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論文關鍵詞：電信業(yè)移動通信寬帶網(wǎng)絡第三代移動通信

論文摘要：本文首先介紹了我國電信業(yè)發(fā)展的總體形勢，然后分別就固定電話網(wǎng)、移動通信網(wǎng)、數(shù)據(jù)及寬帶業(yè)務網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢及面臨的問題和挑戰(zhàn)進行了分析，最后就第三代移動通信及其它先進的無線接入技術在中國的發(fā)展給出了自己的觀點和判斷。

1、當前我國電信業(yè)發(fā)展的總體形勢

從總體上看，我國電信業(yè)仍然在根據(jù)我們所處的發(fā)展階段和自身的發(fā)展規(guī)律，持續(xù)、快速、健康地向前發(fā)展，但也出現(xiàn)了許多的新情況，呈現(xiàn)了許多新的特點。

從用戶數(shù)和業(yè)務收入的增長率來看，我國電信業(yè)的增長速度已經(jīng)趨緩。20世紀90年代我國電信業(yè)處于起飛階段，我們抓住了機遇，實現(xiàn)了平均每年40%左右的超高速增長，一舉扭轉(zhuǎn)了通信落后制約經(jīng)濟發(fā)展的被動局面。90年代后期我國電信業(yè)增長率逐步降了下來，2001年按業(yè)務收入計算的年增長率開始降到百分之二十以下，2003年增長13.8%(調(diào)整后)。我國電信業(yè)增長率的下降是用戶基數(shù)加大和最迫切的通信需求得到滿足的結(jié)果，與2001-2003年發(fā)生的世界性電信危機性質(zhì)完全不同。

從絕對增量來看，最近幾年正是我國電話用戶增長的高峰期。移動電話用戶已連續(xù)三年每年新增6000多萬戶，固定電話用戶已連續(xù)四年每年新增3500萬戶左右。2003年我國新增移動電話6395萬戶，固定電話4852萬戶(含無線市話，即小靈通)，均為歷史最高增量，增長率仍然分別高達23%和31%?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶近兩年也處于用戶增長高峰，每年新增2000多萬戶以上。2004年上半年移動電話和固網(wǎng)電話新增用戶數(shù)，都又創(chuàng)造了歷史新高。

需要指出的是，我國電信服務在一定程度上已經(jīng)超前于經(jīng)濟發(fā)展，因此，從總體上看，我國電信業(yè)的發(fā)展勢頭將會繼續(xù)趨緩。我國固定電話與移動電話普及率均已達到世界平均水平，是同等人均GDP國家的2至3倍。電信服務適度超前，拉動經(jīng)濟增長和社會進步，這正是改革開放以來電信行業(yè)一直在追求的目標，我們做到了。但是，這也給今后電信的進一步發(fā)展帶來了困難。首先是大批本來不完全具備電話支付能力的城鄉(xiāng)人口裝上了電話，這使得近期用戶發(fā)展空間受到了制約。更重要的是大量低收入用戶的進入，加之競爭激烈，使我國電信業(yè)務收入增長率遠遠低于用戶數(shù)量的增長率，電信用戶每月平均消費值(ARPU)持續(xù)下降。2003年我國固定和移動網(wǎng)用戶的ARPU值均為71元/月，不到世界平均水平的一半，我們是世界上電信用戶平均消費最低的國家之一。中國移動和中國電信兩公司擁有的用戶數(shù)早已高居世界之首，但按業(yè)務收入排名，2003年在世界電信公司中只能分別排在第16和第17位，其主要原因就是電信用戶平均消費很低。但是，若按占人均GDP的比例來比較，我國電信消費比卻又明顯高于世界平均水平。這使得許多用戶感覺電信資費還是偏高。此時用戶對價格差異(而非質(zhì)量差異)十分敏感，價格戰(zhàn)成了企業(yè)之間競爭的主要手段。在這種情況下，我國電信業(yè)增長趨緩是正常現(xiàn)象。

所幸的是，隨著信息與通信技術進步，我國非語音通信業(yè)務，特別是數(shù)據(jù)業(yè)務正在崛起。數(shù)據(jù)業(yè)務的高速發(fā)展將彌補電話業(yè)務增長率的下降，使我國電信業(yè)在今后相當長的時間內(nèi)，仍能保持兩位數(shù)的增長率，電信仍將是一個快速增長的行業(yè)。

