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一韓國企業(yè)在中國投資的基本特征

2004年,為迎接中韓建交12周年,大韓貿(mào)易投資振興公社(KOTRA)對在中國投資的529家韓資企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查,②其中包括在華投資不同地區(qū)和不同行業(yè)的韓國中小企業(yè)402家和大型企業(yè)127家。從其公布的調(diào)查結(jié)果,我們可以看到韓國企業(yè)在中國投資的基本特征。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看,韓國在華投資中制造業(yè)比重占多數(shù)。一般制造業(yè)如紡織、服裝、玩具、皮革加工、電子電器、機(jī)械制造是韓國中小企業(yè)和大企業(yè)在華投資較為集中的行業(yè)。近年來,韓國的信息技術(shù)、機(jī)電、化工等技術(shù)密集型和資本密集型企業(yè)在中國市場的競爭優(yōu)勢較為明顯?？偟膩砜?韓國企業(yè)在中國的發(fā)展有三方面的優(yōu)勢:第一,中韓兩國在地理位置上比較接近,文化上也有一定的認(rèn)同感。韓資企業(yè)在中國投資的“心理距離”相對歐美企業(yè)具有明顯優(yōu)勢。中韓兩國同屬儒家文化圈,首先在心理上二者就有接近感,大大提高了韓資企業(yè)在中國的成功率。第二,中韓兩國在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上有很大的互補(bǔ)性,雙方互相合作的空間非常巨大。從中韓兩國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)上,我們可以看到,韓國對中國的出口產(chǎn)品主要包括電子產(chǎn)品及其零部件、石化產(chǎn)品、鋼鐵、機(jī)械等。中國對韓國的出口產(chǎn)品主要包括電子產(chǎn)品及其零部件、鋼鐵、纖維、燃料等。第三,韓國在一些行業(yè)如電子、機(jī)械、石化等行業(yè)的技術(shù)水平明顯高于中國的同行業(yè)。韓國信息技術(shù)和通信技術(shù)與歐美技術(shù)相比,對于中國而言更具有實用性。

從韓國企業(yè)在華投資的地域分布看,山東、遼寧、上海、北京、廣東是韓資企業(yè)較為集中的前五大地區(qū)。以前,韓國對華投資主要集中在環(huán)渤海灣地區(qū)的東北和山東等地。隨著韓國企業(yè)在華投資重心從原來的“成本導(dǎo)向型”投資轉(zhuǎn)向面對中國市場的“產(chǎn)業(yè)鏈投資”,華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長、市場潛力巨大,對韓國投資者的吸引力自然增加。近年來,中韓貿(mào)易和投資重點已向華東地區(qū)轉(zhuǎn)移。以上海為龍頭的“長三角”地區(qū)已成為韓國在中國最大的投資區(qū)域,經(jīng)貿(mào)與人員往來更加密切。根據(jù)KOTRA提供的數(shù)據(jù),2003年下半年韓國在華投資中有35%在華東地區(qū),2004年上半年這個數(shù)字已經(jīng)達(dá)到40%,韓國企業(yè)在華東地區(qū)已經(jīng)達(dá)到570家左右,總投資額為15.5億美元。韓國信息技術(shù)、服務(wù)、物流企業(yè)表現(xiàn)出越來越強(qiáng)的投資中國的意向。蘇州、無錫、寧波、昆山等地受到中型韓資企業(yè)歡迎的一個主要原因,是那里相對低廉的人力資源成本以及比較成熟的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境和非常便捷的交通環(huán)境。

(二)韓資企業(yè)投資中國的目的和方式

KOTRA的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,韓國企業(yè)投資中國的目的依企業(yè)規(guī)模有所不同。對于投資額低于100萬美元的中小企業(yè)而言,投資中國主要目的是:(1)打開中國內(nèi)需市場(26.8%);(2)取得廉價勞動力(25.8%);(3)原材料采購(13.1%)。此外,韓國國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境的惡化(10.0%)和其他國家出口環(huán)境(9.5%)的變化也是促使中小企業(yè)向中國發(fā)展的推動因素。而對于投資額超過100萬美元的大企業(yè)而言,投資中國主要目的是:(1)內(nèi)需市場(34.9%);(2)原材料(18.5%);(3)廉價勞動力(16.3%)。①

