前言：本站為你精心整理了新能源車險市場分析及展望范文，希望能為你的創(chuàng)作提供參考價值，我們的客服老師可以幫助你提供個性化的參考范文，歡迎咨詢。

近年來我國新能源汽車銷量快速增長，2016-2020年平均增速為33%，今年1-8月同比增長174%。為推動實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，國家在戰(zhàn)略層面大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，新能源車險保費必將隨之快速增加，成為車險市場新的增長點。但從目前新能源車險市場經(jīng)營情況來看，供給側(cè)的質(zhì)效尚不能適應(yīng)需求側(cè)的快速發(fā)展和變化，多數(shù)財產(chǎn)險公司新能源車險業(yè)務(wù)出現(xiàn)承保虧損。

從經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，目前新能源車險綜合賠付率明顯高于傳統(tǒng)車險，主要受案均賠款和出險頻度影響。

案均賠款方面，一是保險事故特征不同。傳統(tǒng)燃油車交通事故中易損件為價格相對低廉的零部件，新能源汽車易損件不僅包括上述零部件，還包括占整車總成本30%-50%的電池。受電池安裝部位影響，部分電池在交通事故中容易出現(xiàn)剮蹭，而目前電池損壞多數(shù)以換新代替維修，增加了賠付成本。二是新能源汽車定損較為復(fù)雜。傳統(tǒng)燃油車有成熟的售后維修體系，通常大額損傷由4S店負責(zé)，小額損傷由綜合修理廠維修，保險公司在此方面也積累了大量經(jīng)驗，整體理賠成本相對穩(wěn)定。而新能源汽車后市場生態(tài)尚不成熟，車輛維修標準不統(tǒng)一，各品牌之間差異較大。如當電池組中部分電池出現(xiàn)損壞，電池全部換新或部分換新對車輛性能的影響尚無行業(yè)統(tǒng)一結(jié)論。此外，新能源汽車電池缺乏統(tǒng)一的殘值評估標準，廢舊電池回收等上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展還不成熟。三是對新能源汽車產(chǎn)業(yè)不熟悉。保險公司對新能源汽車產(chǎn)業(yè)還比較陌生，專業(yè)性不足，在汽車維修方面話語權(quán)較弱，議價能力不強，難以控制理賠成本。

出險頻度方面，一是新能源汽車符合節(jié)約能源和綠色環(huán)保的倡導(dǎo)，且每公里行駛成本低于燃油汽車，因此使用頻率較高，進而加大了出險頻率。二是新能源汽車電機輸出功率大、起步快、加速急、聲音小，對周圍行人無警示，且技術(shù)發(fā)展尚不成熟，車輛性能有待提高，交通事故相對多發(fā)。三是多數(shù)新能源汽車駕駛員為新手，由于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的駕駛操控技術(shù)有所差別，駕駛員需要逐步磨合適應(yīng)。目前新能源車險的綜合費用率低于傳統(tǒng)車險，主要為地區(qū)結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致，新能源車險集中在大城市銷售，對應(yīng)城市的綜合費用率一般較低，但從保險公司實際經(jīng)營上來看，新能源車險的費用水平與傳統(tǒng)車險沒有差異。

從經(jīng)營實務(wù)來看，新能源車險市場還存在以下潛在風(fēng)險：一是運營車投保家用車險比例較高。由于新能源汽車行駛成本低，其網(wǎng)約車占比遠高于傳統(tǒng)家用車。部分車主投保低費率的家用車保險，實際上用于運營，提高了出險頻率和賠付水平。二是電池衍生風(fēng)險。新能源汽車電池的處理維護需要專業(yè)人員，一旦漏液，電池中的化學(xué)物質(zhì)可能造成環(huán)境污染，產(chǎn)生衍生危害。三是自動駕駛軟件本身缺陷導(dǎo)致的事故責(zé)任難以清晰劃分，無法判斷是產(chǎn)品責(zé)任、駕駛責(zé)任或駕駛軟件問題，查勘定損有一定難度。四是新運營模式存在風(fēng)險。新能源汽車的使用涉及充電樁及相關(guān)配套設(shè)施，未來換電模式的創(chuàng)新突破可能帶來潛在風(fēng)險。此外，新車型快速迭代也給保險公司帶來新的挑戰(zhàn)。