2、固定電話網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢

主要基于程控數(shù)字交換技術的我國固定電話網(wǎng)，從20世紀80年代開始建設，90年代基本建成。其每年新增用戶從1990年100多萬戶，逐年遞增，到2000年達到高峰(與電信重組有關)，一年新增3600多萬戶。此后新增用戶數(shù)略呈現(xiàn)下降趨勢(見圖1)。2003年固網(wǎng)用戶增量又出現(xiàn)回升，猛增4852萬戶。顯然，這種回升是“小靈通”大發(fā)展的結(jié)果。小靈通畢竟也是一種移動通信業(yè)務，如果扣除小靈通用戶，2003年固定電話實際新增用戶只有2437萬戶，比2000年已經(jīng)下降了近三分之一。

固定電話用戶增長放慢，除城市電話市場趨于飽和的因素外，主要是由移動業(yè)務的替代作用所造成的。許多低端電話用戶有了手機(包括小靈通)就不再裝固定電話了，甚至要求退出固網(wǎng)。此外，寬帶接入的迅速發(fā)展也使得固網(wǎng)用戶原來因撥號上網(wǎng)而安裝第二線的需求不復存在了。傳統(tǒng)的固定電話網(wǎng)增長放慢是通信技術更新的必然結(jié)果。在美、日等通信發(fā)達國家，固定電話用戶總數(shù)早在幾年前就已經(jīng)開始下降，這種情況在我國早晚也會出現(xiàn)。

固定電話面臨的另一個挑戰(zhàn)是IP電話的分流作用。這種分流目前主要集中在長途領域(包括國內(nèi)、國際與臺港澳通信)。開放競爭后，IP電話的價格只有固網(wǎng)長途的幾分之一，因此發(fā)展迅速。2003年上半年全國IP長途電話通話時長已超過傳統(tǒng)的長途電話，一年后IP長話與傳統(tǒng)長話通話時長之比已達到l.57:1。出于鞏固市場份額的需要，固網(wǎng)公司也不得不開放IP長話業(yè)務，這曾一度使傳統(tǒng)長話出現(xiàn)負增長。值得慶幸的是，這種情況2004年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機，上半年在IP長話增長45%的同時，傳統(tǒng)長話通話時長也增長了27%(部分歸功于小靈通帶來的長話話源)。這使得包括IP電話在內(nèi)的長話業(yè)務，重新成了帶動固網(wǎng)收

除長途電話外，固網(wǎng)公司還有兩個重要的業(yè)務增長點。一個是前邊提到的小靈通，另一個是數(shù)據(jù)及多媒體業(yè)務，特別是互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務。這兩種業(yè)務在不同程度上恰好體現(xiàn)著固網(wǎng)公司的發(fā)展方向。

小靈通是固網(wǎng)公司在無權(quán)經(jīng)營2G、3G移動業(yè)務的情況下，作為固網(wǎng)的無線接入手段而經(jīng)營的無線市話業(yè)務。小靈通基于并不先進的PHS技術，但由于具有移動功能，還能提供信息服務，卻按市話標準收費，因此受到大量低端移動用戶的歡迎，也給固網(wǎng)企業(yè)帶來了一個難得的收入增長點。2003年小靈通政策松動后，一年就增長了2415萬戶，達到3729萬戶。2004年增長更快，有人估計到七月底已達6000萬戶。小靈通依附于固網(wǎng)取得的大發(fā)展，從一個側(cè)面驗證了近幾年在國外出現(xiàn)的移動與固網(wǎng)重新融合的趨勢的合理性。這種融合有利于減少重復建設，提高網(wǎng)絡設備利用率，有利于固網(wǎng)接入無線化的發(fā)展，有利于滿足用戶對通信個性化和一站式服務的要求。

關于數(shù)據(jù)與多媒體業(yè)務，本文第四部分將專門論述。這里只想說明：現(xiàn)有的電話網(wǎng)是為電話設計的，很適合打電話，但用于數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務時，在傳輸速率、網(wǎng)絡效率與使用靈活性等方面的局限性都越來越明顯。隨著數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展和所占比重的提高，我國通信網(wǎng)更新?lián)Q代的問題已經(jīng)提上了日程。