韓國企業(yè)在華投資大致經(jīng)歷了兩個階段:20世紀(jì)90年代中期以前,大多數(shù)韓國企業(yè)在華投資主要是考慮到中國相對較低的生產(chǎn)成本。三星、LG等集團(tuán)基本采用這樣一個模式:在韓國搞研發(fā),把研發(fā)成果拿到中國生產(chǎn),然后將大部分產(chǎn)品出口到其他國家。1998年之后,韓國企業(yè)看中國的角度發(fā)生了改變,它們重新審視中國作為市場的巨大潛力,但這并不意味著韓國企業(yè)將放棄制造業(yè),相反,它們在不斷延長制造業(yè)鏈條。韓國大企業(yè)目前正把中國作為“第二個產(chǎn)業(yè)前沿基地”。為了達(dá)到這個目標(biāo),三星、LG集團(tuán)正在加大在中國的投資規(guī)模,加強(qiáng)制造業(yè)鏈條中的營銷、物流、研發(fā)、售后服務(wù)等環(huán)節(jié),使得整個投資項目系統(tǒng)化。中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)以后,服務(wù)業(yè)加速了對外開放的步伐,韓國企業(yè)在中國服務(wù)業(yè)的投資出現(xiàn)了突破性進(jìn)展。韓國企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入保險、傳媒、證券、旅游、公共服務(wù)等領(lǐng)域。三星集團(tuán)在華投資的金融業(yè)務(wù)已經(jīng)占到其投資的3%左右。

另外,KOTRA調(diào)查結(jié)果顯示,韓國中小企業(yè)和大企業(yè)在華投資方式也表現(xiàn)出不同的偏好。KOTRA調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,選擇獨資方式的企業(yè)占被調(diào)查總數(shù)的61.2%(295家),選擇合資(合作)方式的企業(yè)占被調(diào)查總數(shù)的32.0%(154家)。中小企業(yè)的獨資數(shù)量(64.4%)明顯高于中韓合資、合作的數(shù)量(29.1%),但對大企業(yè)來說,二者并無太大差異,合資(合作)的企業(yè)占41.4%,獨資企業(yè)占50.5%。另外,有一部分韓資企業(yè)由原來的合資、合作轉(zhuǎn)為獨資企業(yè)。造成投資方式由合資轉(zhuǎn)變?yōu)楠氋Y的理由主要有三個:一是對中國的投資環(huán)境和市場產(chǎn)生信心;二是與中方合作者發(fā)生矛盾和摩擦;三是中國合作方在合資企業(yè)中的作用降低。

二韓國企業(yè)在中國投資的經(jīng)營狀況

(一)經(jīng)營狀況

從贏利狀況看,韓國企業(yè)在華投資的贏利狀況比較令人滿意。在被調(diào)查的491家企業(yè)中,有86.8%的企業(yè)回答“正在贏利或即將扭虧為盈”,只有13.2%的企業(yè)認(rèn)為在中國的投資“正在虧損或難以擺脫虧損”。且韓國大企業(yè)在華投資的成功率(92.6%)高于中小企業(yè)(86.8%)。從投資到開始贏利所需要的時間看,60%的韓資企業(yè)在投資2~3年內(nèi)開始贏利,33%的韓國企業(yè)則需要5年以上的時間才能贏利。在分析韓國企業(yè)在華投資成功的因素時,KOTRA的調(diào)查結(jié)果顯示:首要因素是“確保產(chǎn)品的競爭力(46.2%)”,次要因素是“選擇合適的投資區(qū)域(20.3%)”。另外,“積極利用中國的本地人力”和“選擇好投資方”也是促使韓國企業(yè)在華經(jīng)營成功的重要影響因素。

