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理財顧問轉(zhuǎn)正總結(jié)范文第1篇

用友軟件股份有限公司成立于1988年，致力于提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)管理/ERP軟件、服務(wù)與解決方案。2004年用友軟件股份有限公司被評定為國家“重點軟件企業(yè)”?！坝糜衍浖笔侵袊浖袠I(yè)最知名品牌，是中國軟件業(yè)最具代表性企業(yè)。在中國ERP軟件市場，用友軟件市場份額最大、產(chǎn)品線最豐富、成功應(yīng)用最多、行業(yè)覆蓋最廣、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最大、交付能力最強。用友軟件同時開展企業(yè)應(yīng)用服務(wù)、培訓(xùn)教育服務(wù)和在線應(yīng)用服務(wù)，為中國企業(yè)信息化建設(shè)和ERP普及提供了強有力的支持。

用友的41家分子公司、60家客戶服務(wù)中心、500多家商、3000名服務(wù)專家組成了中國軟件業(yè)最大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。已經(jīng)通過國家ISO9002國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證的用友服務(wù)，通過貼身的服務(wù),為客戶不斷創(chuàng)造價值。

用友軟件秉承“與用戶真誠合作、做用戶可靠朋友”的理念"

獲獎理由

用友公司自成立后的18年來，伴隨著中國企業(yè)信息化的建設(shè)過程，不斷完善自己的產(chǎn)品性能，每年有4萬家企業(yè)選擇用友ERP，在近50萬家用戶的基礎(chǔ)上總結(jié)了更適合中國國情，中國企業(yè)管理和企業(yè)文化的客戶化解決方案。尤其是用友NC產(chǎn)品和解決方案幫助中國集團(tuán)企業(yè)成功地運用信息化手段將戰(zhàn)略管理思想、先進(jìn)管理理念落到企業(yè)的實際運營中，并幫助他們創(chuàng)建出符合自身發(fā)展和具有競爭優(yōu)勢的先進(jìn)管理模式，在創(chuàng)新中不斷提升其競爭力。

公司簡介

華潤萬家有限公司（CHINA RESOURCES VANGUARD Co.Ltd, 縮寫CR Vanguard）是中國最具規(guī)模的零售連鎖企業(yè)之一,是香港規(guī)模最大、實力最雄厚的中資企業(yè)集團(tuán)--華潤（集團(tuán)）有限公司旗下一級利潤中心。作為華潤零售戰(zhàn)略的龍頭企業(yè),華潤萬家擁有國際資本市場的發(fā)展空間與良好的機制平臺。

二十多年的發(fā)展歷程，使華潤萬家成為全國范圍內(nèi)發(fā)展的大型零售企業(yè)。在商務(wù)部2005年全國30強連鎖企業(yè)中排名第四，并連續(xù)六年在廣東零售企業(yè)排名蟬聯(lián)第一。

項目情況

華潤萬家用友ERP-NC系統(tǒng)項目實施從2005年8月上旬正式啟動, 到2005年12月底，歷經(jīng)5個月時間，成功實現(xiàn)了ERP-NC系統(tǒng)在整個華南大型綜合超市事業(yè)部全面上線，并與原財務(wù)系統(tǒng)順利完成了過渡交接。

原有的財務(wù)系統(tǒng)已不能滿足華潤萬家在激烈的零售業(yè)競爭中不斷創(chuàng)新的需求，為配合集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型,使之成為業(yè)務(wù)的最佳伙伴，用友ERP-NC如何幫助其找到價值線索？

華潤萬家的發(fā)展需要在激烈的市場競爭中不斷創(chuàng)新，不斷調(diào)整，不斷整合，集團(tuán)戰(zhàn)略隨著市場需求而變，財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的好與壞將直接關(guān)系到這個超百億規(guī)模公司未來幾年的命運，其重要性不言而喻！

財務(wù)的轉(zhuǎn)型

2004年，隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的深入，華潤萬家財務(wù)部提出由“核算為導(dǎo)向”向“業(yè)務(wù)支持為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型，由“簡單的反映與監(jiān)督”轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏攧?wù)專家、業(yè)務(wù)的伙伴”，強調(diào)對業(yè)務(wù)的實時支持和資產(chǎn)的全面管理。華潤萬家財務(wù)會計部高級總監(jiān)歐陽敏說：“這種轉(zhuǎn)型不是降低核算的重要性，相反是加強了。我們對核算的準(zhǔn)確性、及時性、數(shù)據(jù)透明性提出了更高的要求?！?/p>