3、移動通信網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢

我國蜂窩移動通信網(wǎng)1987年從廣東開始建設，經(jīng)歷了第一代向第二代技術的轉(zhuǎn)變，到1997年達到1300多萬戶。此后以80%左右的年增長率繼續(xù)呈指數(shù)型增長。從2001年起每年用戶增長量穩(wěn)定在6000多萬戶(見圖3)。2003年我國新增移動電話6395萬戶，移動用戶總數(shù)達2.7億戶，開始超過固定電話。

現(xiàn)在世界上約一半左右的國家，包括部分最不發(fā)達國家，移動電話用戶數(shù)均已超過了固定電話。實踐證明，在用戶數(shù)超過固定電話以后，移動通信還會繼續(xù)強勁增長。一是移動通信能滿足人們隨時隨地、方便快捷地進行通信的需求，在現(xiàn)代社會將越來越受歡迎。二是由于移動電話以個人為服務對象，其潛在市場比固定電話大。三是隨著技術進步與規(guī)模加大，移動通信早已不再是昂貴的通信，其單位成本已降到能與固網(wǎng)相比的程度。四是移動網(wǎng)除語音通信外還適宜提供數(shù)據(jù)與多媒體信息服務，這使得移動通信的發(fā)展空間更為廣闊。

從圖3可以看到我國移動通信用戶增長2001年以后電達到或接近了頂峰。與固網(wǎng)不同的是，移動用戶增長在小靈通分流的情況下仍呈上升趨勢。可以設想，隨著3G網(wǎng)絡的布署，移動通信用戶增長還會出現(xiàn)一個新的高峰。預計未來五年內(nèi)，我國移動網(wǎng)用戶總數(shù)可望在目前3億戶的基礎上再翻一番，達到6億戶左右。

移動通信面臨的挑戰(zhàn)是如何開發(fā)新的應用，發(fā)展語音以外的新業(yè)務，以緩解和扭轉(zhuǎn)ARPU值下降的趨勢。近幾年異軍突起的手機短信業(yè)務對此發(fā)揮了積極的作用。短信正在成為除電話以外另一種受到大眾歡迎的基本通信方式。移動互聯(lián)是另一類潛力很大的新業(yè)務，要繼續(xù)實行對內(nèi)容服務商開放與合作的政策，共同推進移動互聯(lián)業(yè)務的發(fā)展。

4、數(shù)據(jù)與多媒體業(yè)務及寬帶網(wǎng)絡

數(shù)據(jù)與多媒體通信(簡稱“數(shù)據(jù)通信”)是繼電報、電話通信之后人類對信息交流方式提出的新要求，它代表著通信需求多樣化的發(fā)展方向。從70年代初在電話網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)傳輸算起，我國數(shù)據(jù)通信發(fā)展已經(jīng)歷了30多年技術演進與市場培育。只是在互聯(lián)網(wǎng)流行起來以后才開始形成規(guī)模。近幾年來數(shù)據(jù)通信一直是電信業(yè)務中增長最快的領域(見圖2)，它在電信業(yè)務收入中所占比重還不大，但卻在穩(wěn)步地、不可逆轉(zhuǎn)地上升(見圖4)。今后隨著數(shù)據(jù)業(yè)務規(guī)模的加大，其所占比重上升的進程還會加快。

需要說明，我國現(xiàn)行統(tǒng)計指標中，“數(shù)據(jù)業(yè)務收入”僅包括固網(wǎng)數(shù)據(jù)，不包括移動數(shù)據(jù)。手機短信和無線上網(wǎng)等業(yè)務收入(2003年約220億元)被統(tǒng)計在移動通信業(yè)務收入中。如果將移動數(shù)據(jù)按數(shù)據(jù)業(yè)務統(tǒng)計，全國數(shù)據(jù)業(yè)務收入占電信業(yè)務總收入的比重已經(jīng)達到10%左右(見圖5)，其對電信增長率的拉動將達到3、4個百分點?？梢?，數(shù)據(jù)業(yè)務正在成為電信業(yè)務的一個重要組成部分和電信業(yè)增長的主要推動力。

多媒體通信能同時傳送語音、文字、數(shù)據(jù)與圖像，是數(shù)據(jù)通信的高級階段，也是人類通信的高級階段。它占用的通信頻帶很寬，因此必須建設寬帶網(wǎng)絡?，F(xiàn)代IT與光傳輸技術的進步已為建設寬帶網(wǎng)絡奠定了技術基礎。寬帶化已成為當前電信網(wǎng)的主要發(fā)展方向。