近年來,以三星、LG、SK為代表的韓國企業(yè)在中國的投資取得了令人矚目的業(yè)績。自1992年4月,三星電子在中國廣東惠州成立了第一家合資公司以后,三星電子的中國業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。目前,三星電子在中國有12個生產(chǎn)法人、6個銷售法人,累計投資26億美元,主要生產(chǎn)手機(jī)、電視機(jī)、顯示器、筆記本電腦、打印機(jī)、白色家電、半導(dǎo)體等產(chǎn)品。2004年三星電子在中國的銷售額將達(dá)到100億美元以上,其中出口約占30%。最近5年,三星電子在中國的事業(yè)發(fā)展規(guī)模取得了年平均增長40%的高增長率,并進(jìn)入了中國一流企業(yè)的行列。

目前,三星電子正籌劃著進(jìn)一步轉(zhuǎn)變對中國的投資方向,主要轉(zhuǎn)變將發(fā)生在下面三大領(lǐng)域:(1)以制造為中心的投資轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄑ邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷的全方位投資;(2)提高投資項目的技術(shù)含量和檔次,擴(kuò)大背投電視、PDP、DVC、AMLCD、筆記本電腦、打印機(jī)的事業(yè)規(guī)模;(3)加強(qiáng)品牌經(jīng)營,確立數(shù)碼品牌形象,提高品牌價值。LG電子在中國有17個工廠,投資額達(dá)到20億美元。今后3年,還將對中國追加5億美元的投資。目前基礎(chǔ)設(shè)施的投資基本完成,今后大部分是擴(kuò)建投資。如果說過去的10年是LG電子在中國奠定和夯實基礎(chǔ)的10年,那么今后的10年則是LG電子成長為中國一流企業(yè),躋身世界頂級企業(yè)的10年。為了實現(xiàn)“一等LG”的目標(biāo),LG電子還確立了到2005年實現(xiàn)銷售100億美元,主要產(chǎn)品群實現(xiàn)市場份額第一,躋身中國同類產(chǎn)品三強(qiáng)的中期事業(yè)目標(biāo)。從2004年起,韓國第三大跨國公司SK集團(tuán)每年將向中國投資1億美元,力爭實現(xiàn)在10年內(nèi),讓SK中國能與SK集團(tuán)的規(guī)模匹敵。過去幾年中,這家公司已經(jīng)在華有了24家合資公司。目前,其在中國的投資已經(jīng)超過3.5億美元。

(二)在華投資失敗的原因分析

在2004年對韓資在華企業(yè)的調(diào)查中,KOTRA對于韓國企業(yè)在中國投資失敗的原因進(jìn)行了深入的分析。調(diào)查顯示,無論對于韓國大企業(yè)還是小企業(yè)而言,導(dǎo)致投資失敗的主要原因是“選擇合作方失誤”和“中國的法律制度不健全”。造成韓國企業(yè)在中國經(jīng)營不善的其他原因還包括:(1)產(chǎn)品競爭力低下;(2)賒銷引起的資金短缺;(3)面臨中國企業(yè)的激烈競爭;(4)缺乏流通渠道;(5)人際關(guān)系失敗等因素。

三改善和促進(jìn)中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系的思考

中韓兩國經(jīng)貿(mào)合作之所以不斷地向縱深發(fā)展,重要的前提是雙方近年來一直保持著良好的政治關(guān)系。中韓兩國元首于1998年宣布建立面向21世紀(jì)的中韓合作伙伴關(guān)系,為兩國關(guān)系的未來描繪了美好藍(lán)圖。中韓經(jīng)貿(mào)合作是兩國合作伙伴關(guān)系的重要組成部分。建交12年來,兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系迅速發(fā)展,給雙方都帶來了利益。2003年7月,盧武鉉總統(tǒng)訪華,推動了中韓兩國友好互利關(guān)系,鞏固和加強(qiáng)了雙邊經(jīng)貿(mào)投資領(lǐng)域合作。2003年10月7日,中、韓、日三國領(lǐng)導(dǎo)人簽署了推進(jìn)三方合作聯(lián)合宣言,在十幾個重點領(lǐng)域全面深化合作。這使本來就存在的中韓貿(mào)易和投資的巨大潛力,在政府的推動下快速深化,中韓企業(yè)遇到了空前有利的發(fā)展機(jī)遇。