為了深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、響應(yīng)新能源車險市場的強烈需求，8月初保險行業(yè)協(xié)會針對新能源汽車商業(yè)保險專屬條款向社會公開征求意見。此次條款的主要特點有：一是保障范圍有所擴大。針對新能源汽車結(jié)構(gòu)差異增加了保險范圍，如車損險保險責(zé)任增加了“三電”并補充了“充電”情景；附加險針對新能源汽車需要充電的特質(zhì)，增加附加外部電網(wǎng)故障損失險、附加自用充電樁損失險、附加自用充電樁責(zé)任險，彌補了保障空白，擴大了適用場景，增加了可投保的附加險產(chǎn)品。二是表述也更加清晰，明確了保險責(zé)任包括因意外事故（含起火燃燒）造成的車輛設(shè)備直接損失，打消了投保人的顧慮。為充分保障新能源汽車保險專屬產(chǎn)品落地實施，保交所加入新能源車險運營環(huán)節(jié)，為專屬產(chǎn)品落地提供支持，通過搭建新能源車險交易平臺，提供產(chǎn)品掛牌、線上投保、批改理賠引導(dǎo)以及大數(shù)據(jù)對接等全流程服務(wù)，是行業(yè)經(jīng)營車險壓降成本的重大創(chuàng)新型探索。

預(yù)計在專屬條款正式實施后，新能源車險市場將迎來蓬勃發(fā)展。保費方面，短期保費或?qū)⑾陆?，但長期看好。預(yù)計隨著基準費率的下降，短期內(nèi)新能源汽車主險保費規(guī)模或?qū)⒂兴陆?，如果附加險投保率較高，可適度彌補主險保費下降額度。今年8月，新能源汽車滲透率已提升至17.8%，中國汽車工業(yè)協(xié)會估計，按照此態(tài)勢發(fā)展，我國有望提前實現(xiàn)2025年新能源汽車市場份額達到20%的中長期規(guī)劃目標。因此，新能源汽車市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，仍然是車險的主要增長點。

賠付方面，短期賠付仍處于高位，未來預(yù)計會好轉(zhuǎn)。新能源汽車專屬產(chǎn)品保險責(zé)任有所擴大，疊加目前導(dǎo)致高賠付率的影響因素依然存在，短期內(nèi)賠付水平仍將維持高位，未來預(yù)計行業(yè)賠付水平會有所好轉(zhuǎn)。一方面，隨著新能源汽車技術(shù)不斷成熟，行業(yè)維修標準將更加明確，逐步以維修代替換新，賠付成本會隨之下降；另一方面，駕駛員對新能源汽車更加適應(yīng)，由此導(dǎo)致的出險頻率會有所降低。隨著賠付率經(jīng)驗值積累及費率調(diào)整變化，未來綜合成本率將逐漸回歸穩(wěn)定在合理水平。

產(chǎn)品方面，車險產(chǎn)品將更加多元。新能源汽車自帶前裝設(shè)備可以對電池使用、行車模式等數(shù)據(jù)進行采集和存儲，可以支持車險UBI產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新。如果能用好此類數(shù)據(jù)資產(chǎn)，既可以更好服務(wù)客戶，也有利于多元化市場競爭。新能源汽車廠商已意識到數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值，紛紛成立保險大數(shù)據(jù)研究團隊，與保險公司進行合作探討。如特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在社交媒體上表示，特斯拉希望10月份在美國得克薩斯州推出其為不同用戶量身定制的個性化汽車保險產(chǎn)品，正式進軍保險行業(yè)。

作者:劉赫 單位:中國保險保障基金有限責(zé)任公司