在寬帶骨干網(wǎng)尚未建設起來以前，首先發(fā)展的是對現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的寬帶接入。據(jù)CNNIC統(tǒng)計，我國互聯(lián)網(wǎng)上的寬帶接入用戶數(shù)已從2000年約70萬戶增長到2003年1740萬戶，三年間猛增25倍，而且還在以每年翻一番的速度增長?？梢?，我國互聯(lián)網(wǎng)正在悄然進入寬帶接入的時代。

我國對寬帶骨干網(wǎng)的研究與開發(fā)正在進入關鍵階段，一批試驗工程已開始實施。同時，對寬帶網(wǎng)絡的技術方向還在進行廣泛而深入的討論，不同技術背景的專家提出了不同的解決方案。通信界的多數(shù)專家已就建設“下一代網(wǎng)絡”(NGN)形成初步共識，即將IP網(wǎng)絡技術與傳統(tǒng)電信網(wǎng)的設計理念相結(jié)合，建設有質(zhì)量保障的、安全可靠的、可管理、可運營的電信級IP網(wǎng)絡。

IT界的專家主張堅持互聯(lián)網(wǎng)的基本設計理念，發(fā)展“下一代互聯(lián)網(wǎng)”(NGI)。NGI注重保持互聯(lián)網(wǎng)的開放性與靈活性，在著力解決寬帶與容量問題的同時，盡力解決質(zhì)量保障、可靠性與可管理性問題。

NGN與NGI的設計理念不同，市場定位也不同，它們將會并行發(fā)展，長期共存。兩者之間既有相互競爭，又是相互補充，應提倡相互學習，相互借鑒。

我國寬帶網(wǎng)的發(fā)展也有許多制約因素。首先，從總體上看我國仍然處在語音通信時代，而寬帶網(wǎng)以及整個互聯(lián)網(wǎng)是以PC機擁有量為目標市場的，在有效地解決語音通信問題以前，互聯(lián)網(wǎng)的用戶群不會像電話那樣廣泛。事實上，目前迅速增長的寬帶接入用戶主要是由原有的窄帶撥號上網(wǎng)用戶升級而來的，以致2004年上半年我國的撥號上網(wǎng)用戶數(shù)開始出現(xiàn)了負增長，包括寬帶接入在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)增長勢頭從2004年已經(jīng)開始放緩。第二，下一代寬帶骨干網(wǎng)絡技術尚未成熟，目前主要靠在城域網(wǎng)、廣域網(wǎng)上追加傳輸容量來滿足寬帶業(yè)務增長需求的作法難以持久。第三，寬帶應用與內(nèi)容服務的開發(fā)也要有一個過程。由于競爭激烈，目前寬帶的大發(fā)展帶有“圈地”性質(zhì)，缺乏需求推動，而人們對多媒體通信的需求又與整個社會的發(fā)展程度有關，人為地推動作用有限，操之過急還會產(chǎn)生“泡沫”，影響健康發(fā)展?？傊?，寬帶化無疑是今后的發(fā)展方面，但是我國通信網(wǎng)寬帶化的進程將會一個持續(xù)漸進的過程。

5、關于第三代移動通信及其它先進的無線接入技術

第三代移動通信(3G)和其它寬帶無線接入都是下一代網(wǎng)絡的重要組成部分，它們代表了人類對通信個性化的發(fā)展要求。

歐洲通信部門對發(fā)展3G態(tài)度積極。今年六月初在瑞典召開的“全球電信發(fā)展趨勢專家論壇”上，歐洲電信專家們認為：經(jīng)過30多個網(wǎng)絡的實際運行，3G技術已經(jīng)成熟，今年3G建設將進入升溫期，年內(nèi)還有40個網(wǎng)絡投入運行。他們認為，3G技術還在不斷改進，但改進不等于“不成熟”，改進后3G的性能將更先進，更具有競爭力。隨著用戶增長，3G手機在品種、價格與耗電等方面的瓶頸問題也將得到解決。

