wǎng)運(yùn)合一”體制的約束,通過(guò)推動(dòng)運(yùn)輸制度變遷,建立一種全新的,適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的企業(yè)制度模式――“網(wǎng)運(yùn)分離”,即具有自然壟斷性的國(guó)家鐵路路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與具有生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)性的鐵路客貨經(jīng)營(yíng)實(shí)行分開(kāi)管理、獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)模式。

六、結(jié)束語(yǔ)

實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)是中國(guó)鐵路行業(yè)治理的目標(biāo),但由于制度建設(shè)的不健全,使得中國(guó)的鐵路行業(yè)要實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)困難重重,因此要通過(guò)健全管制體制、完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和各種反壟斷法律體系等措施,在國(guó)有經(jīng)濟(jì)的框架下促進(jìn)鐵路運(yùn)輸企業(yè)之間的有效競(jìng)爭(zhēng),提升鐵路行業(yè)運(yùn)行效率。并且通過(guò)“網(wǎng)運(yùn)分離”的治理模式,增加路運(yùn)部分的競(jìng)爭(zhēng)性,并保持鐵路路網(wǎng)部分的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征,避免人為分割路網(wǎng)造成的交易成本上升,以發(fā)揮該部分的成本優(yōu)勢(shì),以實(shí)現(xiàn)鐵路行業(yè)的有效治理。

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Analysis on the Introduction of the Competition Mechanism to the China's Railway Industry

Li Binhua

(Business School, Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

鐵中錚錚范文第5篇

今日投資個(gè)股安全診斷星級(jí)：

事項(xiàng)：

2月24日公司套告收購(gòu)上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司44.79％的股權(quán)并增資。前述收購(gòu)價(jià)款和增資價(jià)款以2009年9月50日為評(píng)估基準(zhǔn)日確定，收購(gòu)價(jià)款為人民幣5.65億元，增資價(jià)款為人民幣8491萬(wàn)元。本次股權(quán)收購(gòu)和增資完成后，上海軌發(fā)公司注冊(cè)資本由人民幣6億元螬加至人民幣6.65億元。其中，中國(guó)北車(chē)持股50％；上海電氣持股34.91％；上海電氣(集團(tuán))總公司持股15.09％。

評(píng)論：

收購(gòu)將新增每年凈利潤(rùn)5350萬(wàn)

上海軌發(fā)公司主要經(jīng)營(yíng)軌道車(chē)輛及配件的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、租賃、維修，軌道交通機(jī)電設(shè)備集成和工程承包等業(yè)務(wù)。在與中國(guó)北車(chē)合資前已具備中國(guó)城市軌道交通C型地鐵車(chē)輛的生產(chǎn)資質(zhì)。上海軌發(fā)公司2008年銷(xiāo)售收入為人民幣10.51億元、利潤(rùn)為人民幣1.07億元。對(duì)應(yīng)與凈資產(chǎn)7.34億元計(jì)算，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到14.58％。中國(guó)北車(chē)以4.5億元人民幣的投資獲得上海軌發(fā)公司50％股權(quán)，投資溢價(jià)率約為10％，投資價(jià)格較為合理。

收購(gòu)上海軌發(fā)公司后，中國(guó)北車(chē)雖然不能將其并表，但可計(jì)入該公司50％的凈利潤(rùn)作為投資收益，即使該公司利潤(rùn)無(wú)增長(zhǎng)也將為中國(guó)北車(chē)每年凈利潤(rùn)帶來(lái)5350萬(wàn)元的增長(zhǎng)，折EPS0.6分錢(qián)。另外，我們收集到上海軌發(fā)公司目前涉及城軌地鐵項(xiàng)目情況如下：公司分別同法國(guó)阿爾斯通公司、美國(guó)GE FUNUC公司組建了3家合資企業(yè)，每年可集成總裝300輛車(chē)、169套牽引系統(tǒng)設(shè)備以及監(jiān)控系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備，并將形成每年維修1000輛車(chē)的能力。

近年來(lái)，公司及下屬企業(yè)加強(qiáng)同阿爾斯通等國(guó)際著名公司和國(guó)內(nèi)軌道交通建設(shè)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)等單位的合作，為上海軌道交通五號(hào)線提供全部車(chē)輛(估計(jì)約200輛A型車(chē)，十幾億元訂單額)，為上海軌道交通三號(hào)線、五號(hào)線以及南京地鐵南北線等項(xiàng)目提供牽引設(shè)備，為上海軌道交通三號(hào)線、廣州地鐵二號(hào)線等項(xiàng)目提供監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備。目前又承擔(dān)了A型大車(chē)國(guó)產(chǎn)化研制開(kāi)發(fā)(上海市首批科教興市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目)，上海軌道交通八號(hào)線168輛C型車(chē)和一號(hào)線延伸段64輛A型大車(chē)的制造，八號(hào)線、九號(hào)線、二號(hào)線的供電系統(tǒng)設(shè)備成套等項(xiàng)目。