由于之前使用了多年的財務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)所限，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)形成多方掣肘。比如原系統(tǒng)限制了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的"公司代碼"和財務(wù)系統(tǒng)的"公司代碼"必須一一對應(yīng)，財務(wù)系統(tǒng)的"公司代碼"與"帳套"也必須一一對應(yīng)，因此難于處理跨區(qū)域、多業(yè)態(tài)經(jīng)營時出現(xiàn)的管理架構(gòu)與法人架構(gòu)之間復(fù)雜的關(guān)系。所以造成之前整個集團(tuán)共有13個帳套，每個帳套10萬多條科目，13個帳套就有130萬多條科目，財務(wù)部182個人，僅華南區(qū)就要20個小時才能做出報表。

同時，由于系統(tǒng)平臺的不統(tǒng)一，公司在查詢、監(jiān)控各財務(wù)數(shù)據(jù)、報表時遇到了數(shù)據(jù)延時、統(tǒng)計口徑不一致等問題，使得公司“統(tǒng)一財務(wù)管理”的思想難以推進(jìn)。

而原系統(tǒng)供應(yīng)商由于在專業(yè)性、技術(shù)支持力量等方面嚴(yán)重不足，在技術(shù)架構(gòu)上無法支持華潤萬家的財務(wù)業(yè)務(wù)需求，因此已經(jīng)失去了優(yōu)化改進(jìn)的意義。隨著公司規(guī)模的急劇擴張，總部管理幅度的增大，需要強有力的支持總部集中管理、協(xié)同商務(wù)的信息化工具來支撐，財務(wù)系統(tǒng)的升級迫在眉睫！

華潤萬家總部、華南大型綜合超市信息部IT總監(jiān)張華文用車輪來形容選型在這場信息化戰(zhàn)爭中的作用。“我們不用發(fā)明車輪，但是要找到最合適的車輪，來使我們的企業(yè)在上面跑得更快、更好的服務(wù)戰(zhàn)略?！?/p>

產(chǎn)品選型

“我們在IT部署上強調(diào)模塊化，即將‘專業(yè)、靈活、協(xié)同、控制、整合、決策’分成3個層次?！惫拘畔⒐芾硪?guī)劃部經(jīng)理李劍輝介紹說。

專業(yè)與靈活是基礎(chǔ)層：專業(yè),是指所采用的系統(tǒng)既具備零售的專業(yè)性也具備財務(wù)、零售供應(yīng)鏈管理的專業(yè)性；靈活，是系統(tǒng)要面向業(yè)務(wù)和適合政務(wù)都靈活，比如適應(yīng)財稅制度，如果國家或地方政府的制度變了，這個系統(tǒng)也要能去適應(yīng)它。

中間層：協(xié)同與控制。協(xié)同強調(diào)部門間的協(xié)同與系統(tǒng)間的協(xié)同；控制，一個是管理層面的控制，即“基于活動的成本控制”。零售是薄利行業(yè)，商品價格不可能賣的很高，必須壓低運營成本，這需要通過財務(wù)控制去發(fā)現(xiàn)。

最上一層是整合與決策?，F(xiàn)在中國零售業(yè)在拼命并購，華潤萬家也買了很多公司，內(nèi)耗會更大，系統(tǒng)怎么支持企業(yè)的整合？這是華潤萬家IT團(tuán)隊必須考慮的問題；還有就是要考慮如何借助信息技術(shù)重組整合內(nèi)部現(xiàn)有的資源；決策。IT系統(tǒng)要給企業(yè)提供充分的決策信息。

基于以上策略，對于選用什么樣的產(chǎn)品，華潤萬家的IT團(tuán)隊逐漸有了明確統(tǒng)一的認(rèn)識。

選擇合作伙伴時選擇行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)―用友。歐陽敏認(rèn)為，“用友的NC是一個很好的解決方案，使得我們轉(zhuǎn)型有一個很好的基礎(chǔ)。 我們覺得用友財務(wù)軟件是一個很規(guī)范、前沿的系統(tǒng)，內(nèi)部有一個良好的應(yīng)用基礎(chǔ)?！?/p>

用友認(rèn)為信息化實施不僅僅是賣一套軟件或是管理工具，而是傳遞知識的過程，通過雙方溝通，可以將我們多年服務(wù)客戶的經(jīng)驗與內(nèi)涵向客戶進(jìn)行知識轉(zhuǎn)移。