中韓雙邊貿(mào)易從20世紀(jì)80年代末期開始,1992年兩國建交以后進(jìn)入快速增長階段。建交以來,兩國貿(mào)易規(guī)模以年均20%以上的速度增長,這一速度在中國與其他國家貿(mào)易發(fā)展史上是罕見的。2004年兩國進(jìn)出口總額達(dá)到900.67億美元,同比增長了42.5%,其中中國從韓國進(jìn)口額為622.49億美元,同比增長44.3%,出口額為278.19億美元,同比增長38.4%。①2004年韓國成為我國第五大貿(mào)易伙伴,中國則是韓國第一大貿(mào)易伙伴和第一大出口市場。韓國是中國的第四大外資來源地,而中國則是韓國最大投資對象國。中韓是友好近鄰,兩國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性強(qiáng),歷史文化傳統(tǒng)相近,開展經(jīng)貿(mào)合作具有很多有利條件、潛力巨大。到目前為止,中韓兩國在經(jīng)貿(mào)關(guān)系上如此緊密的關(guān)聯(lián)程度是其他國家無法比擬的。兩國都有進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)合作的強(qiáng)烈愿望,特別是中韓兩國在資源、勞動力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、商品市場、資金、技術(shù)及企業(yè)管理等方面有著很強(qiáng)的互補(bǔ)性,這既是兩國以往經(jīng)貿(mào)合作的條件,也是今后長期互惠合作、達(dá)到共同繁榮的深厚基礎(chǔ)。從長期看,雙方在科技、市場等方面的互補(bǔ)性將會十分明顯和持久。如果把中國較為先進(jìn)的基礎(chǔ)科學(xué)研究能力、巨大的市場、豐富的勞動力資源和正在不斷提高的產(chǎn)業(yè)制造水平與韓國在資金、經(jīng)營管理、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、市場營銷等方面的優(yōu)勢很好地結(jié)合起來,兩國的國際競爭力將會得到進(jìn)一步提高。目前,中國正在成為韓國汽車、電子、電氣產(chǎn)品和成套設(shè)備的重要出口市場。2002~2003年韓國對華出口大幅度增加,其主要增長點來自電腦、半導(dǎo)體等信息技術(shù)產(chǎn)品,其中半導(dǎo)體出口增長96%、電腦增長160%。而中國對韓國出口的產(chǎn)品中所占份額最大的是紡織原料及制品、農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品,如原油、煤炭、有色金屬等。

應(yīng)該看到,隨著中韓兩國貿(mào)易關(guān)系的深入發(fā)展,中韓兩國的貿(mào)易質(zhì)量已大大提高,兩國間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易日益擴(kuò)大。1993年產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易比重占兩國貿(mào)易總量的11.6%,而2003年這一比重達(dá)到30.2%,增長了近3倍。值得關(guān)注的是,韓國向中國出口產(chǎn)品的科技含量也越來越高,中國向韓國出口的產(chǎn)品也包括電子、鋼鐵、機(jī)械、家電等高附加價值的產(chǎn)品。中韓兩國尖端技術(shù)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易在總貿(mào)易額中達(dá)42.8%,中高等技術(shù)種類的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易達(dá)25.8%,中低水平類的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易達(dá)25.1%。目前,中韓兩國之間的合作,不僅表現(xiàn)在貿(mào)易、投資領(lǐng)域,而且已擴(kuò)大到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、航運、通信、水產(chǎn)等多個領(lǐng)域。中韓兩國是東亞地區(qū)具有影響力的國家。中國和韓國的發(fā)展離不開東亞合作的大背景。東亞的合作也離不開中國和韓國的積極參與。在經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域集團(tuán)化的迅速發(fā)展中,為了使東北亞地區(qū)在激烈的國際競爭中繼續(xù)保持繁榮與穩(wěn)定,兩國在積極推進(jìn)東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮的同時,也應(yīng)努力推動?xùn)|亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作的更快發(fā)展。首先,兩國應(yīng)積極拓展經(jīng)濟(jì)合作的深度和廣度。適應(yīng)新形勢的要求,雙方應(yīng)努力探索新的合作方式和途徑,開辟更多的合作渠道,為中韓跨世紀(jì)的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系注入新的活力。除傳統(tǒng)合作領(lǐng)域外,雙方還可以在高新技術(shù)、環(huán)保、鋼鐵、石化、能源等領(lǐng)域開展合作。目前,中韓兩國在機(jī)電、電子、鋼鐵和纖維產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口和出口都是最多的。在中國的投資總量中,制造業(yè)占87%,服務(wù)業(yè)和流通業(yè)所占比例不到13%。隨著中國加入WTO,服務(wù)業(yè)和流通業(yè)的準(zhǔn)入門檻開始降低,未來幾年兩國企業(yè)在服務(wù)業(yè)、流通業(yè)領(lǐng)域的交流和合作會越來越密切。這將為韓國的通信、銀行、保險、零售等服務(wù)性企業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間,也為已經(jīng)進(jìn)入中國的韓國企業(yè)開拓新的經(jīng)營領(lǐng)域打開方便之門。近年來,中韓貿(mào)易和韓國投資重點從原來的環(huán)渤海地區(qū)向華東地區(qū)轉(zhuǎn)移。以上海為龍頭的“長三角”地區(qū)已成為韓國在中國最大的投資區(qū)域,經(jīng)貿(mào)與人員往來更加密切。