將與南車(chē)爭(zhēng)奪上海地鐵車(chē)輛市場(chǎng)

我們雖然認(rèn)為中國(guó)北車(chē)投資4.5億元人民幣收購(gòu)并增資得到上海軌發(fā)公司50％的股權(quán)具有重要意義，但是我們注意到2010年2月4日，同屬于上海電氣集團(tuán)控制下的自?xún)x股份公告稱(chēng)與上海電氣集團(tuán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易以335.76萬(wàn)元的低價(jià)受讓上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司綜合監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)，軌道交通公司將上述資產(chǎn)涉及的22名員工勞動(dòng)關(guān)系全部轉(zhuǎn)移至自?xún)x股份，成為自?xún)x股份的員工，協(xié)議雙方將與這些員工簽訂勞動(dòng)合同轉(zhuǎn)移協(xié)議書(shū)。我們認(rèn)為上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司綜合監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn)是上海軌發(fā)公司城軌車(chē)輛、牽引系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和供電系統(tǒng)4類(lèi)業(yè)務(wù)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)之一，且人員精簡(jiǎn)，以低價(jià)轉(zhuǎn)讓給上海電氣關(guān)聯(lián)公司自?xún)x股份對(duì)中國(guó)北車(chē)而言是一項(xiàng)損失。

我們認(rèn)為該事件最為重要的意義在于中國(guó)北車(chē)從此在中國(guó)城軌交通關(guān)鍵城市上海設(shè)立了一個(gè)重要生產(chǎn)和研發(fā)基地，落地上海本土，將有助于中國(guó)北車(chē)與南車(chē)爭(zhēng)奪上海地鐵車(chē)輛市場(chǎng)。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站顯示，中國(guó)南車(chē)2009全年已累計(jì)獲得108.4億元的國(guó)內(nèi)地鐵車(chē)輛訂單，接單總額占到市場(chǎng)簽約總量的53.3％。我們分析，目前及未來(lái)南北車(chē)將以落地建有軌道交通的城市合資經(jīng)營(yíng)軌道車(chē)輛生產(chǎn)銷(xiāo)售作為重要手段進(jìn)行城軌車(chē)輛業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。我們收集了此前中國(guó)北車(chē)和中國(guó)南車(chē)在各建設(shè)軌道交通的城市合資經(jīng)營(yíng)軌道車(chē)輛等項(xiàng)目情況如下：

中國(guó)北車(chē)僅收購(gòu)上海軌發(fā)公司50％股權(quán)即投資了4.5億元人民幣。我們認(rèn)為，隨著建設(shè)城軌地鐵的城市的增多，已設(shè)立及未來(lái)希望設(shè)立地鐵車(chē)輛制造廠的城市數(shù)量將持續(xù)增多，這將對(duì)北車(chē)和南車(chē)未來(lái)對(duì)各地組裝廠投資的資金帶來(lái)大量需求。我們同時(shí)認(rèn)為，南車(chē)和北車(chē)在各地設(shè)立地鐵組裝廠將對(duì)該公司在當(dāng)?shù)氐挠唵潍@取帶來(lái)便利條件。

投資評(píng)級(jí)

維持對(duì)中國(guó)北車(chē)未來(lái)2009-2011年的盈利預(yù)測(cè)為0.15、0.22～0.33元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)于2010年動(dòng)態(tài)市盈率為25倍，給予中國(guó)北車(chē)“增持”評(píng)級(jí)。

工銀瑞信推出尋找基金“最客戶(hù)”活動(dòng)

為了回饋廣大基民的信任，強(qiáng)化基民對(duì)投資的認(rèn)識(shí)與理解，新年之初，工銀瑞信基金發(fā)起了別開(kāi)生面的尋找“最客戶(hù)”活動(dòng)，該活動(dòng)共設(shè)置包括“我是最關(guān)心工銀瑞信的客戶(hù)”、“投資工銀瑞信基金時(shí)間最長(zhǎng)的客戶(hù)”、“定投時(shí)間最長(zhǎng)的客戶(hù)”、“最早的網(wǎng)上交易客戶(hù)”等十項(xiàng)“最客戶(hù)”評(píng)選，此活動(dòng)截止3月31日結(jié)束。