充滿理性與大膽的策略、緊密的人才組合與適合中國國情的產(chǎn)品，在各種條件都具備以后，這套系統(tǒng)在華潤萬家的成功上線已是水到渠成

財務(wù)數(shù)據(jù)大一統(tǒng)

2005年12月底，用友ERP-NC系統(tǒng)在華潤萬家集團(tuán)正式成功上線。在信息化建設(shè)的過程中，多少會遇到一些不可避免的問題，遇到問題通過雙方頻繁的溝通迎刃而解。

目前這套系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，并取得了以下的初步成績：

根據(jù)連鎖零售企業(yè)的跨區(qū)域，多業(yè)態(tài)、多門店、多品類經(jīng)營的特性，財務(wù)系統(tǒng)能夠按照這些維度歸集財務(wù)信息，ERP-NC系統(tǒng)的財務(wù)功能很好地滿足了這一要求。

實現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中，總部對各分、子公司實時監(jiān)控，集團(tuán)管理用戶只要被授予多個公司的權(quán)限，就可以實現(xiàn)跨單位實時查詢、跨單位審批、跨單位制單，跨年度查詢。這樣可減少管理層次，擴大管理幅度，加強事中控制和監(jiān)督。華潤萬家總部可以隨時獲得各分子公司的財務(wù)信息，整個集團(tuán)實現(xiàn)了一套帳管理。

高效率的合并報表、匯總報表。由于財務(wù)會計的集中管理，使得編制合并報表變得容易。集團(tuán)總部可以隨時做匯總報表和合并報表，隨時掌控集團(tuán)綜合數(shù)據(jù)，這只需十幾分鐘的時間，而且可以做多年數(shù)據(jù)的同比分析。

舉一個例子，原來華南財務(wù)集團(tuán)有182個人，現(xiàn)在只有90多人，而其它90多人都放在了支援業(yè)務(wù)上。李劍輝給記者算了這樣一筆帳：“假設(shè)每個人工資為每月2000元，以這筆投資算下來，一個月就省下18萬，一年下來接近200萬，一年半就能收回投資?！?/p>

通過多級參數(shù)設(shè)置及權(quán)限控制，貫徹集團(tuán)財務(wù)制度、規(guī)范財務(wù)行為，提供嚴(yán)謹(jǐn)而靈活的管理機制。使整個企業(yè)集團(tuán)達(dá)到統(tǒng)一工作流程、規(guī)范，共同遵守一樣的財務(wù)制度、財務(wù)處理流程，從而減輕了財務(wù)會計審計的難度，支撐了集團(tuán)倡導(dǎo)的全員理財、全過程理財?shù)乃悸贰?/p>

“流程變得非常清晰，整個集團(tuán)公司工作的一致性都有很大的提高。使工作效率、工作準(zhǔn)確性、可靠性，還有流程的優(yōu)化都上了一個新臺階?！睔W陽敏認(rèn)為初期目標(biāo)已經(jīng)初步實現(xiàn)，但目光遠(yuǎn)大的華潤萬家還有更高的追求與目標(biāo)。

行業(yè)推動顧問式

華潤萬家更深層的想法是，通過項目實施，將公司嶄新的財務(wù)管理思想在新的財務(wù)系統(tǒng)中體現(xiàn)出來，并貫徹執(zhí)行。歐陽敏介紹，目前的方案就可以稱之為“行業(yè)推動顧問式”。

“之前沒有上這個系統(tǒng),沒有很好的解決方案，絕大部分財務(wù)人員都是做技術(shù)核算，最終出一個報表，這幾乎已經(jīng)是一個終極目標(biāo)了，騰不出精力資源去給業(yè)務(wù)實施評價，很難給業(yè)務(wù)提出一個非常有針對性的建議。而系統(tǒng)上線以后，我們將從核算導(dǎo)向型過渡到業(yè)務(wù)支持型的財務(wù)，在數(shù)據(jù)有了很好的基礎(chǔ)以后，包括挖掘潛力、節(jié)約成本、防范風(fēng)險，直接給決策層有針對性的建議，有些現(xiàn)存問題立即就可以去糾正, 而且可以將做得好的地方加以完善”。

盡管人數(shù)少了一半，但目前華潤萬家的財務(wù)人員已經(jīng)從過去忙于應(yīng)付錄入數(shù)據(jù)，到現(xiàn)在幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、推動業(yè)務(wù)發(fā)展，成為幫助公司高層進(jìn)行決策的一個良好開端。