北京舉辦2008年奧運會、上海舉辦2010年世博會和中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略、振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略都將為中韓進(jìn)一步開展經(jīng)貿(mào)合作提供新的機(jī)遇和發(fā)展空間。中國西部地區(qū)擁有豐富的自然資源和勞動力資源,其市場開發(fā)潛力巨大。中國東北地區(qū)與韓國相鄰相望,已經(jīng)具備了合作優(yōu)勢和基礎(chǔ)。隨著對東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,對工業(yè)設(shè)施進(jìn)行升級改造和更新,韓國在許多產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢將使兩國的合作邁上新的臺階。在韓國對華投資方面,我們要注意三方面問題:一是改善韓資企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu),提高大企業(yè)集團(tuán)來華投資的積極性。二是加強(qiáng)在中國中西部地區(qū)開發(fā)中的合作。從而使韓國的對華投資呈現(xiàn)全方位、多層次的發(fā)展格局。三是配合我國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,中國也要加快向韓國投資的步伐,這就要求雙方相互間增進(jìn)了解,盡可能多地利用各種媒體和渠道,廣泛介紹各自的對外政策和投資環(huán)境等。

其次,要建立積極的協(xié)調(diào)機(jī)制,及時、妥善處理合作過程中出現(xiàn)的問題。隨著中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系的快速發(fā)展,雙方交往中出現(xiàn)一些問題是難免的。關(guān)鍵是要以發(fā)展的觀點,著眼于維護(hù)友好合作關(guān)系的大局,本著實事求是、互惠互利的原則,尋找妥善解決問題的途徑。再次,應(yīng)積極推動?xùn)|亞大市場與東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。

隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域集團(tuán)化趨勢的發(fā)展,東亞經(jīng)濟(jì)合作步伐也在不斷加快,特別是中國和韓國的積極參與,進(jìn)一步推動了東亞經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展進(jìn)程。目前,東亞經(jīng)濟(jì)合作內(nèi)容日趨充實,合作模式日漸清晰。特別是2002年11月,在“10+3”領(lǐng)導(dǎo)人會議上,中國領(lǐng)導(dǎo)人提出建立中日韓自由貿(mào)易區(qū)的建議,共同合作推動中日韓自由貿(mào)易區(qū)的早日建成。這不僅有利于中韓經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對于東亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮以及和平穩(wěn)定都具有十分重要的意義。因此,中韓兩國應(yīng)當(dāng)以所處的東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作圈為依托,逐步實現(xiàn)雙邊貿(mào)易自由化,使雙方在經(jīng)貿(mào)、科技、人才、信息交流中形成互動局面,并加快東亞大市場和東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的建設(shè)進(jìn)程。