美國FCC電計劃在2005年發(fā)放3G牌照，但他們對推廣WiFi和WIMAX等“先進的無線接入技術”給予了更多的關注。在2004年6月下旬召開的“中美電信峰會”上，WiFi和WIMAX成了交流的熱點。這兩種技術都使用基于PC機的終端，都可以提供高速無線接入。前者用于室內(nèi)局域網(wǎng)，基站覆蓋半徑幾十米至上百米；后者用于室外城域網(wǎng)，基站覆蓋半徑幾公里至幾十公里，與現(xiàn)有通信骨干網(wǎng)配合實際上也能組成全國網(wǎng)絡。一些美國專家認為，大量數(shù)據(jù)傳送、顯示與處理，本來就應當使用屏幕較大的顯示終端，坐下來工作。有人甚至認為，對于移動中的通信，2G已經(jīng)能滿足要求。

根據(jù)我國的實際情況，筆者有以下幾點判斷：

第一，WiFi、WIMAX主要適用于高端市場的專業(yè)人士，在我國，近期內(nèi)其用戶群難以支撐全國性的網(wǎng)絡成本，因此它只能作為一種補充，占領3G的部分高端市場，不可能完全取代3G。未來十年內(nèi)，2G、3G、WiFi、WIMAX等無線接入技術和各種固網(wǎng)寬帶接入技術都可能找到自己的市場定位，相互之間既是競爭又是互補，并在競爭中發(fā)展完善，優(yōu)勝劣汰。

第二，3G技術已經(jīng)基本成熟，它能更有效地滿足人們在移動中對通信的需求，既能打電話，也能進行小數(shù)據(jù)量的多媒體通信，因此3G是有市場的，發(fā)展3G勢在必行。吸取歐洲3G牌照拍賣的教訓，過去三年我們采取冷靜跟蹤、積極試驗的態(tài)度是完全正確的。但現(xiàn)在已經(jīng)到了需要做出進一步安排的時候了，否則弊大于利，甚至可能丟失機遇，影響我國移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。超級秘書網(wǎng)

第三，問題在于，我國在擁有良好的2G網(wǎng)絡的情況下，近期內(nèi)3G市場還有多大?它能支撐幾個網(wǎng)絡的建設成本?如果同時發(fā)幾個牌照，建幾個網(wǎng)絡，投入幾千億資金，沒有那么多用戶，勢必給電信業(yè)的發(fā)展帶來災難。一個比較穩(wěn)妥的解決方案是：近期內(nèi)只建一個3G網(wǎng)絡，以完善技術、培養(yǎng)市場，以后根據(jù)需要再增建新的3G網(wǎng)絡。這也與目前國際電信界“在一個市場上發(fā)3至4個牌照比較理想”的傾向性意見相符合。只建一個3G網(wǎng)絡，如何發(fā)照，需要有創(chuàng)新思維，也有方案可供選擇。

從技術發(fā)展的角度看，下一代的電信網(wǎng)應當是一個有線與無線有機結(jié)合的網(wǎng)絡。它將由寬帶骨干網(wǎng)和有線無線綜合運用的本地接入網(wǎng)構(gòu)成。未來的電信用戶可以根據(jù)需要選擇使用不同的通信終端。一類是以手機為代表的移動終端，它可以隨身攜帶，強調(diào)移動性，目的在于隨時隨地、方便快捷地使用通信服務，特別適合語音通信與小信息量的數(shù)據(jù)通信與信息服務；第二類是基于PC機的座機終端，它不強調(diào)在移動中使用，需要坐下來工作，適合進行大量數(shù)據(jù)及圖像信息的傳送與處理，能夠滿足各類電子業(yè)務(E-business)的通信要求。還有一類叫游牧式終端，它可以異地漫游，適合在旅途中使用，但也要坐下來工作，因此也屬于座機終端。第三類是現(xiàn)在家庭和單位使用的普通電話終端，這種終端還會繼續(xù)長期使用。各類終端配合使用，服務于通信個性化、多樣化的要求，使人類的信息與通信功能大大增強。

6、結(jié)束語

在體制改革、引入競爭以后，我國電信業(yè)已經(jīng)進入一個全新的歷史時期。在增長趨緩的同時，電信技術、業(yè)務與市場都在經(jīng)歷著一場深刻的變革。電信企業(yè)將研究這些變革，制訂適應新環(huán)境的發(fā)展戰(zhàn)略。政府主管部門也在研究新的電信環(huán)境下電信監(jiān)管的任務，完善監(jiān)管手段與監(jiān)管方法，努力創(chuàng)造一個更加公平、公正、有序、有效的市場競爭環(huán)境，以適應行業(yè)變革的要求，保持電信業(yè)持續(xù)、健康地發(fā)展。